越南電動汽車市場分析

越南的電動車市場仍處于起步階段，但有很多機會，因為我們很可能看到從汽油車到電動車的模式轉變。

隨著人口的增加和中產階級的擴大，消費者對環境、燃料效率和城市污染程度的增加越來越關注。

《越南簡報》概述了越南電動汽車市場的機遇，盡管到目前為止進展緩慢。

與該地區和全球其他國家相比，越南的電動汽車市場沒有獲得那么多關注，但這并不意味著機會不存在。電動汽車是一個不可逆轉的趨勢，隨著政府轉向清潔能源和考慮環境問題，它將成為未來的趨勢。這意味著有興趣的投資者可以建立基礎工作，包括生產設施、供應鏈和人力，為這種未來的轉變做好準備。

越南的人口超過9600萬，大約一半的人口擁有摩托車，而汽車的擁有率為每千人23輛。河內和胡志明市等主要城市的街道、小巷，甚至人行道上都被摩托車堵住了。這反過來又導致了污染和擁堵。河內和胡志明市的污染水平曾多次在全球排名靠前。IQAir的一項民意調查將越南列為世界上污染最嚴重的國家，排名第15位。

事實上，像河內和胡志明市這樣的城市計劃到2030年限制并逐步禁止摩托車。城市官員還表示，如果公共交通系統得到改善，那么禁令可以更早實施。

按照彭博社的說法，到2030年，全球電動汽車市場預計將達到9000多萬輛；到2025年，僅河內市就有1100萬輛摩托車。

越南政府正在尋求利用技術，將其主要城市發展為智能城市。隨著越來越多的人搬到城市中心，電動汽車符合智慧城市概念的標準。越南的城市化率約為每年3%，中產階級越來越富裕，并意識到他們的個人選擇。雖然燃料價格上漲對電動汽車市場有利，但電價上漲則不然。

越南的電動汽車政策仍然落后于泰國、馬來西亞和印度尼西亞等國的同行。然而，越南正在緩慢地發生變化。在河內、下龍灣和峴港可以看到運送游客的電動車，而在胡志明市也可以看到年輕學生駕駛電動摩托車。峴港還在2017年開設了第一個公共充電站。

越南有史以來第一個國內汽車制造商VinFast隸屬于VinGroup，它雄心勃勃，有成為越南領先汽車制造商的大計劃。雖然需求仍未成熟，但VinFast在2019年售出了5萬輛電動摩托車。

雖然越南對電動汽車沒有具體的激勵措施，但私營企業已經試圖促進該行業的發展。

政府已經提出了對以電力為動力的環保汽車、混合動力（以氣體和電池為動力）、生物燃料動力汽車和以壓縮天然氣（CNG）為動力的汽車的稅收優惠計劃。目前，由于高額的進口稅，電動汽車的進口是不可持續的。除此之外，進口的電動汽車還需繳納額外的特別消費稅，稅率從15%到70%不等。

最近，財政部（MoF）發布了一項法令草案，將電動汽車的注冊費減少一半。如果被通過，該減免將在法令生效之日起的五年內適用。按照目前的規定，9座或以下的乘用車首次登記費為車輛價值的10-15%。草案建議，電動汽車的這一費用將降至5%至7.1%，隨后的注冊費用為2%。

我們了解到，交通部正在與相關政府機構合作，實施發展環保交通的戰略，包括對電動汽車、電池和零部件的優惠政策。

盡管如此，越南政府的政策是減少二氧化碳排放（到2030年減少8%）并緩解公共衛生問題，盡管這主要是為了改善城市公共交通系統而不是電動汽車。

在沒有政府大力支持的情況下，私營企業已經加緊了步伐，已經在這一領域進行了投資。例如，2017年，迪莫拉企業與清化省簽署了一份關于500美元的電動汽車制造項目的諒解備忘錄（MoU）。2018年，三菱汽車公司與工業和貿易部簽署了一份關于電動汽車研發的諒解備忘錄。2019年，VinFast與LG成立了一家合資企業，生產電動汽車和踏板車的鋰離子電池。

作為一家雄心勃勃的國內制造商，VinFast是投資電動汽車的領先制造商之一。Vinfast與Kreisel Electronic公司建立了合作關系，為電動汽車和公共汽車制造電池。Vingroup還成立了VinBus，在河內、胡志明市、海防、峴港和芹苴經營客運巴士。到2022年，VinFast預計將建造20,000輛電動汽車和約1,500輛公共汽車。

VinFast的首款電動滑板車名為Klara，于2018年首次推出，由其位于鼎湖經濟區的工廠生產。Pega是當地一家生產電動滑板車的初創公司，于2017年在北江省開設了一家年產量為4萬輛的工廠。該公司還與一個合作伙伴贏得了價值300萬美元的訂單，將其電動自行車出口到古巴。

行業機會

雖然政府的激勵措施不多，但私營企業的存在強調了市場的吸引力，表明電動汽車將在越南的未來發揮一定作用。投資的企業可能獲得先發優勢，在市場最終成熟時可能獲得紅利。

此外，電動汽車涉及完整的供應商鏈和相關服務，包括電源和配電，充電站和電池，包括充電，回收和處置。這將創建一個完整的生態系統，包括買家，供應商，分銷商和客戶，為就業和經濟做出貢獻。

展望未來，鑒于該國的鎳，鈷和其他礦石，越南完全有能力成為該地區電動汽車鋰離子電池市場的低成本硫酸鎳生產商。

越南參與自由貿易協定對投資者來說是另一個機會。隨著歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）的出臺，投資者可以制造和出口到國際市場。最近，在胡志明市生產電動自行車的愛爾蘭電動自行車初創公司Modmo收到了來自歐洲的訂單增加。隨著大流行的蔓延，歐洲越來越多的人購買了電動自行車，而不是使用公共交通工具。因此，86%的銷售額來自德國。該公司現在計劃將其電動自行車出售給美國市場。

投資者面臨的挑戰

監管問題

越南建立電動汽車產業還有很長的路要走。如前所述，政府尚未為該行業推出任何具體的激勵措施，盡管這種情況可能很快就會改變。鑒于該行業的好處，可以預期政府將以稅收減免，土地租金，支持該行業制造商以及研發等形式推出激勵措施。

成本高

由于成本昂貴，電動汽車的成本可能是類似型號的汽油動力汽車的兩倍。雖然預計這種價格差距在不久的將來會縮小，但仍然是制造商關注的問題。

基礎設施

越南在電動汽車方面的基礎設施有限。該國的公共充電站非常有限，進展緩慢。雖然VinFast已宣布計劃建造30，000至50，000個充電站，但只有約200個充電站投入運營。該公司計劃到今年年底擁有約2，000個充電站。充電站可能很昂貴，估計一個充電站高達20萬美元，這可能是緩慢推出的一個因素。

電力

作為一個不斷增長的經濟體，根據惠譽評級，越南的電力需求以平均每年9%的速度增長。MoIT在接受路透社采訪時承認，該國可能從2021年開始面臨電力短缺。通常，雖然河內和胡志明市等大城市免疫，但各省的小城鎮確實不時面臨停電。如果公共充電站確實投入運營，越南可能會在選定的輸電線路中經歷3%至32%的過載。

建議和要點

鑒于缺乏基礎設施，投資者可以研究以燃油效率和低排放而聞名的混合動力電動汽車（HEV）。HEV不需要充電站;相反，由于運動，其電池由車輛的汽油發動機充電。Frost & Sullivan預測，到2030年，HEV將占越南汽車市場的30%。這將是目前0.3%的大幅躍升。雖然HEV很有吸引力，但擁有HEV的一個重大障礙是擁有HEV的高成本，然而，這是政府激勵措施可以提供幫助的地方。HEV還可以彌合汽油車和電動汽車之間的差距。

越南的摩托車市場仍將是一個對制造商具有吸引力的市場。電動自行車不需要任何額外的充電站，可以在人們的家中插入。目前，電動自行車的增長受到成本和功率的阻礙。然而，越南正在收緊車輛法規，并為新車設定排放標準。此外，如前所述，主要城市計劃到2030年限制內城地區的摩托車。這可能會成為電動自行車的催化劑，投資者可以利用這個機會來計劃他們的投資。

最后，隨著電動汽車越來越突出，政府很可能會在電動汽車數量、減排、環境法規等方面提出明確的目標。雖然這種變化將是漸進的，甚至可能是緩慢的，但投資者可以開始為這種范式轉變奠定基礎，并獲得先發優勢。

即使越南尚未準備好，投資者也可以開始建立生產設施，利用越南的自由貿易協定，向國際市場銷售。本地制造將使投資者能夠利用越南的稅收優惠和自由貿易協定，同時受益于當地更高效的供應鏈。

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