越南棉紡織市場綜述

   2016年，越南紡織品服裝出口額為285億美元，同比增長5%，占越南外貿(mào)出口總額的16%。2014-2016年，越南紡織品服裝出口增速逐年下滑，分別為20.9%、10.9%和5%，主要原因是出口需求停滯不前，而且來自中國、印度、巴基斯坦和孟加拉國的競爭非常激烈。預(yù)計2017年越南紡織品服裝出口額增長6-8%。

    目前，美國是越南紡織品服裝出口最大市場。2016年，越南對美國的紡織品服裝出口額增長5%，達到114億美元，占比為40.3%。預(yù)計2017年越南紡織品服裝出口額達到117億美元，同比增長7%。

    除美國以外，越南紡織品服裝出口的主要市場還包括歐盟(12%)、日本(10.2%)和韓國(8%)。越南與歐盟的自貿(mào)協(xié)定將于2018年開始生效。近幾年，越南紡織服裝業(yè)不斷吸收來自國內(nèi)外的大量投資，覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈，迎接自貿(mào)協(xié)定帶來的新機遇。

    越南紗線65%出口，主要出口到中國、韓國和土耳其。2015年的出口總量為117萬噸，同比增長21.4%，其中65%(74.3萬噸)是棉紗，同比增長26%。中國是越南棉紗最大進口國，2016年總計進口62.5萬噸，占越南棉紗出口總量的84%。因此，中國市場的變化對越南來說舉足輕重。

    近期，中國政府大力發(fā)展西部地區(qū)紡織業(yè)、積極消化儲備棉，國內(nèi)棉價逐漸和國際棉價接軌，這給越南紡紗廠敲響了警鐘。所幸，現(xiàn)階段越南棉紗出口還未下滑。2016年，越南棉紗對中國的出口同比增長24%，而印度和巴基斯坦對中國的棉紗出口則分別下降了41%和28%。越南業(yè)界希望越南的地理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢以及中國和東盟的自貿(mào)協(xié)定能夠繼續(xù)促進越南棉紗對中國的出口。中國和東盟的自貿(mào)協(xié)定使越南棉紗能免稅進入中國市場，而中國無配額進口棉花需要支付40%的進口關(guān)稅，越南紡紗業(yè)因此受益匪淺。

    越南棉紗的另兩個主要出口地區(qū)是韓國和土耳其，2016年對這兩個國家的出口量分別為4.1萬噸和2.7萬噸，同比增長52%和80%。預(yù)計未來越南棉紗對韓國出口增加，而對土耳其的出口下降，原因是土耳其棉花產(chǎn)量恢復(fù)。

    越南紡織用棉幾乎100%來自進口，主要來源包括美國、印度、巴西、澳大利亞和科特迪瓦，上述地區(qū)占到越南棉花總供應(yīng)量的70-80%。近期，越南也開始嘗試進口阿根廷棉和非洲棉，但數(shù)量很少。

    未來，越南棉花消費增速仍將是最快的，棉花進口將繼續(xù)增加。中國、土耳其和韓國對越南紗的需求非常旺盛，有力地刺激了越南的棉花進口。2016年，越南進口棉花103萬噸，同比增長2%，預(yù)計2017年的進口將增長10%。

    目前，過去十年美棉一直是越南棉花進口最大來源。2016年，美國對越南出口棉花53.7萬噸，貨值7.863億美元，同比分別增長24.3%和26.3%，美棉占越南棉花進口的比重從2015年的42.6%提高到52%。2016年，只有美國和澳大利亞對越南的棉花出口正增長，其他品種則全面減少。

    2016/17年度，越南棉花進口量預(yù)計增加到115萬噸，同比增長15%。按目前越南紡織業(yè)的擴張速度和國際市場對越南紗的進口需求推算，2017/18年度越南棉花進口量預(yù)計達到126萬噸，同比增長10%。

    2016年越南對美棉進口需求大幅增加得益于以下幾個因素：一是國內(nèi)外市場對越南紗的需求不斷增加，尤其是中國、土耳其和韓國；二是越南大型紡織廠的投資方是中國、中國臺灣地區(qū)和韓國，這些國家和地區(qū)對美棉有著特殊的喜好；三是印度棉出口減少；四是巴基斯坦棉花供應(yīng)大減。

    2015/16年度，美國對越南出口棉花42.1萬噸，貨值5.98億美元，同比分別增長4%和1%。2016/17年度，美國對越南的棉花出口形勢更加看好，前七個月的出口量已經(jīng)達到30.2萬噸，同比增長64%。如果這個趨勢持續(xù)下去，本年度美國對越南的出口有望達到50萬噸的新高，同比增長至少20%。

    在國外棉紗需求的帶動下，越南棉花消費量也持續(xù)增加。2016/17年度越南棉花進口量預(yù)計達到115萬噸，同比增長15%，其中約80%生產(chǎn)棉紗，棉紗主要出口到中國(占產(chǎn)量的80%以上)。如果中國繼續(xù)進口越南紗，減少進口印度紗和巴紗，2017/18年度越南棉花消費量將擴大到126萬噸，同比增長10%。

    2016年4-5月，越南棉花進口均價跌至1.5美元/公斤，為近五個年度以來最低。從2016年6月開始，進口均價開始反彈并逐漸上漲，到2017年3月達到1.79美元/公斤。