全球第二大紡織服裝出口國(guó)，越南水平究竟如何？
記者 | 周芳穎
編輯 | 樓婍沁
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“今年通過(guò)我發(fā)的那條越南工廠視頻找過(guò)來(lái)的國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)特別多。”在越南工作十余年的中國(guó)服裝打版師王遠(yuǎn)對(duì)界面時(shí)尚說(shuō)道。
王遠(yuǎn)在越南供職于一家臺(tái)資服裝公司。該公司在國(guó)內(nèi)嘉興市、越南、菲律賓、柬埔寨都設(shè)有分廠。2021年初，王遠(yuǎn)在抖音發(fā)布了一條工作視頻。這之后，他收到了很多留言。有人詢問(wèn)他所在的工廠是否需要面料、工人，也有人想直接通過(guò)他下訂單。
“越南制造”是最近幾年紡織業(yè)內(nèi)人士都在關(guān)注的話題。有人看到了個(gè)中的商機(jī)，也有人覺(jué)得其中伴有威脅。只有真去了越南，才看到了越南制造的真實(shí)面貌。
國(guó)際品牌在越南布局供應(yīng)鏈
根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局總局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年第一季度，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)5.3%，高于2021年及2020年同期數(shù)據(jù)，加工制造業(yè)繼續(xù)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮引領(lǐng)作用，同比增長(zhǎng)7.79%。截至2021年，制造業(yè)的貢獻(xiàn)已占越南GDP近四成。
而從越南海關(guān)公布的數(shù)據(jù)看，2022年1月到5月，紡織服裝作為越南外貿(mào)第四大支柱產(chǎn)業(yè)，前五個(gè)月出口額達(dá)150億美元，同比增長(zhǎng)22.2%，該品類的前四大出口國(guó)分別為美國(guó)、歐盟、日本和韓國(guó)。
2020年，越南取代孟加拉國(guó)成為世界第二大紡織品服裝出口國(guó)，僅次于中國(guó)。
多位業(yè)內(nèi)人士向界面時(shí)尚提到，國(guó)際服飾品牌近幾年加速拓展越南、孟加拉、印尼等東南亞國(guó)家的供應(yīng)鏈布局。
比如，優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷集團(tuán)在2018年3月更新的供應(yīng)商名單顯示，其過(guò)半的面料和縫紉供應(yīng)廠商均在中國(guó)，但較其2017年首次公布的供應(yīng)商名單看，其東南亞供應(yīng)商的占比均有所增加，其中，越南供應(yīng)商數(shù)量增加了40%。
低附加值、勞動(dòng)密集型的特性注定紡織服裝產(chǎn)業(yè)只能一直向成本更低的區(qū)域轉(zhuǎn)移。在前述這些東南亞國(guó)家，品牌們追求進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，并增加其全球供應(yīng)鏈的韌性和靈活性。
以越南為例，一方面該國(guó)自2007年加入世貿(mào)組織以來(lái)，與日本、韓國(guó)、歐盟等多國(guó)簽署了多項(xiàng)雙邊和多邊自貿(mào)協(xié)定，使其紡織品在多國(guó)出口可享受“零關(guān)稅”政策。
越南工貿(mào)部進(jìn)出口局副局長(zhǎng)陳清海在接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)表示，2022年越南出口增速的目標(biāo)為6%到8%，發(fā)揮好已簽署自貿(mào)協(xié)定作用將是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的最大動(dòng)力。
另一方面，越南在勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素方面的低成本也相對(duì)增強(qiáng)了該國(guó)紡服產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力。
里斯戰(zhàn)略定位咨詢?nèi)?/span>CEO、中國(guó)區(qū)主席張?jiān)茖?duì)界面時(shí)尚表示，越南除了本身在人工成本上具有優(yōu)勢(shì)之外，初期針對(duì)服裝產(chǎn)業(yè)又出臺(tái)了多項(xiàng)外資招商的優(yōu)惠政策，比如稅收、土地等激勵(lì)措施。“越南很像在復(fù)制中國(guó)前30年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌跡，依靠加工貿(mào)易來(lái)謀求發(fā)展。”
“大概是中國(guó)紡織業(yè)2008年的水平”
除了國(guó)際品牌主動(dòng)在越南當(dāng)?shù)貙ふ夜⿷?yīng)鏈資源，早年依靠為這些國(guó)際品牌提供加工服務(wù)實(shí)現(xiàn)發(fā)展的中國(guó)頭部紡服供應(yīng)鏈企業(yè)也嗅到了商機(jī)，紛紛加大在越南等東南亞國(guó)家的投資。
2013年，中國(guó)色紡紗巨頭百隆東方在越南建設(shè)生產(chǎn)項(xiàng)目，目前在越南有110萬(wàn)紗錠產(chǎn)能，占公司總產(chǎn)能超60%。2021年7月，百隆東方又在越南新建39萬(wàn)錠產(chǎn)能。
2014年，作為優(yōu)衣庫(kù)、耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬四大品牌主要供應(yīng)商的申洲國(guó)際在越南建成新的成衣和面料工廠，實(shí)現(xiàn)縱向一體化布局。目前，申洲國(guó)際的東南亞成衣產(chǎn)能約占總公司近40%。
Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌的供應(yīng)商勤拓集團(tuán)亦從2017年開始在越南建廠。2021年，勤拓又收購(gòu)了一家在越南的中國(guó)臺(tái)灣工廠，現(xiàn)在在越南總共已有1000多名工人。2022年，勤拓集團(tuán)越南工廠的產(chǎn)量占比已達(dá)勤拓整體產(chǎn)能的35%，預(yù)計(jì)2023年會(huì)躍升至60%以上。
“越南是如今東南亞國(guó)家中服裝紡織業(yè)水平最接近中國(guó)的國(guó)家”，勤拓集團(tuán)CEO尤紅言在接受界面時(shí)尚采訪時(shí)說(shuō)。
早在20年前，很多日本、韓國(guó)企業(yè)就已經(jīng)開始來(lái)越南投資生產(chǎn)，如今新加坡、中國(guó)紡服企業(yè)的數(shù)量也在增加。
這些企業(yè)的到來(lái)一定程度上幫助了越南紡服業(yè)的整體水平逐年提升。
但尤紅言也指出，在她看來(lái)越南紡服業(yè)當(dāng)前的水平“大概是中國(guó)2008年的水平。”
事實(shí)上，多位采訪對(duì)象向界面時(shí)尚表示，越南目前生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品以基本款為主，因?yàn)閺?fù)雜點(diǎn)的款式越南工廠“做不了”。
尤紅言提到，目前勤拓的客戶仍會(huì)將一些設(shè)計(jì)復(fù)雜的款式保留在中國(guó)生產(chǎn)。除此之外，數(shù)碼印花、環(huán)保面料等工藝也很難在越南實(shí)現(xiàn)。
而王遠(yuǎn)所在的企業(yè)為了讓越南工廠的產(chǎn)品質(zhì)量和工藝水平得到提升，除了采購(gòu)自動(dòng)化設(shè)備，還外派了中國(guó)員工管理培訓(xùn)越南員工。王遠(yuǎn)作為其供職的臺(tái)資工廠嘉興分廠的打版間經(jīng)理，正是在2012年時(shí)被外派至越南負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓と伺嘤?xùn)。
除此之外，越南缺少類似申洲國(guó)際這樣產(chǎn)業(yè)鏈完備的垂直一體化企業(yè)，也缺少成熟的上下游產(chǎn)業(yè)集群。
在越南，紗線、面料以及輔料等上游供應(yīng)鏈稀缺，越南紡織服裝制造業(yè)所需的原材料仍有賴于進(jìn)口。根據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(huì)（VITAS）的數(shù)據(jù)，越南紡織業(yè)55%至60%的原輔料供應(yīng)均來(lái)自于中國(guó)，特別是服裝原輔料、紗線、布料等主要從中國(guó)進(jìn)口。
這影響了越南紡服產(chǎn)業(yè)的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2020年新冠疫情來(lái)襲初期，越南紡織服裝協(xié)會(huì)（VITAS）主席武德江曾公開表示越南紡織業(yè)面臨原輔料嚴(yán)重短缺的問(wèn)題。
越來(lái)越貴的“越南制造”
值得提到的是，多位采訪對(duì)象提到，“越南制造”高速發(fā)展的另一面是各種成本優(yōu)勢(shì)的逐漸喪失。
首當(dāng)其沖就是人力成本優(yōu)勢(shì)。
最近十余年來(lái)，越南每年都會(huì)上調(diào)一次最低工資標(biāo)準(zhǔn)。由于疫情原因，越南在2020年至2022年上半年均未調(diào)整最低工資。但據(jù)越通社報(bào)道，2022年7月起，越南最低工資標(biāo)準(zhǔn)將較現(xiàn)行工資基數(shù)上漲6%。
越南最低薪資依地區(qū)別共分4區(qū)，第一區(qū)是442萬(wàn)越南盾（約合人民幣1286元）；第二區(qū)392萬(wàn)越南盾；第三區(qū)343萬(wàn)越南盾，第四區(qū)307萬(wàn)越南盾。調(diào)整6%后，地區(qū)最低薪資介于325萬(wàn)至468萬(wàn)越南盾，增加18萬(wàn)至26萬(wàn)越南盾不等。
“如果單看包括河內(nèi)和胡志明市在內(nèi)薪資最高的第一區(qū)，近十年最低工資累計(jì)漲幅達(dá)到57%。”Yang表示。
而且Yang還提到，每次為員工漲工資前，工會(huì)與企業(yè)之間還需要就漲薪時(shí)間及幅度進(jìn)行相互博弈，過(guò)程復(fù)雜。
在紡織企業(yè)招工中，實(shí)際的工資成本要更高。
胡志明市是越南的商業(yè)經(jīng)濟(jì)中心，被不少外資企業(yè)視為投資首選目的地，而這也使其成為平均薪資最高的越南城市。
尤紅言表示，現(xiàn)在胡志明市紡服廠招工的底薪在200美元到250美元/月之間，加上計(jì)件提成后平均薪資高達(dá)450美元至500美元/月（約合人民幣3016元/月至3352元/月）。“這相當(dāng)于我們?cè)诎不招〕擎?zhèn)的招工成本，那里工資大概在3000元到4000元人民幣。”
Yang還指出，如果實(shí)領(lǐng)薪資達(dá)不到上述水平就很難招到工人，因?yàn)楹久魇械墓S數(shù)量已飽和到需要向周邊城市外遷。這讓工人反而掌握了選擇權(quán)。
長(zhǎng)興瑞萊宜紡織有限公司老板王自勇在越南首都河內(nèi)的門市部租了個(gè)檔口經(jīng)營(yíng)面料生意。現(xiàn)在，他想在當(dāng)?shù)卣乙粋�(gè)能用中文溝通的幫工，工資大概也要開到3500元到4000元人民幣。
在越南做生意還需要面對(duì)當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)準(zhǔn)則及人情習(xí)慣。
“當(dāng)?shù)睾芏啻筘浀目蛻粝矚g賒賬才和你長(zhǎng)期合作，說(shuō)是講究人情往來(lái)，但錢追不回來(lái)的情況我也碰到好幾次。”王自勇說(shuō)。
王遠(yuǎn)所在的工廠則因?yàn)楫?dāng)?shù)丨h(huán)保法而經(jīng)常收到罰單。“不止是工廠排污，我們員工的洗衣污水也時(shí)常會(huì)被抽檢，檢查我們是否有在用無(wú)公害的洗衣液。有時(shí)候會(huì)有故意抓你小辮子的感覺(jué)。”他說(shuō)。
但在Yang看來(lái)，其實(shí)法律法規(guī)在環(huán)保這方面寫的很清楚，有據(jù)可循。可同樣一條規(guī)則從什么角度解析還是要看執(zhí)法人員的態(tài)度。從業(yè)者如果謹(jǐn)遵法規(guī)，官方?jīng)]有機(jī)會(huì)列出重大金額處罰。
某種程度上，紡織服裝作為低附加值、高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)在越南已經(jīng)不那么“受歡迎”。現(xiàn)在，越南更希望吸引“高精尖”產(chǎn)業(yè)聚集。
2014年越南政府就曾表示，到2025年，優(yōu)先發(fā)展用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和出口的紡織和鞋業(yè)原輔料；2025年后，優(yōu)先發(fā)展高級(jí)時(shí)裝、鞋業(yè)。而在最新簽發(fā)的2021-2025經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整行動(dòng)計(jì)劃中，技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量的提高被列為重點(diǎn)。
在近日舉行的越南、歐盟商業(yè)論壇，胡志明市亦明確表態(tài)要優(yōu)先高新技術(shù)、環(huán)境友好企業(yè)。
“現(xiàn)在除非高科技公司，比如蘋果、三星的供應(yīng)鏈，像服裝生產(chǎn)的一般供應(yīng)鏈現(xiàn)在要進(jìn)入越南已經(jīng)很難獲得審批了，”尤紅言說(shuō)，“我覺(jué)得越南也就還有5年的發(fā)展空間，畢竟不到一億的人口，也就和我們制造大省廣東相當(dāng)。下一步，我準(zhǔn)備去印尼、孟加拉考察。”
