金融動(dòng)蕩下的越南工程機(jī)械市場
為期四天的Con-Build Vietnam 2008（即第2屆越南工程機(jī)械展）2008年于9月9—12日在越南河內(nèi)廣武展覽中心開展。盡管展出規(guī)模比上屆有所縮小，但中國工程機(jī)械展團(tuán)仍然是展會(huì)上最為引人注目的一道風(fēng)景線。柳工、中聯(lián)重科、徐工、山推、撫挖等國內(nèi)著名企業(yè)，以及來自德國、意大利、法國、芬蘭、日本、韓國、新加坡、美國、越南等國的近100家企業(yè)在這一東南亞地區(qū)行業(yè)盛會(huì)上隆重亮相。中國、德國、韓國等國都組織了國家展團(tuán)參展。《建設(shè)機(jī)械技術(shù)與管理》雜志作為唯一參展的中國媒體，帶去了大量介紹中國工程機(jī)械企業(yè)和產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r的信息資料。同時(shí)，本刊記者在展會(huì)上現(xiàn)場采訪了眾多參展企業(yè)及其代理商，展會(huì)期間走訪了越南國家建設(shè)主管部門、中國駐越南大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處以及當(dāng)?shù)氐囊恍┯脩簦云趯υ侥袭?dāng)前的工程機(jī)械市場需求狀況進(jìn)行概況描寫。Con-Biuld Vietnam 2008 展出情況
Con-Build Vietnam 2008全稱為越南國際工程機(jī)械、建材機(jī)械、工程車輛及建材、技術(shù)與服務(wù)展覽會(huì)，是由德國慕尼黑國際展覽有限公司與越南國家建設(shè)部合作主辦的國際性專業(yè)展會(huì)，目前該展會(huì)已成為越南最大的工程機(jī)械展覽會(huì)。在2007年舉辦的首屆展會(huì)上參展企業(yè)總數(shù)達(dá)到200多家，展出面積約15000平米，觀眾累計(jì)達(dá)7300余人次。本屆展會(huì)受今年越南經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，規(guī)模有所縮減，參展企業(yè)總數(shù)約100家，展出面積約10000平米。此外，來參觀的越南及周邊國家的專業(yè)觀眾數(shù)量約5000余人次。單純從數(shù)據(jù)來看，本屆展會(huì)與上屆相比縮水較大，但是，正如9月9日參加開幕式剪彩的越南建設(shè)部部長高來光在致詞中所說“越南面臨的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)十分艱巨，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建設(shè)計(jì)劃仍將會(huì)逐步展開……”。出席本屆展會(huì)開幕式的還有越南工商部部長、交通部部長等當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的領(lǐng)導(dǎo)，展會(huì)主辦方慕尼黑國際博覽集團(tuán)總裁Manfred Wutzlhofer先生、東南亞區(qū)域主席Greg Terry先生，中國貿(mào)促會(huì)機(jī)械分會(huì)副會(huì)長張效林先生以及企業(yè)代表和觀眾。開幕式后，越南建設(shè)部部長高來光以及工商部部長、交通部部長等嘉賓參觀了展覽會(huì)。
柳工占據(jù)了廣武會(huì)展中心最大、也是最醒目的位置，展出面積將近600平米，展出的產(chǎn)品主要是柳工50周年紀(jì)念版裝載機(jī)和挖掘機(jī)。據(jù)率隊(duì)參展的柳工海外營銷公司副總經(jīng)理黃兆華介紹，由于地緣接近，柳工歷來十分重視包括越南在內(nèi)的東南亞市場業(yè)務(wù)的開拓。今屆展會(huì)盡管遭遇越南經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)的影響，但柳工著眼于長遠(yuǎn)，仍然投入了較大力量參展。柳工相信，在這樣的時(shí)候隆重參展更有利于企業(yè)品牌形象的樹立。柳工目前在越南共有三家分區(qū)域獨(dú)家代理商，此次參展以河內(nèi)的代理商為主，參展產(chǎn)品已基本售出。
中聯(lián)重科展出面積約220平方米，展位位置也十分醒目，在展館外很遠(yuǎn)就能看見高聳的起重臂上ZOOMLION的標(biāo)識(shí)。中聯(lián)重科此次參展由海外營銷公司商務(wù)部羅宜旭經(jīng)理、工程起重機(jī)分公司副總經(jīng)理羅文輝先生率隊(duì)，參展產(chǎn)品為QY50V型汽車起重機(jī)和QUY70型履帶吊。由中聯(lián)重科越南的代理商——越南LEXIM公司協(xié)助中聯(lián)駐越南辦事處完成展會(huì)的搭建、布置工作。越南建設(shè)部部長高來光特意來到中聯(lián)展位了解公司情況，越南VTV1電視臺(tái)、河內(nèi)電視一臺(tái)及其他媒體隨同進(jìn)行了現(xiàn)場采訪。在采訪中羅宜旭經(jīng)理特別提到，越南是一個(gè)正在發(fā)展中的新興市場，今年前5個(gè)月中聯(lián)重科在越南市場取得了良好的業(yè)績。盡管下半年以來市場銷售有下滑趨勢，但我們認(rèn)為目前屬于越南經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，而非經(jīng)濟(jì)危機(jī)，我們依舊對越南的工程起重機(jī)市場充滿信心。
9月9日下午，在中聯(lián)重科展位上，中聯(lián)重科工程起重機(jī)分公司越南代理商LEXIM公司與奈港公司簽訂了參展樣車QUY70型履帶吊的購買意向書。
遼寧撫挖在室外也占據(jù)了近200平米的面積，展出的250噸履帶起重機(jī)成為本屆展會(huì)上最龐大的設(shè)備。撫挖在越南市場以直銷為主，在越南當(dāng)?shù)卦O(shè)有辦公室負(fù)責(zé)售后服務(wù)，并雇傭當(dāng)?shù)貑T工收集采購信息。據(jù)撫挖海外銷售經(jīng)理王兆微介紹，這臺(tái)展出的250噸履帶吊早已售出，展會(huì)之后即將交付當(dāng)?shù)乜蛻簟?/P>
徐工和山推的展位均位于室內(nèi)展館。山推機(jī)械股份有限公司是首次來越南參展，他們近200平米的展位是室內(nèi)展館中最大展位，展出的220推土機(jī)十分引人注目。山推進(jìn)出口公司副總經(jīng)理郭志強(qiáng)對記者表示，此次參展也是山推試水越南市場的開始，山推的出口業(yè)務(wù)采用代理制，考察和接觸當(dāng)?shù)卮砩淌谴舜螀⒄挂粋�(gè)重要目的。
相比較而言，徐工的展位較小，沒有展出產(chǎn)品，只在展位發(fā)放產(chǎn)品宣傳資料。徐工進(jìn)出口公司總經(jīng)理沙先亮說，徐工已在越南市場耕耘多年，業(yè)務(wù)相對成熟。徐工越南辦事處負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)，已在當(dāng)?shù)亟⒎�(wěn)定的銷售渠道。
除此而外，中國的四川建設(shè)機(jī)械公司、青島新型建設(shè)機(jī)械公司、常州柴油機(jī)股份公司、亞泰重工等企業(yè)也參加了本屆展會(huì)。
美國馬尼托瓦克公司、德國維特根公司、瑞典戴納派克公司、日本神鋼公司、酒井公司是由越南當(dāng)?shù)卮砩虆⒄梗谑彝庹钩雒娣e有相當(dāng)大的規(guī)模。利勃海爾、山特維克、BHS等企業(yè)在室內(nèi)展館也十分引人注目。德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)（VDMA）、意大利土方機(jī)械制造商協(xié)會(huì)（COMAMOTER）也在室內(nèi)設(shè)有展位。
盡管整個(gè)展會(huì)觀眾人數(shù)不算很多，但專業(yè)觀眾比例相當(dāng)高。一直到展會(huì)的第三天的9月11日，觀展的人流反而有所增加。展會(huì)中，許多觀眾對中國工程機(jī)械產(chǎn)品表現(xiàn)出極大的興趣，并對中國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展速度感到驚嘆。
9月10日晚，Con-Build Vietnam 2008展會(huì)的中國獨(dú)家代理、也是中國展團(tuán)的組織——中國貿(mào)促會(huì)機(jī)械分會(huì)在河內(nèi)大酒店舉辦了中國展商晚宴，15家中國參展企業(yè)代表幾乎悉數(shù)到齊。越南建設(shè)部建設(shè)與建材司司長Vo Quang Diem先生、慕尼黑國際博覽集團(tuán)總裁Manfred Wutzlhofer先生也參加了晚宴。中國貿(mào)促會(huì)機(jī)械分會(huì)副會(huì)長張效林先生在晚宴致詞中說，越南的金融動(dòng)蕩已漸趨平穩(wěn)，貿(mào)促會(huì)機(jī)械分會(huì)將堅(jiān)定對越南市場的信心，進(jìn)一步做好下屆Con-Build Vietnam 2009展中國展團(tuán)的組織工作，并將為中國參展企業(yè)提供更多實(shí)質(zhì)性的幫助。據(jù)悉，Con-Build Vietnam 2009展將移至越南南部經(jīng)濟(jì)中心胡志明市舉辦。
金融動(dòng)蕩
對越南工程機(jī)械市場的影響
本屆Con-Build Vietnam展會(huì)規(guī)模比上屆縮水將近一半，主要是受到今年越南經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響所致。
從今年4月開始，越南經(jīng)濟(jì)風(fēng)云突變，通貨膨脹、貨幣貶值、貿(mào)易逆差，股市樓市幾乎被腰斬，越南工程機(jī)械市場需求形勢從6月開始急轉(zhuǎn)直下。從外部環(huán)境來看，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、油價(jià)高漲（越南雖是石油出口國，但自身卻沒有煉油能力，因此每年需要進(jìn)口成品油1000多萬噸）以及一些國際投機(jī)資本抽逃是造成越南今年金融危機(jī)的起因。
越南自上世紀(jì)90年代開始實(shí)行改革開放，主要借鑒中國的經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過十幾年特別是近幾年的高速增長，越南已經(jīng)由昔日的貧困國家成長為一個(gè)充滿朝氣和活力的新興經(jīng)濟(jì)體。一連串的數(shù)字也印證了這一點(diǎn)：越南連續(xù)6年GDP增長超過7%。2007年GDP增長率達(dá)到8.5%。2007年越南吸引外國直接投資（FDI）達(dá)203億美元（2006年為120億美元），間接投資約53億美元，僑匯為80億美元。世界500強(qiáng)已有110家在越南投資。由于越南過去幾年經(jīng)濟(jì)整體向好，加上2007年1月1日正式加入世界貿(mào)易組織。為了履行世界貿(mào)易組織加盟公約，越南從 2008年1月1日起，將1700種產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅率削減了1%~6%，這客觀上為外資的進(jìn)入提供了便利。
正是在以上這一連串?dāng)?shù)字中顯示出越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的最大弱點(diǎn)：自身工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、體系不完整；發(fā)展中急需的大量生產(chǎn)、生活資料依賴進(jìn)口，經(jīng)濟(jì)對外依存度過高，持續(xù)擴(kuò)大的貿(mào)易逆差和財(cái)政赤字、過多的外債規(guī)模，使得這個(gè)國家的貨幣體系暴露在巨大的風(fēng)險(xiǎn)中。
據(jù)中國駐越南大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊胡鎖錦對記者介紹，2008年上半年越南工業(yè)產(chǎn)值為270萬億越南盾（約合164.63億美元，約為1136億元人民幣），同比增長16.4%。但今年上半年的貿(mào)易赤字已高達(dá)169億美元（高于去年全年的124 億美元貿(mào)易赤字）！大量的生產(chǎn)、生活資料如機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)及零配件、化工產(chǎn)品、鋼材等都需要進(jìn)口，而外匯儲(chǔ)備僅有不足200億美元，再加上對境外資本缺乏有效監(jiān)管，因此在今年二季度爆發(fā)了嚴(yán)重的通貨膨脹，貨幣大幅貶值，油價(jià)、糧價(jià)一夕數(shù)變。
據(jù)越南當(dāng)?shù)睾芏啻砩探榻B，今年1~6月，人民幣兌美元就升值了6%；而越南盾卻對美元持續(xù)貶值，目前越南盾與美元的兌價(jià)官方牌價(jià)已從15500：1跌至約16620：1，但黑市已達(dá)到18800：1。
在這場金融動(dòng)蕩中，許多已開工的投資建設(shè)項(xiàng)目受到資金短缺的影響有所停頓，外匯緊缺造成越南業(yè)主無力購買工程設(shè)備和建筑材料。目前越南國企在對房地產(chǎn)以及其他建設(shè)領(lǐng)域的重大投資都要上報(bào)越南國務(wù)院批準(zhǔn)，當(dāng)前的建設(shè)資金投向集中在國家重點(diǎn)項(xiàng)目，以及2009年內(nèi)急需投入使用的項(xiàng)目上。
記者在展會(huì)上見到了來自中國山東路橋工程公司的馮勛紅先生，他帶領(lǐng)的項(xiàng)目部正在修建由河內(nèi)至海防高速公路的一個(gè)工程標(biāo)段。這是越南的第一條高速公路，中國國家開發(fā)銀行提供了開發(fā)貸款，但是業(yè)主方面仍然很難保證建設(shè)資金的到位。工地上缺設(shè)備“等米下鍋”，馮經(jīng)理只能驅(qū)車到展會(huì)上來碰運(yùn)氣，看看有沒有愿意接受越南盾付款的廠商賣設(shè)備給他。
二季度以來市場需求有所縮減，對于外國設(shè)備最主要是沒有外匯支付能力——這就是當(dāng)前越南工程機(jī)械市場的現(xiàn)狀。但據(jù)中聯(lián)重科、徐工、撫挖等中國公司在當(dāng)?shù)氐匿N售人員介紹，由于今年1-4月市場形勢很好，各家一季度即已差不多完成了年度銷售目標(biāo)的一大半。
越南工程機(jī)械市場
前景依然向好
“越南還沒到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的程度，盡管有幾個(gè)指標(biāo)很嚴(yán)重，但比中國國內(nèi)媒體報(bào)道的要輕得多”。中國駐越南大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊胡鎖錦評(píng)價(jià)說。從6月以來，越南政府正在用一系列強(qiáng)硬的調(diào)控政策向外界證明——越南不會(huì)任由經(jīng)濟(jì)繼續(xù)惡化。越南政府將控制通脹定為首要任務(wù)，推出了一系列措施：如實(shí)現(xiàn)緊縮貨幣政策、縮減投資規(guī)模、提高公共投資效率等。在胡鎖錦參贊看來，因?yàn)樵侥系慕?jīng)濟(jì)體量并不很大，越南政府的應(yīng)對措施還是比較有效的，7、8月份通貨膨脹率已經(jīng)得到初步控制。胡參贊認(rèn)為，此次經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩只是前幾年過快過熱的發(fā)展中的調(diào)整期。長遠(yuǎn)來看，越南經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展勢頭向好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有著巨大的發(fā)展空間，未來仍將需要大量工程機(jī)械產(chǎn)品。
9月9日，本刊記者在隨同中國貿(mào)促會(huì)機(jī)械分會(huì)副會(huì)長張效林先生以及中聯(lián)重科、山推、撫挖的企業(yè)代表一同拜訪了越南建設(shè)部。越南建設(shè)部國際合作司司長Nguyen Sinh Hy、建筑與建材司司長Vo Quang Diem以及越南建設(shè)機(jī)械總公司總經(jīng)理Luong Xuan Tung接待了我們，并回答了我們關(guān)于越南建設(shè)市場的一些疑問。他們的看法與胡鎖錦參贊的判斷基本吻合，越南政府在縮減投資規(guī)模中主要壓縮了一些地方性較小的建設(shè)項(xiàng)目，國家重點(diǎn)項(xiàng)目受影響較小，只是受建筑材料價(jià)格上漲過快、外匯支付緊缺的影響，建設(shè)速度放緩了。目前政府對于一些發(fā)展急需的項(xiàng)目如火電水電建設(shè)、水泥生產(chǎn)項(xiàng)目等仍在大力支持，可以享受不少政策優(yōu)惠。據(jù)建筑與建材司司長Vo Quang Diem先生說，越南目前水泥生產(chǎn)能力只有3700萬噸/年，遠(yuǎn)不能滿足建設(shè)需求，越南建設(shè)部已多次和中國相關(guān)企業(yè)商談引進(jìn)水泥生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的事項(xiàng)。到2010年越南計(jì)劃水泥產(chǎn)量達(dá)到5000萬噸/年，2015年將達(dá)7600萬噸/年。這也代表了越南建設(shè)主管部門對于未來幾年建設(shè)市場規(guī)模的一個(gè)預(yù)判。隨著通貨膨脹得到控制，越南的建設(shè)市場已逐步走出低谷，未來2、3年市場需求將會(huì)逐步釋放出來。
所有到過越南的中國人都對越南十分落后的基礎(chǔ)設(shè)施留下了深刻印象。記者在越南的數(shù)天中深深感覺到，越南的機(jī)場、公路、橋梁、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重著越南經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步的發(fā)展。
截止到今天，貫穿越南全國的鐵路干線還是100年前法國人修建的窄軌鐵路，從河內(nèi)到胡志明市1600公里距離，特快列車要31個(gè)小時(shí)才能到達(dá)。到目前越南還沒有一條國際標(biāo)準(zhǔn)的高速公路，電力嚴(yán)重短缺，港口、機(jī)場運(yùn)力不足，所有這些必成影響其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約瓶頸。
越南政府也意識(shí)到基礎(chǔ)設(shè)施工程和城市現(xiàn)代化建設(shè)對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用，在2006年越南政府已提出目標(biāo)將對基礎(chǔ)設(shè)施的投資從占GDP的9%左右增至中期占GDP的11%。這將加速推動(dòng)越南工程建筑業(yè)的發(fā)展。2007年越南國務(wù)院發(fā)布的2006年-2010年越南國家重點(diǎn)招商建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃163項(xiàng)中就有70多項(xiàng)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（高速公路、鐵路、港口、機(jī)場、電力和工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等）。而越南的機(jī)械設(shè)備制造能力十分薄弱，需要大量進(jìn)口建設(shè)所需的工程機(jī)械產(chǎn)品，每年越南從中、日、韓等國進(jìn)口大量機(jī)械設(shè)備。據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2007年中國共向越南出口工程機(jī)械1.356億美元，比2006年增長128.8%！
在歷經(jīng)數(shù)年的經(jīng)濟(jì)高速增長之后，越南現(xiàn)在正處于經(jīng)濟(jì)調(diào)整期，從目前來看，這一波金融動(dòng)蕩已經(jīng)初步得到控制，影響周期和影響范圍都相對有限。許多專家預(yù)計(jì)越南經(jīng)濟(jì)最快在今年年底將重回上升軌道。越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)形勢向好，對于我國建筑工程企業(yè)和工程機(jī)械制造企業(yè)仍是很好的市場機(jī)會(huì)。
龐大的建設(shè)需求、穩(wěn)定的投資環(huán)境以及不斷開放并壯大的國內(nèi)市場，使這個(gè)發(fā)展中的年輕國家（超過一半的人口不到30歲）成為處處充滿商機(jī)的東南亞新明星。
