越南、印尼、印度摩托車市場考察報告

為了解越南、印尼、印度摩托車市場的現狀、發展趨勢和相關政策，確保做好摩托車產品出口無償招標工作，促進我國摩托車產品出口，經外貿部批準，機電商會組團，外經貿部機電公司、亞洲司、外貿司、外資司和外商投資企業協會以及重慶、廣東、廣西、浙江外經貿委、機電辦有關負責同志參加，于2003年6月25日～7月10日，對越南、印度尼西亞、印度進行了摩托車市場考察。

　　考察期間，考察團分別與三國政府相關部門就摩托車進口政策、摩托車行業發展規劃以及對我國摩托車的發展規劃等問題交換了看法；深入三國摩托車銷售市場進行調研，了解市場對價格、品牌、款式、質量等方面的要求；考察團并與我駐三國使館商務處進行了座談，就摩托車市場現狀、存在問題及治理措施等問題交換了意見。

　　一、越南、印尼、印度三國摩托車市場總體情況

　　1．越南摩托車市場

　　越南有7500萬人口，農村人口占80%，目前摩托車保有量為350～400萬輛，南部和農村摩托車市場潛力巨大，預計近幾年年需求保持在80～120萬輛。 

　　目前，越南有5家外資企業生產摩托車，其中有日資企業3家，韓資企業1家，臺資企業1家，年生產能力為150萬輛，現實際產量只有20多萬輛。1999年我國重慶華偉機車制造公司在越南投資建廠，年組裝摩托車能力5萬輛，目前正在等待越南政府頒發新的生產許可。如果華偉公司獲得生產許可證，將會成為越南第六家外資摩托車生產企業。 

　　越南全國有51家摩托車組裝廠，年裝配能力140萬輛，其中2/3的組裝廠家在組裝中國摩托車。越南摩托車生產企業技術水平比較落后，據越南商品檢驗部門官員稱，越南企業僅能生產輪胎、鋼圈、手柄、支架和擋泥板之類的簡單部件，主要零部件全部要從國外進口。為發展本國摩托車工業，1999年7月，越南政府在鼓勵國內企業組裝摩托車的同時，又限制成套散件的進口，支持以部分散件形式進口摩托車。目前，大多數摩托車生產企業的國產化率為15%～20%。 

　　1998年以前，日本摩托車長期壟斷越南市場。1999年越南政府為了發展本國摩托車工業，對進口摩托車的政策進行了調整，允許以部分散件形式進口摩托車，為我國摩托車出口越南提供了機會，當年我國摩托車進入越南市場約2萬輛。2000年我國摩托車大量進入越南市場，據越方統計，2000年越南進口摩托車散件180萬套，其中從中國進口摩托車130萬套，占進口總量的72%。2001年初，越南進口摩托車勢頭依然強勁，第一季度進口42.64萬套，其中從中國進口摩托車達39萬套，同比增長135%。雖然2003年年初，越南貿易部曾向越南政府有關部門建議，全年進口摩托車散件控制在60萬套，但截止2003年5月底已進口75.8萬套，預計越南全年進口摩托車同上年持平或略高于上年。 

　　2．印尼摩托車市場

　　印尼城鄉對摩托車的需求量較大，據保守估計，每年約為100萬輛，目前印尼的摩托車保有量約為1300萬輛。日本企業壟斷印尼市場長達20多年，已建立較為完善的銷售、維修、供應網絡，在印尼消費者心中已留下深刻印象。長期以來，印尼摩托車工業主要由五家日本摩托車企業控制，這五家企業年生產能力可達122萬輛，完全可以滿足印尼市場需求。但是日本摩托車的價格太高，一輛100～110mL日本摩托車的價格大約在1200～1300美元，許多消費者不能接受如此高的價格，使中國摩托車在印尼市場有了一定的發展空間。但是，目前印尼摩托車生產和供應能力已超過市場需求，印尼貨幣貶值對其摩托車進口也造成一定的影響，2003年上半年印尼進口我國摩托車數量明顯下降，預計全年印尼市場需求量比2000年會有所下降。印尼消費者比較成熟，在尋求低價位摩托車的同時，對摩托車的質量和售后維修服務非常重視，這也是我國摩托車不能在印尼市場迅速擴張的原因之一。 

　　3．印度摩托車市場

　　印度人口眾多、公共交通發達，摩托車市場潛力巨大，但我國摩托車進入較少，主要原因是印度政府對進口摩托車的嚴格限制。目前，印度摩托車保有量為36輛/千人（估算），全國共有9家本地或合資的兩輪摩托車（包括輕型摩托、大中型摩托和機動腳踏兩用車）生產商，其中兩家獨資企業、兩家合資企業和5家本地企業，2000年印度共銷售兩輪摩托車374.55萬輛，其中出口僅有10萬多輛。另據印度汽車經銷商協會統計，1999年月生產量為13萬輛，2001年月生產量為22萬輛，增長65%。根據印度機動車生產商聯合會（SIAM）提供的數據，2000年4月～2001年3月，整個印度摩托車市場的銷售量下跌了0.83%，生產總量與去年基本持平，但也下跌了0.17%，其中輕型摩托車生產能力下跌了30.15%，而大中型摩托車生產能力上升了21.72%。印度摩托車車型相對比較落后，大多是意大利比亞喬的車型，市場對新型摩托車有很大的潛在需求。從2003年3月31日開始，印度政府開放了摩托車市場，為中國摩托車進入創造了機會。

　　三國對我國產品的總體反映：由于越南、印度的消費水平相對較低，從中國進口摩托車零部件進行組裝具有比較明顯的價格優勢，因而越南、印度企業對進口中國摩托車散件進行組裝，持積極歡迎態度。據了解，越南國內51家零部件組裝廠大多從事從中國進口零配件的加工業務，印度的中小企業希望能與中國企業進行合作，大型企業則擔心由于其壟斷地位受到沖擊而要求政府采取措施限制中國摩托車進口。印尼市場相對上述兩個市場比較成熟，對產品的價格質量及服務都有較高要求，但由于中國摩托車在性能價格比上與日本產品比較具有一定優勢，所以深受印尼消費者歡迎。

　　二、三國政府對進口摩托車采取的政策措施

　　1．越南政府

　　（1）為了進一步提高本國摩托車工業的水平，2001年1月1日，越南政府公布了新的摩托車進口稅率，要求將摩托車的國產化率提高到40%，才可以享受30%的進口優惠稅率，而低于此國產化標準的，則征收的60%的進口關稅； 

　　（2）廢除以前的國產化率計稅標準，2003年10月1日制定出符合實際的新標準，鼓勵使用國產零部件，打擊對摩托車的走私欺詐行為； 

　　（3）頒布新的國產零配件優惠和保護政策，鼓勵企業投資在本地生產摩托車發動機等關鍵部件，以達到提高國產化率的目標；

　　（4）政府不再審批新的摩托車組裝廠，并對現有51家摩托車組裝廠審查和整頓，對虛報國產化率和違規企業進行處罰甚至關閉；

　　（5）要求所有進口散件和零配件必須附有出口國的質量認證書。所有產品在投入市場前必須注明廠名和商標，以便在出現質量問題時，消費者可呆以對相關企業進行起訴和提出賠償要求。

　　2．印尼政府

　　（1）1999年，印尼取消了對機動車進口的一些限制，取消保護國內摩托車工業的鼓勵政策，要求所有進口的零部件一律章納稅，同時降低了進口關稅。部分散件的進口關稅由過去的25%下降到5%～10%，成套散件進口關稅為25%，排氣量在250ML以下的整車進口關稅為35%，排氣量在250～500ml的整車進口關稅由150%下降到60%。

　　（2）印尼消費者協會應消費者的要求，將對印尼所有摩托車品牌的22項指標進行檢測，并在媒體上公布，為消費者選擇摩托車提供依據。

　　（3）取消原有的只有生產廠家才能進口摩托車整車的規定，明確一般進口商都可以進口摩托車。

　　（4）由于印尼進口商多低報價格，逃避關稅，使得印尼海關開始對進口摩托車采取海關估價的方式進行管理。對于中國摩托車100～110ML海關估價為600美元（參照臺灣摩托車價格）。據了解，印尼海關要求進口商提供確切的報價依據，不能提供者則按照600美元交納保證金，如有異議可申請行政復議。

　　3．印度政府

　　（1）提高摩托車進口基本關稅。2001年4月，印度下議院以口頭表決的方式通過了印度財長提交的2001～2002年財年預算報告，將進口摩托車的基本關稅由原來的35%調高到60%，執行關稅由原來的35%調高到60%，執行關稅調高到105%。

　　（2）進口摩托車“整件”概念的轉換。4月份提高關稅以后，印度摩托車生產商擔心中國摩托車以SKD形式報關進入印度市場（原來的“整件”概念是如果一個組裝好的整車缺少輪胎和電池，就可以認為不屬“整件”范疇）。為堵住這一漏洞。6月8日印度政府又發布通知，以阻止外國汽車及摩托車整件逃避關稅為由，對汽車和摩托車“整件”的概念進行重新定義。新的定義為帶有發動機和齒輪箱的組裝好的整車即被認為是“整件”，收取60%的“整件”基本關稅。

　　總的來說，從印度中央政府到企業界都不愿從中國直接進口摩托車整車銷售，只希望中國摩托車企業來印度投資生產摩托車。

　　三、摩托車出口中存在的主要問題

　　通過對越南、印度尼西亞和印度的實地考察，以下問題應當引起我國政府管理部門和企業的重視，積極研究對策。

　　1．進口國方面存在的一些問題

　　（1）政策的不穩定是影響我國摩托車出口的關鍵因素。在越南，政府部門的政策變化波動大、政策不配套、政出多門現象十分突出，使得我國企業不得不審慎投資。在印度，中央與地方的政府部門在對待從中國進口妄加指責和吸收中國商人來印度投資的問題，態度存在較大差別。

　　（2）利用國產化問題限制摩托車的進口。越南政府在此問題上的意圖十分明確。在2006年越南政府對東盟貿易自由化之前實現摩托車生產的本土化。印度尼西亞政府對國產化要求較低。僅要求組裝廠必須能獨立從事噴漆和車架組裝這兩道工序即可，而印度本身的摩托車生產廠商較多，希望盡快能在本國內生產價格低廉的摩托車。

　　（3）三個國家相比較而言，由于印度已具備了相當的基礎，生產技術水平也相對較高，其消費也較為成熟；在排放標準（印度規定兩輪車的排放標準要在兩年內達到歐洲標準）、環保、知識產權等方面，印度的市場準入標準相對較高。

　　（4）其他問題。印度尼西亞海關對中國摩托車報關價格的核定參照臺灣摩托車的標準制訂，但各海關執行不一；越南政府有可能對大城市摩托車的數量進行限制；印尼認定摩托車整車的概念有所變化，是指“只要帶有發動機和傳動裝置的車身就認為整車”。

　　2．我國摩托車出口中存在的問題

　　（1）產品出口質量問題：部分中國出口的摩托車質量較差，影響很壞。在越南，中國摩托車幾乎成為“劣質摩托車”的代名詞。在印度尼西亞，中國摩托車在電路、油路、焊接和異響等方面存在很大問題，化油器和離合返修器率較高。今年上半年中國摩托車發動機對印尼出口大幅度減少的主要原因是質量問題。

　　中國摩托車質量差的原因是多方面的；其中，由于競爭激烈，中國摩托車出口價格太低，企業為降低成本，偷工減料，很難保證質量；其二，進口商往往選擇價格較低的摩托車進口，以獲得高額利潤；其三，中國企業太多，導致惡性競爭；其四，越南摩托車市場混亂，前店后廠模式非常普遍，在此種方式下組裝的摩托車得不到規范的質量檢測，質量得不到保證，從而對中國的摩托車品牌造成不良的影響。

　　（2）中國摩托車出口價格太低，不僅嚴重損害我國和出口企業的利益，而且對消費者也帶來不良影響。如印尼消費者習慣利用信貸來購買摩托車，而銀行提供信貸的依據是摩托車的保值水平，中國摩托車價格太低，根本無法保值，所以很少有銀行給予消費者提供信貸服務。

　　（3）不重視售后服務體系的建設，售后服務不到位、維修點少，很多消費者在購車后出現故障時得不到及時的修理，造成不良的影響。

　　（4）在這三個國家的摩托車市場上，中國摩托車企業往往是單打獨斗，形不成合力，有時受到日資企業的侮辱性攻擊，中國摩托車企業并沒有采取措施積極應對，嚴重影響中國摩托車的形象。

　　（5）中國摩托車出口很少有自己的品牌。在三國的市場中，中國摩托車的品牌效應不明顯，有的企業基本不做廣告宣傳。

　　（6）知識產權問題。摩托車知識產權的問題由為已久，我國的摩托車很多是采用了日本的，在外觀設計、相關技術等方面與日產車非常相象，這引起了所在國日資企業很大的爭議，隨著我國摩托車出口數量的急劇擴大，而且在我國加入世界貿易組織的情況下，這個問題將日益突出。

　　（7）越南、印度尼西亞和印度對外開放市場的時間均不長（分別在1999年、2000年和2001年對外開放市場），

　　中國企業缺乏充足的準備和長遠的規劃，對所在國的投資政策和進口政策了解不充分，如重慶的華偉公司在越南投資設廠受阻。

　　四、治理摩托車出口秩序的建議與措施 

　　針對上述國家的政策、市場現狀以及存在問題提出如下建議： 

　　（1）提高我國摩托車產品的出口價格，鼓勵出口高質高價的摩托車。物美價廉是中國摩托車的競爭優勢，但是從越南和印度尼西亞的摩托車市場來看，激烈的價格戰，導致中國摩托車的售價過低，甚至影響了中國摩托車的質量，形成惡性競爭。這不僅損害了中國企業的利益和整體形象，而且容易落丐低價傾銷的口實，是一種自殺短期行為。從印尼市場來看，中國摩托車的低價格導致二手車的價格更低，使得消費者很難取得銀行的貸款，無法開展消費信貸，從而在與日資企業的競爭中處于劣勢。因此，提高我國出口摩托車的價格是當務之急的一項工作。建議在以后的摩托車出口招標工作中，把提高出口價格作為一項重要指標，在明年的招標工作中，要突出提高出口銷售價格的特點。招標辦要督促摩托車出口價格協調小組工作進一步提高出口同行協議價；中標的計算公式中要明顯提高價格因素的權重，激勵企業提調高售價；對于違反規定低價出口的企業，要采取措施予以制止。 

　　（2）貫徹以質取勝的原則，采取切實措施，嚴格把關，促進我國出口摩托車質量的提高。目前我國沒有適用于摩托車的專用檢測標準，也無專用的質量認證體系。對于提高摩托車出口質量檢驗水平極為不利。從近期來說，一方面我國的商檢部門應制定相應的摩托車安全、運行、排放等質量標準；另一方面要求我國摩托車質量檢測所堅持標準，嚴格出具出口質量許可證，確保出口高質量摩托車，逐步消除國外市場對中國摩托車質量差的不良印象，提高中國摩托車的知名度。 

　　（3）整頓摩托車市場是一項長期的工作，不可能一蹴而就，要有計劃、有步驟地進行。2003年出口任務繁重，決不能因整頓摩托車市場而影響今年出口任務的完成。根據這次考察的情況，2003年摩托車市場仍然不錯，應鼓勵企業出口，但對一些產品質量較差的企業和規模較小的企業要限制，今年主要是把招標的規矩定好，整改的方向走好，為明年進一步整頓打好基礎。 

　　（4）鼓勵和支持摩托車生產企業在其銷售國建立專賣店和售后服務網絡。為此，將在我國摩托車出口招標、出口政策制定、外貿發展基金等方面，重點支持我國摩托車生產企業，鼓勵其積極開拓銷售渠道，通過提供提高質量的售后服務贏得消費者的信賴，創造精品名牌。

　　（5）加強與駐外經商參室的聯系與溝通。外經貿部有關司局和機電商會應與摩托車出口主要市場的經商參室建立定期的熱線聯系，及時向其通報或抄送國內與摩托車有關的產業政策、出口政策和其他信息，經商參室具有了解所在國的市場信息、政策變動信息、我國摩托車出口企業在外情況等第一手資料，通過經商參室與所在國政府有關部門進行協調，給予我國摩托車產品出口企業以大力支持。 

　　（6）積極探索并盡快建立中國摩托車產品出口反傾銷預警機制。為適應我國加入世界貿易組織的形勢需要，鞏固和擴大我國摩托車產品出口，應首先在越南、印度尼西亞等主要市場建立由企業、所在國經商參室、外經貿部和機電商會組成的多層次的摩托車產品出口反傾銷預警機制，積極收集、反饋所在國家的反傾銷動力向，以做出快速反應。并根據實際需要，將這種預警機制的范圍擴大到全球其他市場。 

　　（7）建立與上述三國政府有關部門之間的聯系渠道。在與印民尼西亞海關總署和印度外貿總局的會見中，對方均提出要加強政府部門之間合作與溝通。對此，可考慮由我國外經貿部有關部門或通過經商參室與對方有關部門直接或間接的快速協調和溝通機制，及時向對方通報關于摩托車進出口信息和政策變動信息，從而便于我國政府部門的宏觀管理，這對及時解決我國企業在該國經營過程中遇到的問題、消除誤解將起到積極的推動作用。 

　　（8）充分發揮商、協會和行業自律組織的作用。一方面，在主要市場鼓勵和支持由我國摩托車出口企業及所在國的中資或合資企業建立中國摩托車廠家協會或協調小組，并在政策與信息等方面給予積極支持和引導，以促進企業之間的自律和互律，共同形成合力。另一方面，加強我國機電商、協會與三國有關商、協會之間的經常性聯系，如與越南摩托車協會、印度機動車生產商聯合會、印度商人商會、印度汽車經銷商協會等，建立經常性聯系渠道，互通信息、幫助我國摩托車生產企業在所在國取得該組織的支持與幫助。 

　　（9）鑒于摩托車產業對某些地方經濟的影響很大，整頓市場必然會影響部分企業的暫時利益。因此，必須加強與地方政府的聯系和溝通，取得地方政府的理解和支持，才能將招標工作做好，才能使我國摩托車出口逐步進入良性循環。

　　總之，規范我國摩托車市場的出口秩序，搞好摩托車產品出口招標工作是一個循序漸進的過程，也是一項長期的工作，不可能一蹴而就。既要擴大摩托車產品出口，又要防止摩托車假冒偽劣產品的出口，既要鼓勵我國摩托車企業參與國際市場的競爭，又要遏制我國摩托車企業的自相殘殺、低價惡性競爭，這對摩托車出口工作是一個要求，更是一個挑戰。 

來源：摩托車商情網