藍(lán)海！越南塑料市場(chǎng)

一、越南塑料制品行業(yè)處于高速發(fā)展階段

在政策紅利、地緣和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)、以及塑料制品生產(chǎn)門檻低、技術(shù)壁壘不高等因素的相互作用下，越南的塑料制品行業(yè)成為增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一，近十年的年均發(fā)展速度約為17%，處于高速發(fā)展階段。

據(jù)越南工貿(mào)部統(tǒng)計(jì)，2021年該國塑料制品產(chǎn)量約為1000萬噸，同比增長(zhǎng)24.9%；2022年1-6月份該國的塑料制品出口額已達(dá)29.1億美元，占去年塑料制品出口總額的59.2%。

此外，越南于2022年1月1日正式實(shí)施的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）將150種塑料制品的關(guān)稅降為0，還將10個(gè)基準(zhǔn)稅率為6.5%-14% 的塑料及其制品的關(guān)稅均下降至 5%，更是進(jìn)一步促進(jìn)了越南塑料制品的進(jìn)出口貿(mào)易。

二、越南塑料樹脂產(chǎn)量不足，大量依賴進(jìn)口

雖然越南塑料制品行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，但國內(nèi)目前僅有兩座煉廠，年煉油總產(chǎn)量不足千萬噸，化學(xué)品年產(chǎn)量更是不足500萬噸。正是由于其煉油能力不強(qiáng)、缺乏精細(xì)化學(xué)品和新材料生產(chǎn)技術(shù)，導(dǎo)致塑料樹脂等原材料供應(yīng)不足，大量依賴進(jìn)口。

據(jù)越南塑料協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，該國2021年的聚烯烴樹脂需求量約為220-250萬噸，而國內(nèi)的年生產(chǎn)量?jī)H為20萬噸，其中90%需要進(jìn)口。

在越南大量吸引外資、GDP快速增長(zhǎng)、塑料制品行業(yè)高速發(fā)展、且大量進(jìn)口塑料原材料的形勢(shì)下，想要把握住對(duì)越出口聚烯烴樹脂的窗口期，就需要關(guān)注越南進(jìn)口聚烯烴牌號(hào)的相關(guān)信息。

三、越南進(jìn)口聚烯烴牌號(hào)分析

了解越南進(jìn)口聚烯烴牌號(hào)的關(guān)鍵是掌握越南進(jìn)口聚烯烴的月度動(dòng)態(tài)、挖掘優(yōu)勢(shì)牌號(hào)和進(jìn)口量、分析企業(yè)核心牌號(hào)的出口動(dòng)態(tài)、以及越南聚烯烴行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。金聯(lián)創(chuàng)通過對(duì)越南海關(guān)數(shù)據(jù)的清洗分析，特對(duì)越南聚烯烴進(jìn)口牌號(hào)、牌號(hào)來源地、進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額、國際供應(yīng)商等一系列問題展開研究，并最終形成《越南聚烯烴進(jìn)口牌號(hào)研究報(bào)告》。

如圖1（a）所示，在該報(bào)告的數(shù)據(jù)看板中輸入聚丙烯牌號(hào)即可查詢?cè)撆铺?hào)的進(jìn)口量、進(jìn)口金額、生產(chǎn)企業(yè)、聚丙烯品牌、以及該牌號(hào)的密度、加工工藝和用途；如圖1（b）所示，2022年3月越南進(jìn)口聚丙烯數(shù)量最多的牌號(hào)是Y-130,占比為6.9%；如圖1（c）所示，2022年3月越南進(jìn)口聚丙烯進(jìn)主要供應(yīng)商是韓國樂天化學(xué)，占比為20.5%。

圖1：2022年3月越南聚丙烯進(jìn)口牌號(hào)數(shù)據(jù)看板（a）、進(jìn)口牌號(hào)數(shù)量占比（b）和進(jìn)口牌號(hào)來源企業(yè)占比（c）

四、越南釋放各種紅利，大力吸引外資

金聯(lián)創(chuàng)之所以會(huì)對(duì)越南進(jìn)口聚烯烴牌號(hào)開展一系列的研究，一是，越南對(duì)于化工產(chǎn)業(yè)鏈的布局規(guī)劃，考慮更多的是與下游制造業(yè)配套生產(chǎn)，其中聚烯烴產(chǎn)品與下游塑料制造行業(yè)的配套，更是越南化工產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃中的重要方向；二是，越南的投資環(huán)境良好，在結(jié)合自身地緣、人口優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)之上，制定一系列的利好政策，以此來吸引外資和促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

據(jù)越南計(jì)劃與投資部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至7月，越南吸引外商直接投資總額達(dá)154.1億美元，其中加工制造行業(yè)占對(duì)越投資總額的63%。

（一）政策紅利

越南政府為吸引更多的外資，相繼推出了各種土地、金融、稅收等利好政策，符合條件的項(xiàng)目可獲降低企業(yè)所得稅、減免稅項(xiàng)、降低地租，以及豁免進(jìn)口關(guān)稅等投資優(yōu)惠。而且，越南政府也很注重完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、發(fā)展高質(zhì)人力資源（尤其是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)新人才）、實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化。

（二）地緣紅利

越南具有諸多港口，有利于進(jìn)出口貿(mào)易。而且，越南所處的亞太地區(qū)是世界上最大的消費(fèi)區(qū)域，直接面向中、日、韓、新、馬、泰等活力市場(chǎng)。

（三）人口紅利

制造業(yè)的高速發(fā)展，離不開勞動(dòng)力的支撐。截至2021年底，越南共有9820萬的總?cè)丝诤?400萬的勞動(dòng)力人口，人口中位數(shù)年齡為30歲，25-54歲的人口占比高達(dá)45.7%，這正是經(jīng)濟(jì)學(xué)上所謂的黃金人口優(yōu)勢(shì)。

而且，越南現(xiàn)階段的勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較低，而勞動(dòng)力生產(chǎn)效率相對(duì)較高。越南官方規(guī)定的月最低工資標(biāo)準(zhǔn)為325萬-468萬越南盾，約合人民幣960-1383元，約為中國月最低工資標(biāo)準(zhǔn)的一半。相較于柬埔寨、緬甸、老撾等國家，越南的勞動(dòng)力生產(chǎn)效率更接近中國的平均水平。

（四）基建紅利

越南政府2020年在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上投資1300億美元，用于改善包括公路、鐵路、港口、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)�；�建既能從供給端提高供給效率，也能從需求端激發(fā)需求；基建既能拉動(dòng)投資需求，也能拉動(dòng)最終消費(fèi)需求，更會(huì)賦能生產(chǎn)、社會(huì)治理等多個(gè)領(lǐng)域。