頻遇電荒越南加速發(fā)展新能源 中越光伏合作仍處黃金期

11月27日，越南計劃與投資部外國投資局的統(tǒng)計顯示，越南今年1-11月外國直接投資預計為288.5億美元，同比增長14.8%。

2024越南第17屆國際電力 、新能源技術設備展覽會

時間：7月17-19日

越南在吸引外商投資上成效顯著，但同時，電力供應不穩(wěn)定的問題始終是該國發(fā)展的軟肋。11月中旬，有報道稱英特爾擱置了一項在越南的擴張計劃，這項投資原本能使其在越南的業(yè)務規(guī)模將近翻倍。越南在今年夏天發(fā)生的缺電危機，令不少外企重新權衡在越南投資設廠的動議。有見及此，近期越南企業(yè)論壇在會上公布了《越南制造能源規(guī)劃報告》（第三版），重點討論了越南電力使用以及在促進可再生能源發(fā)展方面所取得的進展等。

事實上，為了解決國內(nèi)電力供應不穩(wěn)定的問題，越南政府一直在推動清潔能源轉(zhuǎn)型。今年5月，越南政府批準了《2021-2030年階段和至2050年遠景展望國家電力發(fā)展規(guī)劃》（下文簡稱“第八個電力規(guī)劃”）以實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。早在2019年，越南已經(jīng)成為東南亞太陽能和風電裝機容量最大的國家。

上海國際問題研究院外交政策研究所大國外交室主任周士新向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，太陽能和風能在越南發(fā)電總量比例中快速提升，但規(guī)模容易受到自然條件的限制，越南能源轉(zhuǎn)型并不如想象的那么快，使用油氣發(fā)電的傳統(tǒng)方式依然居于主要地位。

當前，越南在新能源發(fā)電方面仍面臨難題，但該國并未放棄這一供電的路徑。近來，中越在光伏產(chǎn)業(yè)方面的投資和貿(mào)易合作熱度持續(xù)不減，越來越多的中企正在快步入場。外界關心的是，中越光伏合作能否解決越南的缺電之痛，中越光伏合作又會有怎樣的前景？

近年來，越南在一直努力提升本國在全球價值鏈中的地位，特別是在制造業(yè)、技術、制藥等高附加值領域引入外國直接投資。

比如三星、富士康等巨頭在越南設立半導體工廠，珠三角一些紡織企業(yè)也有遷往越南。據(jù)越南計劃與投資部外國投資局統(tǒng)計，今年前10個月，外國投資商共對越南21個國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中的18個行業(yè)進行投資，其中加工制造業(yè)投資總額近188.4億美元，占注冊資本總額的近73.1%，同比增長45.8%。

然而，越南電力供應問題始終棘手。今年4、5月，越南遭遇了幾波罕見的高溫天氣，民眾和工廠的用電量激增，全國多地面臨停電潮，越南的電力短板暴露無遺。

談及越南“電荒”的產(chǎn)生，中國銀行研究院研究員王寧遠向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，主要有幾方面的原因：“一是，近年來，全球大量制造業(yè)加工制造環(huán)節(jié)向越南轉(zhuǎn)移，導致其工業(yè)用電需求大量增加；二是，越南自身工業(yè)化程度尚不夠高，電力基礎設施薄弱制約其發(fā)電產(chǎn)能擴大；三是，該現(xiàn)象與越南異常高溫干旱有密切關系，高溫提升用電需求增加。此外，在越南發(fā)電系統(tǒng)中，水力發(fā)電居首位，占比約四成，水庫干涸顯著降低水力發(fā)電能力。”

而英特爾擱置越南的投資計劃，主要是擔憂越南的電力基礎設施薄弱，沒有足夠的能力利用風能和太陽能。在王寧遠看來，英特爾這一決策背后凸顯出不少問題，“英特爾在決策上的猶豫，首先是因為電力不足，能源成本上升會推升企業(yè)生產(chǎn)成本；其次，若企業(yè)無法正常運轉(zhuǎn)，產(chǎn)能沒有充足保障可能會使訂單減少，若情況持續(xù)，可能會影響外資企業(yè)投資信心，削弱該國經(jīng)濟長期發(fā)展的動力。”

其實，近年越南發(fā)電系統(tǒng)中的清潔能源也在迅速發(fā)展，在東南亞中處于領先地位。越南工業(yè)和貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，越南電力市場總裝機容量達到約69.3GW，其中已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電的燃煤發(fā)電約占30%，水電占30%，燃氣發(fā)電和燃油發(fā)電共占13%，而非水可再生能源占越南電力結構比例約為27%，其中光伏發(fā)電占25%，風力發(fā)電占1%，生物質(zhì)發(fā)電約占1%。

然而從結果來看，越南同步發(fā)展清潔能源還是未能解決問題。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“越南國內(nèi)的風電光伏大幅度增長，還是滿足不了需求的快速增長，不僅是因為新能源的量還不夠大，更重要的是風電光伏等新能源供應不夠穩(wěn)定。”

周士新也認為，越南的能源轉(zhuǎn)型仍處于初期階段，許多項目還沒有完全準備好，導致供電量出現(xiàn)不穩(wěn)定的情況。

近日，國際咨詢機構麥肯錫發(fā)表的一份報告顯示，隨著電力需求的增加和極端天氣頻發(fā)，越南將可再生能源看作其電力安全的重要保障之一。許多跨國企業(yè)選擇投資越南，是看中了越南的經(jīng)濟增長潛力和豐富的勞動力資源。但如果無法滿足這些企業(yè)日益增長的能源需求，越南將面臨失去它們的風險。報告認為，該國豐富的風能和太陽能資源未得到充分利用。

中國光伏企業(yè)投資越南正值“黃金期”

就在今年夏季出現(xiàn)“電荒”之際，5月，我國廣西與越南簽署了110千伏深溝至芒街聯(lián)網(wǎng)工程購售電協(xié)議，時隔7年以來兩國首次恢復送電工作。

林伯強認為，發(fā)展可再生能源難以全面解決越南的缺電問題，既因為其穩(wěn)定性不足，還因為儲能成本太高。因此想要滿足越南的工業(yè)化電力需求，中國輸電對于越南仍至關重要。

實際上，中國與越南的能源合作由來已久。

早在2014年，不少中國光伏企業(yè)已經(jīng)開始在越南布局生產(chǎn)線。僅在越南北部的北江、北寧兩省，包括天合光能、晶澳、越南光伏在內(nèi)等12家企業(yè)先后在越南北江省投資近20億美元的光伏產(chǎn)業(yè)，組件總產(chǎn)能超過30GW，電池產(chǎn)能超過25GW，集聚成越南最大的光伏產(chǎn)業(yè)群，并成為中國最大的海外光伏產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一。

中越在光伏產(chǎn)業(yè)上的合作形式多樣，包括貿(mào)易、投資和技術合作等。在貿(mào)易方面，越南是中國光伏產(chǎn)品重要出口地。2020年4月，越南首次進入中國光伏組件出口前十的榜單中，排名第四。2023年前7個月，越南位列中國硅片出口市場的第一位；1-7月，中國硅片出口越南的金額為7.81億美元，同比增長16.15%，占同期中國光伏硅片總出口額比重達25.4%。

投資方面，多家中資企業(yè)均在越南設有光伏產(chǎn)業(yè)基地，這些企業(yè)為越南帶去了資金和先進技術，積極參與越南光伏市場的開發(fā)和建設。技術方面，中國的光伏技術處于世界領先水平，對越南也提供了相應技術支持。中國在關鍵核心技術領域持續(xù)突破，自主研發(fā)的新型晶硅疊層鈣鈦礦電池光電轉(zhuǎn)換效率達到33.5%，處于世界領先水平。

周士新認為，中越光伏產(chǎn)業(yè)項目合作主要是企業(yè)逐利導向的，符合兩國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同利益。“中國電網(wǎng)很早就開始向越南輸電，這是兩國在電力項目上合作的重要表現(xiàn)，這也對越南北方經(jīng)濟的快速恢復和發(fā)展起到至關重要的作用。”

他認為，盡管越南光伏企業(yè)獲得了較快的發(fā)展，但依然跟不上越南經(jīng)濟發(fā)展對電力的強需求，所以中國光伏企業(yè)投資越南的黃金期還未過去。

不僅在越南，發(fā)展清潔能源是東南亞國家的普遍需求。據(jù)悉，東盟設定的區(qū)域目標是到2025年在一次能源結構中可再生能源占比達到23%。有分析稱，東南亞國家普遍擁有較好的光照條件，這為發(fā)展光伏提供了良好的基礎。

中國駐越南大使館前公使銜經(jīng)濟商務參贊胡鎖錦在接受媒體采訪時曾表示，近年來中國光伏企業(yè)主動深耕越南，成效斐然，是中國與越南共建“一帶一路”的突出成果。從某種意義上說，越南光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開中國，全球70%以上光伏產(chǎn)業(yè)鏈在中國。未來越南光伏等可再生能源產(chǎn)業(yè)仍有較大提升空間，中企應該繼續(xù)抓住機遇擴大對越南投資。

王寧遠認為，中國光伏企業(yè)向越南投資有幾大利好，“首先，越南擁有豐富穩(wěn)定的太陽能資源；其次，越南發(fā)布《第八個電力規(guī)劃》優(yōu)先發(fā)展可再生能源發(fā)電，為光伏企業(yè)在越南的發(fā)展提供了廣闊的空間和機遇；第三，越南有相對較低的勞動力成本，可降低光伏企業(yè)在越南的投資成本。”

不過有專家認為，投資過程中可能出現(xiàn)的問題還是不能忽視。南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院研究員劉重陽在接受媒體采訪時表示，中國新能源電力出海面臨的挑戰(zhàn)主要是兩方面，一是新能源技術較新，需要大規(guī)模投資和技術支持，中國在這方面還需要進一步提升技術水平和解決技術難題；二是海外市場對中國新能源電力的準入條件和政策支持不同，中國需要與各國建立更多的合作機制和協(xié)議，以獲取更好的市場準入和政策支持。