中國(guó)家電業(yè)面對(duì)越南四種利好，能持續(xù)打開增量市場(chǎng)嗎？

全球數(shù)據(jù)公司 Statista 最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024 年，越南家電市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)將達(dá)到 86.8 億美元，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率為 5.27%（2024-2028 年復(fù)合年增長(zhǎng)率）。

越南家電市場(chǎng)中，最大的細(xì)分市場(chǎng)莫過于大型家電。2024 年，越南大型家電市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 57.7 億美元，占據(jù)著整體家電市場(chǎng)的大多數(shù)份額。

是什么支撐越南家電行業(yè)持續(xù)利好？中國(guó)家電企業(yè)會(huì)受益于這些利好嗎？

一是越南經(jīng)濟(jì)基本盤穩(wěn)固

根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年，越南 GDP 達(dá)到 3626 億美元，增長(zhǎng)率約為 2.6%；而在 2022 年，越南 GDP 增長(zhǎng)率高達(dá) 8.0%，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)；此后，盡管受全球疫情影響增速下滑，但仍成為世界上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)的國(guó)家之一。2023 年，越南 GDP 增速約為 5.05%，在全球?qū)儆谳^高水平。

可以看出，越南經(jīng)濟(jì)正處于騰飛階段，這也為越南家電行業(yè)發(fā)展提供了極大的消費(fèi)潛力。此外，越南人口結(jié)構(gòu)較為年輕化，勞動(dòng)力豐富且成本較低，為家電行業(yè)發(fā)展提供了有利條件。

從越南外資企業(yè)來看，家電行業(yè)覆蓋中國(guó)、日韓和歐美，和 90 年代中國(guó)發(fā)展家電制造業(yè)的情形極為類似。三星、LG、海爾、TCL，海信，美的、格力、東芝、松下、夏普、格力等家電企業(yè)紛紛在越南投資建廠。表明當(dāng)前越南的營(yíng)商環(huán)境以及經(jīng)濟(jì)基本盤具有吸引力。

二是對(duì)外政策有利于越南家電走向全球

越南奉行全方位的外交路線，不但發(fā)展與東盟國(guó)家的友好合作，還與中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、日本、歐盟等大型經(jīng)濟(jì)體及世界銀行、亞洲開發(fā)銀行建立聯(lián)系，積極參與多邊貿(mào)易。隨著區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）的生效，韓國(guó)、日本和新加坡對(duì)越投資也在保持較快增長(zhǎng)。

特別是，越南已簽署了若干新的自由貿(mào)易協(xié)定，比較有影響力的有《越南 - 歐盟自貿(mào)協(xié)定》（EVFTA）與《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）。目前為止，越南已與 220 個(gè)國(guó)家和地區(qū)保持經(jīng)貿(mào)往來，對(duì)外簽署 80 余個(gè)避免雙重征稅協(xié)定。

隨著越南出口歐盟逐漸 " 零關(guān)稅 "，在越南投資的家電企業(yè)更具想象空間。因?yàn)檫@些在越南生產(chǎn)的家電產(chǎn)品并非全部在越南市場(chǎng)消化，而是向著歐美甚至中東等更多地區(qū)輻射。

三是積極的財(cái)稅政策引流家電企業(yè)

越南對(duì)外資企業(yè)的吸附力不斷加強(qiáng)，而中國(guó)企業(yè)是受益者之一。

為了增加對(duì)外國(guó)投資的吸引力，越南政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列稅收優(yōu)惠政策，包括但不限于境內(nèi)公司優(yōu)惠稅，如施行較低的企業(yè)所得稅稅率，固定資產(chǎn)、原材料等免征或減征進(jìn)口稅，免征或減免土地稅等，很多家電企業(yè)因此能夠?qū)崿F(xiàn) " 開源節(jié)流 "。

四是中國(guó)家電布局較早，向全球輻射形成了基礎(chǔ)條件。

回到家電行業(yè)，目前，海爾、海信、美的、TCL、創(chuàng)維等耳熟能詳?shù)募译娖髽I(yè)都在越南設(shè)立了工廠，他們已充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐恼�策與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，面向越南、東南亞、歐洲及全球市場(chǎng)展開布局。

1996 年，AQUA（前身為日本三洋公司）在越南成立；1999 年，TCL 在越南設(shè)立了工廠；2007 年，美的在越南設(shè)立了海外工廠；2008 年，格力在越南設(shè)立工廠，這些只是中國(guó)家電制造業(yè)在越南投資的一個(gè)縮影。

中國(guó)品牌在越南表現(xiàn)總體達(dá)到預(yù)期。在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，比如，在越南本土市場(chǎng)，以海爾智家旗下 AQUA 在越南共設(shè)有四家工廠，AQUA 洗衣機(jī)在市場(chǎng)上遙遙領(lǐng)先。

從推動(dòng)越南外貿(mào)作用來看，從越南生產(chǎn)出的家電向全球出口，對(duì)于提升越南家電制造業(yè)的升級(jí)起到了積極的作用。

據(jù)元哲咨詢分析，越南的洗衣機(jī)、電視機(jī)、電冰箱等家電產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，到 2031 年越南電視機(jī)產(chǎn)量將達(dá) 5990 萬臺(tái)。

值得注意的是，隨著電商、直播帶貨涌入東南亞，越南線上家電市場(chǎng)展現(xiàn)出較快增長(zhǎng)步伐。預(yù)計(jì)到 2024 年，越南線上銷售將貢獻(xiàn)家電市場(chǎng)總收入的 8.1%。

當(dāng)前，無論是從宏觀經(jīng)濟(jì)、外部環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是外貿(mào)環(huán)境，越南家電產(chǎn)業(yè)都處于歷史最好水平。對(duì)中國(guó)家電企業(yè)而言，抓住這波機(jī)會(huì)，未來幾年在越南的工廠或能產(chǎn)生持續(xù)的紅利。