成本壓力促白電企業(yè)“出海”提速
- 陸刃波認為，國內(nèi)的成本提升，將一些低端的產(chǎn)品生產(chǎn)轉移出去，已經(jīng)成為必然的選擇。
20年河東，20年河西。高速的經(jīng)濟發(fā)展，使成為“世界工廠”的中國，開始向更低成本的國家轉移產(chǎn)能。近日，美的電器在越南空調(diào)調(diào)生產(chǎn)線投產(chǎn)后，另一空調(diào)領域巨頭格力電器也宣布，其在越南的生產(chǎn)線于4月中旬投產(chǎn)。此外，格蘭仕也宣布計劃在越南設立生產(chǎn)基地。而記者昨日從蘇泊爾方面獲悉，該公司第一個海外生產(chǎn)基地———蘇泊爾越南責任有限公司即將投產(chǎn)，項目總投資為1500萬美元。預計一期投產(chǎn)后產(chǎn)值達到3500萬美元，全部投產(chǎn)后生產(chǎn)產(chǎn)值將達到1.6億美元。
此前，美的在越南的小家電生產(chǎn)基地已經(jīng)投產(chǎn)，除越南以外，還同時宣布了在俄羅斯、印度兩地投資設廠計劃，而格力在巴西、巴基斯坦也建立了空調(diào)生產(chǎn)基地。
“企業(yè)只有走出去才能化解人民幣升值、勞動力成本居高不下帶來的成本上漲風險。”中國家用電器協(xié)會副理事長兼秘書長姜風認為，多種因素刺激下，家電制造大國的成本優(yōu)勢開始逐漸減弱，已經(jīng)具備了一定實力的巨頭，從產(chǎn)品的輸出開始謀求技術、品牌的輸出。
越南成投資“熱土”
經(jīng)過一年多時間的精心籌備，格力電器（000651）越南生產(chǎn)基地的廠房建設、生產(chǎn)設備安裝調(diào)試及人員培訓工作已基本完成，第一臺在越南生產(chǎn)的“格力”牌空調(diào)于4月中旬正式下線。這是繼在南美巴西、南亞巴基斯坦建廠之后，格力電器在海外建立的第三個空調(diào)生產(chǎn)基地。
記者獲悉，格力越南生產(chǎn)基地位于胡志明市著名的新加坡工業(yè)園區(qū)內(nèi)，總占地面積約1.1萬平方米，全部生產(chǎn)“格力”品牌的家用空調(diào)產(chǎn)品，年產(chǎn)量規(guī)模10萬臺（套），是目前越南年產(chǎn)規(guī)模最大的空調(diào)生產(chǎn)基地之一。
值得關注的是，在今年年初，美的電器股份有限公司在越南投資建設空調(diào)組裝廠項目已獲核準。據(jù)悉，美的越南空調(diào)項目總投資約4000萬美元，該項目將分為3期，計劃在3年內(nèi)全部完成，3年后計劃達到150萬臺產(chǎn)能。此前，美的越南工業(yè)園已在2007年初建成，但該工業(yè)園只生產(chǎn)電飯煲、電磁爐、電水壺等小家電產(chǎn)品。
此外，格蘭仕方面也宣布，越南工廠預計將在今年下半年動工，明年投產(chǎn)，一期生產(chǎn)微波爐，二期生產(chǎn)小家電，三期生產(chǎn)空調(diào)。其越南基地一期大約有300萬臺年產(chǎn)能，約占格蘭仕一年微波爐出口量1600萬臺的15%-18%.蘇泊爾方面指出，東南亞市場距離中國較近，制造業(yè)發(fā)展速度和規(guī)模與中國近似，人力及物資成本具備相對優(yōu)勢。蘇泊爾越南基地是蘇泊爾未來輻射整個東盟自由貿(mào)易區(qū)的主要陣地，有利于蘇泊爾產(chǎn)品在整個東南亞市場的快速擴張。
最近各大企業(yè)的舉措表明，越南作為東盟十國的成員，由于其吸引外資力度加大、優(yōu)惠政策、低廉的勞動力成本等因素，已經(jīng)逐漸成為家電企業(yè)投資的熱土，成為中國家電企業(yè)走出去的制造基地、出口基地和戰(zhàn)略據(jù)點。
低廉成本的誘惑
“這種走出去的做法，慢慢會成為一種趨勢。”家電行業(yè)資深專家陸刃波認為，家電行業(yè)走出去主要有三個原因。首先面對越來越高昂的成本和越來越多的貿(mào)易壁壘，在國內(nèi)生產(chǎn)家電原有的成本優(yōu)勢開始削弱；其次，東南亞的市場在迅速擴大，印尼、越南等市場處于起步階段需求旺盛，并對東盟的輻射效應明顯；再次，家電企業(yè)選擇一些正忙于招商引資、走革新開放之路的國家投資，顯然會享受充分的政策優(yōu)惠。
陸刃波認為，國內(nèi)的成本提升，將一些低端的產(chǎn)品生產(chǎn)轉移出去，已經(jīng)成為必然的選擇。而實際上，在全球產(chǎn)業(yè)大轉移過程中，包括歐美、日韓的品牌向中國轉移的過程中，也是從低端生產(chǎn)開始，而隨著對中國市場了解深入、跟隨中國經(jīng)濟發(fā)展的浪潮，逐漸延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。顯然，包括美的、格力等家電巨頭，已經(jīng)開始有實力慢慢重復歐美企業(yè)的道路。
另一方面，經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前珠三角、東部家電產(chǎn)區(qū)已基本達到產(chǎn)業(yè)鏈的飽和狀態(tài)，土地資源更是稀缺，生活成本、教育成本等也相對較高。而相對昂貴的生活費和相對較低的收入已很難再吸引大批的內(nèi)地工人，以至于近年來沿海地區(qū)工廠出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人缺乏而導致開工不足。與此同時，出口退稅的調(diào)整、人民幣升值以及新勞動法的實施，又將企業(yè)的成本拉得更高。
相比之下，東南亞國家的優(yōu)惠政策以及低廉的成本，成為吸引各大家電企業(yè)的關鍵因素。以越南為例，其一個工人每月的工資約為60美元（約合420元人民幣），而珠三角現(xiàn)在每個工人的月收入為1500元左右，此外，越南政府近年來積極推行革新開放政策，組建工業(yè)區(qū)推行多項優(yōu)惠稅收政策吸引外國投資，加上越南所在的東盟貿(mào)易區(qū)正在實施減稅計劃，都成為吸引了中國家電企業(yè)投資的動力。
自有品牌借道出海
陸刃波認為，企業(yè)之前的出口多數(shù)是純粹意義的產(chǎn)品出口，但未來制造的轉移將是一種趨勢。在這種轉移的過程中，家電企業(yè)已經(jīng)開始輸出品牌，在東南亞等國家，美的、格力、TCL等企業(yè)都是以自我品牌進行擴張的。
不過，美的制冷集團總裁方洪波認為，美的的全球化處于由產(chǎn)品出口向海外制造轉移的階段。而實際上，這也是整個中國家電出口目前的發(fā)展階段。
此前，隨著反傾銷、關稅等貿(mào)易壁壘增加，直接向國際市場打出自有品牌所付出的成本和承擔的風險都還太大。而與此同時，一方面人民幣升值，另一方面部分國家產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善使建廠成本不斷下降，中國企業(yè)海外設廠迂回前進規(guī)避壁壘的時機逐漸成熟。最重要的是，中國家電行業(yè)尤其是白電領域，已經(jīng)出現(xiàn)相當強勢的品牌。
中華商務網(wǎng)數(shù)據(jù)甚至表示，中國空調(diào)2007年出口所占比例首次超過內(nèi)銷。但對于空調(diào)行業(yè)而言，2008年還是頗為引人關注，因為從年初各大空調(diào)廠家得到的消息可以看到，這一年空調(diào)業(yè)出口的將不僅僅只是產(chǎn)品。
有分析認為，除了向海外輸出產(chǎn)品以及更多地投資之外，中國家電行業(yè)從2008年開始還將逐步輸出“品牌”。從去年開始，部分企業(yè)已經(jīng)開始有計劃地提高自主品牌的銷售比例。比如美的空調(diào)的計劃是，2008年自主品牌達到18%，2010年達到40%.而海爾有關人士更是認為，近年來，中國空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)成本越來越高，印度、越南等低成本制造國家對中國的壓力越來越大，在這樣的情況下，成本的競爭已經(jīng)毫無意義，品牌和品質(zhì)的競爭才是根本所在。
■旁邊報道
“出海”戰(zhàn)略利弊辯
利
化解匯率風險；降低人力成本；減少稅收支出
格蘭仕外貿(mào)管理辦副主任劉貴中表示，“走出去”一是化解人民幣升值風險；二是珠三角出現(xiàn)“民工荒”，人工成本大幅增加；三是弱化稅收影響（中國家電產(chǎn)品出口退稅率從17%降至13%）。
弊
考驗企業(yè)綜合實力；人才儲備不足；面臨水土不服
不過，諸多利好的背后，也不能否認“走出去”設廠是有風險的，比如對企業(yè)資金實力、管理能力、海外市場擴展能力、人才儲備的考驗，以及在海外不同國家政治、文化、經(jīng)濟體制差異帶來的生存環(huán)境考驗等等，任何一個方面的考驗通不過，都可能導致企業(yè)投資的失敗。據(jù)悉，早在上世紀九十年代，美的曾經(jīng)在越南“試水”開辦風扇廠，但后來經(jīng)過一兩年的論證，最后決定放棄。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，越南表面看有工資低等優(yōu)勢，但產(chǎn)業(yè)配套能力極差，制造的綜合成本未必比中國低。
對策
以OEM為主，各取所長
姜風認為，經(jīng)過多年的發(fā)展以及OEM、產(chǎn)品輸出的經(jīng)驗，家電企業(yè)相比十幾年前，已經(jīng)更加了解各地的投資環(huán)境和游戲規(guī)則，而目前，由于各大企業(yè)選擇的都是文化相近的越南市場，都采用組裝的形式走出去，因此她認為，這種投資的風險并不大。
不過，為了規(guī)避投資風險，各大企業(yè)還是有不同的做法：
[格蘭仕]日后將把低端型號的產(chǎn)品逐漸轉移到越南去生產(chǎn)、再出口，而其順德、中山的工廠將逐漸轉向高端產(chǎn)品的生產(chǎn)。
[格力]對“走出去”一直持審慎態(tài)度，堅持“先有市場，后有工廠”的國際化戰(zhàn)略，格力空調(diào)自1999年進入越南市場，經(jīng)過多年的努力，在當?shù)亟?jīng)銷商和消費者中建立了良好的口碑。
[美的]初步計劃2006年-2010年的重點是從大規(guī)模制造、分銷引領型企業(yè)轉變?yōu)榧夹g引領型企業(yè)。未來將在海外建立5-7個研發(fā)中心。
■記者觀察
全球品牌誕生只是時間問題
中國企業(yè)向海外拓展的緊迫性來自于兩個現(xiàn)實原因：一是經(jīng)濟全球化的迅速發(fā)展；二是中國加入世貿(mào)組織保護期于2006年結束，要按承諾開放市場。
不過，這輪產(chǎn)能轉移過程中，有一個明顯的現(xiàn)象：白電聲音強于黑電，而白電走出去的，都是在無數(shù)次洗牌后剩下的大企業(yè)。這個過程，有點像上世紀80年代，日本空調(diào)企業(yè)大舉進入中國的情形，現(xiàn)在只不過換成了中國企業(yè)向其他發(fā)展中國家滲透。
當前經(jīng)濟全球化浪潮步步進逼，國際競爭國內(nèi)化、國內(nèi)競爭國際化，能源、產(chǎn)業(yè)、人才、市場等資源基本全球化配置。中國已經(jīng)成為世界家電制造工廠，但是中國家電制造仍然處于整個世界家電制造業(yè)鏈條的較低端，因為我們還沒有真正國際化的品牌，也沒有核心的技術。隨著白電領域巨頭的崛起，有分析認為，未來在中國誕生國際性品牌僅是時間問題。
此前，美的集團董事局主席何享健將美的國際化分為三個階段：第一步做世界工廠，不強求把美的品牌推到全球，但在中國打美的品牌；第二步，參股或控股一家國際的二線品牌；第三步，最終成為品牌運營商。中國企業(yè)可以通過為國際品牌打工的過程，慢慢積累實力，提高國際化的能力，學費已經(jīng)交過，中國家電企業(yè)已經(jīng)到揚帆出海的時候了。黃漢英
專題撰文本報記者黃漢英實習生詹明 來源: 南方都市報(廣州)
