東南亞塑料模具行業(yè)發(fā)展空間巨大

近幾年來，越來越多的跨國(guó)企業(yè)為了獲取廉價(jià)勞動(dòng)力，同時(shí)也為了分散匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，紛紛走進(jìn)東南亞國(guó)家，培育亞洲生產(chǎn)基地。在印度尼西亞、越南、柬埔寨、孟加拉國(guó)等國(guó)，服裝廠工人最低工資僅為每月45美元，土地、水、電等價(jià)格也非常優(yōu)惠。印尼政府主管經(jīng)貿(mào)的官員曾透露，僅僅在制鞋業(yè)這一個(gè)領(lǐng)域，就有不少企業(yè)轉(zhuǎn)移到印尼，在過去4年為印尼帶來1.8億美元的投資。日本三菱重工2009年9月在越南開設(shè)了獨(dú)資的飛機(jī)部件生產(chǎn)公司，這是越南第一家飛機(jī)零部件工廠。日本對(duì)外貿(mào)易機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，越南制造業(yè)工人平均工資為每月101美元。日產(chǎn)公司也宣布，該公司打算將在印尼的工廠的組裝能力提高兩倍。對(duì)此，國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝分析認(rèn)為，東南亞對(duì)外資顯示出越來越大的吸引力，與東南亞各國(guó)采取的宏觀經(jīng)濟(jì)政策密不可分。近年來，東南亞國(guó)家在推動(dòng)貿(mào)易自由化方面大步邁進(jìn)，從而推動(dòng)了進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)部門尤其是制造業(yè)的出口貿(mào)易、勞動(dòng)生產(chǎn)率和最終收入的增長(zhǎng)。
　　
　　在世界性和區(qū)域性貿(mào)易自由化加速發(fā)展的背景下，東南亞國(guó)家貿(mào)易自由化的進(jìn)程有可能進(jìn)一步加快。東南亞國(guó)家的貿(mào)易自由化帶動(dòng)了各國(guó)對(duì)外貿(mào)易飛速發(fā)展，它們?cè)谑澜缲浳锖头��?wù)貿(mào)易中的地位日益提升。不過，東南亞各國(guó)在吸引外資方面也存在許多障礙，其中包括司法體制不完善和比較普遍的腐敗問題。此外，東南亞國(guó)家雖然勞動(dòng)力工資比中國(guó)更低，但它們?cè)诨�礎(chǔ)設(shè)施方面與中國(guó)比起來還存在很大的不足。比如在港口、鐵路、高速公路等方面，大多數(shù)東南亞國(guó)家都比中國(guó)落后10年以上。這也是阻礙東南亞的制造業(yè)水平進(jìn)一步提升的“瓶頸”問題。
　　
　　金融危機(jī)在兩年前席卷全球，但對(duì)印度、馬來西亞等國(guó)家的影響并不大。2009年，印度塑料模具行業(yè)確實(shí)受到一定程度沖擊，尤其是重要的消費(fèi)領(lǐng)域如汽車模具行業(yè)需求一度低迷，但隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，塑料模具行業(yè)將會(huì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，業(yè)界的樂觀情緒也愈來愈高漲。據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝介紹，到2015年，印度塑料產(chǎn)量將翻一番，從年產(chǎn)750萬(wàn)噸達(dá)到年產(chǎn)1500萬(wàn)噸，印度將很快成為世界第三大塑料消費(fèi)國(guó)，期間塑料模具行業(yè)將大展宏圖。
　　
　　印度塑料工業(yè)較為分散。5.5萬(wàn)家加工單位中約有3/4是中小型公司，其生產(chǎn)量占總產(chǎn)量的25%。約2000家(其中80%是小公司)生產(chǎn)紡織纖維。其中最大企業(yè)包括VIPIndustries公司，塑料制造公司NikamalIndustries和SupremeIndustries公司。塑料工業(yè)主要集中在印度西部海岸古吉拉特邦(Gujarat)和馬哈拉施特拉邦，該處與原料供應(yīng)商相距較近。據(jù)羅百輝介紹，目前印度塑料消耗量位居全球第8位，但值得留意的是，人均聚合物消耗量?jī)H為5-6千克，遠(yuǎn)低于27千克的國(guó)際平均值，也遠(yuǎn)低于中國(guó)17千克的人均消耗量，因而存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α��?jù)全印塑料制造商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2012年，印度塑料人均消耗量將上升到12千克。AIPMA曾預(yù)計(jì)2010年消耗量會(huì)翻一番，但由于發(fā)生了金融危機(jī)，聚合物需求低迷，這一目標(biāo)推遲了2年。未來，家用電器和消費(fèi)品需求量的增長(zhǎng)，將推動(dòng)印度國(guó)內(nèi)塑料的需求增長(zhǎng)。其中一個(gè)重要增長(zhǎng)行業(yè)是包裝行業(yè)，尤其是保存期限較短的食品和消費(fèi)品包裝。
　　
　　印度包裝業(yè)仍處于發(fā)展的早期階段，潛力非常巨大。而且，印度當(dāng)?shù)刂圃斓脑S多消費(fèi)品，依舊采用極簡(jiǎn)單的包裝進(jìn)行銷售。值得留意的是，印度的聚合物大多采用擠出工藝加工，很少采用注塑或吹塑工藝。塑料主要用于軟質(zhì)非彈性包裝業(yè)、建筑業(yè)、家用產(chǎn)品、電器和電纜中。
　　
　　印度汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展將推動(dòng)塑料消耗量的增長(zhǎng)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)，印度客車行業(yè)的增長(zhǎng)已直接推動(dòng)了聚丙烯(PP)配混料的消耗量增長(zhǎng)。印度客車市場(chǎng)從2001年的20萬(wàn)臺(tái)已增長(zhǎng)到2009年的200萬(wàn)臺(tái)，平均年增長(zhǎng)率為13.5%。隨著印度Tata和Bajaj公司所制造的新型低成本轎車的大批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)該行業(yè)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。實(shí)際上，許多專家認(rèn)為印度將要成為小型轎車的出口中心。例如Tata公司從2005年開始就一直在出口小型轎車，韓國(guó)現(xiàn)代(HyundaiMotor)公司和日產(chǎn)(Nissan)公司也向許多進(jìn)口國(guó)出口其在印度制造的小型轎車。不過與國(guó)際消耗量相比，這些印度轎車中的PP的用量仍然偏低。但隨著國(guó)際汽車制造商如大眾公司來到印度，消耗量將從現(xiàn)在約35千克大幅增長(zhǎng)到55千克。
　　
　　原油價(jià)格的上漲是該行業(yè)要面臨的挑戰(zhàn)。PP的價(jià)格與原油價(jià)格直接相關(guān)，如果PP的價(jià)格保持上升趨勢(shì)，其成本優(yōu)勢(shì)就會(huì)喪失，這會(huì)促使汽車行業(yè)或其他行業(yè)去尋找更經(jīng)濟(jì)的材料用來制造汽車部件。原油價(jià)格的波動(dòng)是汽車OEM最關(guān)心的問題之一，2008的金融危機(jī)證明了這一點(diǎn)。2010年，原油價(jià)格如過山車般變化，從1月份的每桶原油74美元上漲到4月份的85美元，之后到6月份又下跌到78美元，在8月又開始上漲。
　　
　　眾所周知，一些大汽車公司如大眾、通用汽車和BMW公司都在使用一些高級(jí)PP，以達(dá)到公司嚴(yán)格的安全性和環(huán)境規(guī)范要求。盡管這些要求目前并非完全是強(qiáng)制性的，但在印度，這很可能在將來成為強(qiáng)制性要求，亦即采用高級(jí)PP會(huì)成為對(duì)制造商的強(qiáng)制性要求。這樣有可能在將來進(jìn)一步抬高印度客車中所使用的PP的成本。
　　
　　印度政府為鼓勵(lì)塑料工業(yè)開發(fā)新技術(shù)，為行業(yè)提供實(shí)際的支持和優(yōu)惠。印度計(jì)劃委員會(huì)(PlanningCommission)已批準(zhǔn)成立國(guó)家第一個(gè)先進(jìn)塑料加工技術(shù)中心(APPTC)，該中心將沿印度奧里薩邦海岸地區(qū)設(shè)立。據(jù)印度官員稱，權(quán)威機(jī)構(gòu)印度塑料工程技術(shù)中央研究院(CIPET)將按照印度政府化學(xué)品與石化產(chǎn)品部的指令對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管。奧里薩邦的塑料工業(yè)公司約70%位于Belasore及其周圍，這正是印度政府決定在海岸地區(qū)成立技術(shù)中心的原因。在該計(jì)劃中，奧里薩邦政府同意分擔(dān)50%的費(fèi)用，并提供建設(shè)APPTC的土地。
　　
　　隨著印度經(jīng)濟(jì)全球化程度的加深，印度在開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，也急切地想開發(fā)出口市場(chǎng)。據(jù)印度政府計(jì)算，未來幾年將在這里建設(shè)100多家塑料加工廠以及“塑料園區(qū)”。化學(xué)品和化學(xué)肥料部部長(zhǎng)SrikantJena最近就表示，該技術(shù)中心將滿足塑料工業(yè)對(duì)技術(shù)人才日益增長(zhǎng)的需求。實(shí)際上，APPTC將通過實(shí)施各種時(shí)間長(zhǎng)度的塑料加工技術(shù)領(lǐng)域培訓(xùn)計(jì)劃，為奧里薩邦附近東部地區(qū)補(bǔ)充短缺的高技能人員。
　　
　　另一個(gè)有吸引力的地方是，在Balasore地區(qū)很容易獲取塑料工業(yè)所需的原材料，這樣就可保證可持續(xù)發(fā)展能力。同時(shí)在鄰近港口Paradeep，也在建設(shè)一家石油化工聯(lián)合企業(yè)，并由印度石油公司開發(fā)。
　　
　　印度由消費(fèi)推動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也對(duì)國(guó)內(nèi)塑料模具及機(jī)械設(shè)備工業(yè)有推動(dòng)作用。據(jù)國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝介紹，印度RajooEngineers公司制造用于加工日用消費(fèi)品的模具受益于強(qiáng)勁的消費(fèi)支出而增長(zhǎng)。RajooEngineers公司總裁SunilJain(兼任全印塑料制造商協(xié)會(huì)機(jī)械、模具和工具委員會(huì)主席)一直在敦促印度工業(yè)界大力開發(fā)出口市場(chǎng)，因?yàn)榻鹑谖�機(jī)已對(duì)美國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成重創(chuàng)。
　　
　　受塑料行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，印度的機(jī)器和模具擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗鼈儍r(jià)格便宜，盡管許多批評(píng)人士說，這些產(chǎn)品不如西方國(guó)家同類產(chǎn)品先進(jìn)。但是，羅百輝認(rèn)為，這正是印度在國(guó)際市場(chǎng)上推銷產(chǎn)品的大好時(shí)機(jī)，尤其是在非洲、拉丁美洲和中東。另一方面，印度聚合物消耗量的上升也將伴隨著對(duì)適用機(jī)械和原材料、半成品和成品需求的增長(zhǎng)，僅從2009年到2011年，大約需要3萬(wàn)套新塑料加工設(shè)備，估計(jì)需投資95億美元。
　　
　　各種塑料機(jī)械的國(guó)外供應(yīng)商，也正受益于印度塑料行業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。位于孟買的印度-德國(guó)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)BerndSteinruecke表示，印度對(duì)于國(guó)外機(jī)械供應(yīng)商而言是一個(gè)“極具前景”的市場(chǎng)。印度塑料市場(chǎng)正處于增長(zhǎng)之中，塑料應(yīng)用相關(guān)的其他工業(yè)行業(yè)，如汽車、航空、電訊等的需求也將增長(zhǎng)，對(duì)塑料模具及機(jī)械設(shè)備的需求量將會(huì)更大。
　　
　　在2008年爆發(fā)金融危機(jī)之前，馬來西亞塑料工業(yè)界對(duì)其未來的增長(zhǎng)是極為樂觀的。但由于全球經(jīng)濟(jì)的低迷，馬來西亞塑料工業(yè)受到突然打擊，總收入下降了多達(dá)10%，2009年下降到僅稍高于49億美元。2010年馬來西亞塑料工業(yè)協(xié)會(huì)(MPMA)預(yù)測(cè)，工業(yè)會(huì)適度增長(zhǎng)，銷售額基本達(dá)到53.2億美元，接近發(fā)生危機(jī)之前的水平。馬來西亞的塑料公司和MPMA希望通過出口來大幅推動(dòng)工業(yè)的發(fā)展。此外，他們還希望政府的鼓勵(lì)措施，也能夠促進(jìn)成熟的開拓型企業(yè)開發(fā)本國(guó)豐富的天然石化資源。

  據(jù)羅百輝了解，馬來西亞大約有1500家公司從事塑料生產(chǎn)和加工，中小型企業(yè)是國(guó)內(nèi)塑料加工行業(yè)的主力軍。馬來西亞聚合物產(chǎn)量在2009年達(dá)到了180萬(wàn)噸，主要是PE、PP、PVC和PS。他們還生產(chǎn)ABS和PET。所生產(chǎn)的聚合物中約有80%在國(guó)內(nèi)使用。但在2009年，消耗量為170萬(wàn)噸，比前一年低4%。消耗量下降是由于經(jīng)濟(jì)低迷，主要是汽車和電器、電子行業(yè)不景氣造成的。
　　
　　馬來西亞是一個(gè)主要依靠出口的貿(mào)易國(guó)，該國(guó)最近對(duì)中國(guó)的低成本生產(chǎn)也憂心忡忡，擔(dān)心中國(guó)成為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。最近10年來，馬來西亞塑料出口額的增長(zhǎng)率介于15%與20%之間，塑料工業(yè)在工業(yè)總收入中所占的份額已從20世紀(jì)90年代末的40%增長(zhǎng)到現(xiàn)在的60%，盡管在2008年全球經(jīng)濟(jì)低迷期暫時(shí)倒退了11%。
　　
　　德國(guó)法蘭克福的馬來西亞貿(mào)易專員Mohd.SabriAb.Rahman認(rèn)為，馬來西亞出口塑料的主要應(yīng)用領(lǐng)域是軟薄膜、片材、袋、瓶和容器，大多出口到歐盟、美國(guó)、日本和中國(guó)。新加坡也正成為馬來西亞塑料的重要出口市場(chǎng)。
　　
　　在一次訪談中，Sabri曾指出按照MPMA的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)馬來西亞塑料業(yè)的出口額將進(jìn)一步增長(zhǎng)14%，2010年將超過30億美元，達(dá)到2008年危機(jī)前的水平。馬來西亞的塑料進(jìn)口額在2009年下降到17.74億美元，與2008年相比下降了9.3%。
　　
　　以自身優(yōu)勢(shì)發(fā)展醫(yī)藥塑料馬來西亞的投資部門——馬來西亞工業(yè)發(fā)展局(MIDA)最近表示，發(fā)現(xiàn)醫(yī)療器械行業(yè)具有“極好的發(fā)展前景”，2009年該行業(yè)的營(yíng)業(yè)額達(dá)到約6.26億美元。預(yù)計(jì)銷售額會(huì)進(jìn)一步大幅增長(zhǎng)，2011年有可能達(dá)到7.2億美元。
　　
　　馬來西亞供應(yīng)全球醫(yī)用導(dǎo)管需求量的80%，全球手術(shù)和檢查手套市場(chǎng)的60%。盡管手套主要以橡膠為原料，但現(xiàn)時(shí)發(fā)展趨勢(shì)存在向塑料轉(zhuǎn)移，尤其是高價(jià)值醫(yī)用手套，縫合線、手術(shù)器械、醫(yī)用軟管和袋等也是如此。大約有180家當(dāng)?shù)蒯t(yī)療器材制造公司制造手術(shù)手套和檢查手套。
　　
　　此外，越來越多的OEM供應(yīng)商以塑料制造車身鑲板、發(fā)動(dòng)機(jī)部件和電器、電子部件以及其他汽車用產(chǎn)品。2009年MIDA交通行業(yè)研究就表明，馬來西亞是ASEAN(東南亞國(guó)家聯(lián)盟)地區(qū)最大的轎車市場(chǎng)，擁有2家OEM公司，即Proton和Parodus。另外，還有國(guó)際汽車公司，如豐田、本田、日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、BMW和標(biāo)致，也在馬來西亞設(shè)有生產(chǎn)廠。當(dāng)?shù)豋EM制造商包括APM汽車、Sepura和Delloyd等。