越南紡織服裝業(yè)發(fā)展情況調(diào)查

　　2007 年是越南加入世界貿(mào)易組織的第一年，加入后越南的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)無疑引起了世人的關(guān)注。盡管在2007 年越南飽受自然災(zāi)害與傳染病疫的困擾，造成巨大的生命財(cái)產(chǎn)損失,但越南社會(huì)經(jīng)濟(jì)依然保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度為10 年來最高水平，約達(dá)713 億美元,比上年增長約8.44 %，人均年收入約達(dá)835 美元。紡織服裝業(yè)的迅速崛起無疑為越南整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，在越南加入世貿(mào)組織之前，其紡織服裝業(yè)就已經(jīng)顯示出蓬勃的能量，2007年后更是雄心勃勃。本報(bào)告將對(duì)越南紡織服裝業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行研究，并分析越南產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)我國相關(guān)行業(yè)形成的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　一、        紡織服裝業(yè)情況

從總體情況看，越南的工人素質(zhì)相對(duì)較高，成本卻比較低，適合發(fā)展服裝加工業(yè)。將紡織行業(yè)（生產(chǎn)棉紗、面料、非服裝類制成品）和服裝行業(yè)進(jìn)行比較，前者對(duì)于投資、技術(shù)等有更高的要求，正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，越南的服裝加工業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模相對(duì)雄厚，而紡織行業(yè)相對(duì)薄弱。本土面料生產(chǎn)不能滿足服裝加工的需要，服裝加工所需面料相當(dāng)一大部分依賴進(jìn)口。越南在近幾年一直是全球最大的面料進(jìn)口國之一和最大的服裝出口國之一，形成了很典型的“加工廠”模式。

    越南的紡織服裝行業(yè)由國有公司、私有公司、行業(yè)組織三個(gè)層面構(gòu)成，對(duì)行業(yè)影響能力較強(qiáng)的企業(yè)和組織包括：

　　1. 越南國家紡織品服裝集團(tuán)（The Viet Nam National Textile & Garment Group，簡(jiǎn)稱VINATEX），是將所有國有紡織服裝企業(yè)合并而成。從事生產(chǎn)、出口、進(jìn)口、批發(fā)零售多種業(yè)務(wù)。對(duì)行業(yè)的發(fā)展起舉足輕重的作用，政府對(duì)VINATEX的控制就形成了對(duì)全行業(yè)的控制。

　　2. 越南紡織品服裝協(xié)會(huì)（Vietnam Textile & Apparel Association，簡(jiǎn)稱VITAS），非國有非盈利行業(yè)組織，代表越南所有紡織品服裝企業(yè)的利益。宗旨是促進(jìn)越南紡織品服裝出口，向政府部門及相關(guān)部門提出建議，在國內(nèi)企業(yè)與國際間充當(dāng)橋梁紐帶。

3. 服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會(huì)（Association of Garments, Textiles, Embroidery and Knitting，簡(jiǎn)稱AGTEK），其會(huì)員占全越服裝出口的20％，該協(xié)會(huì)在紡織服裝工業(yè)領(lǐng)域影響很大，提供最新技術(shù)和咨詢服務(wù)。

紡織服裝產(chǎn)品是越南的支柱性出口產(chǎn)品，在國際市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以美國、歐盟、日本為主要出口市場(chǎng)，并向其他市場(chǎng)逐步發(fā)展。這種出口格局與我國基本相近，但技術(shù)、管理水平及發(fā)展規(guī)模差于我國。越南在加入世貿(mào)組織前和我國一樣，受到進(jìn)口國的紡織品配額限制，但是所受到的限制相對(duì)寬松，配額成本不高。因此，在配額時(shí)代，我國的部分紡織服裝企業(yè)在越南投資辦廠、租賃廠房設(shè)備，把訂單轉(zhuǎn)移到越南生產(chǎn)并出口，以規(guī)避一些國家對(duì)我國嚴(yán)格的配額限制。

越南的產(chǎn)業(yè)逐步融合外資，積累經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平，規(guī)模不斷擴(kuò)大。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國際買家的要求，VINATEX在2005年開始再投資4.8億美元更換紡織機(jī)、編織機(jī)、洗染機(jī)、縫紉機(jī)及綜合性工廠設(shè)備等。每年由工業(yè)部 (Ministry of Industry)和Vitas主辦，Vinatex和越南工商會(huì)（VCCI）協(xié)辦的紡織服裝展覽會(huì)，吸引約250個(gè)國內(nèi)外展商，約9,000名專業(yè)買家到場(chǎng)參觀。

從世界貿(mào)易組織公布的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看（見表1），從2001年到2006年，越南進(jìn)口的紡織紗線、織物及制品從12.9億美元增加到31.3億美元，增長了142％，在全球排名從21名升至10名左右，貿(mào)易額在全球占比從0.9％提升到1.4％。同期，越南的服裝出口從18.7億美元增加到48.4美元，增長了159％，在全球排名從第23位穩(wěn)坐到第10位，貿(mào)易額在全球占比從1％提升到1.7％。

 

表1：越南近年紗線織物進(jìn)口和服裝出口情況一覽表
	紡織紗線、織物及制品進(jìn)口				服裝、衣著飾物出口
	進(jìn)口額 （億美元）	同比 (%)	全球 排名	在全球 占比(%)	出口額 （億美元）	同比 (%)	全球排名	在全球 占比(%)
2001	12.9		21	0.9	18.7		23	1.0
2002	20.7	60.5	12	1.4	26.3	40.6	15	1.3
2003	27.9	34.8	12	1.6	35.6	35.4	13	1.6
2004	33.5	20.1	10	1.6	39.8	11.8	12	1.5
2005	33.3	-0.6	10	1.6	48.1	20.9	10	1.7
2006	31.3	-6.0	13	1.4	48.4	0.6	10	1.7
數(shù)據(jù)來源：WTO官方統(tǒng)計(jì)

 

越南于2007年1月成為世貿(mào)組織成員，美越雙方于 2006年5月簽署了一個(gè)協(xié)定，越南承諾在加入世貿(mào)組織后不再對(duì)紡織行業(yè)給予補(bǔ)貼，美國承諾越南加入世貿(mào)組織后，自動(dòng)取消紡織品配額。配額取消后，美國隨即啟動(dòng)進(jìn)口監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)自越南紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)行監(jiān)控。該體系有效期為2007年1月11日至本屆政府任職期滿。被納入該監(jiān)控體系的5類敏感商品分別為：長褲（trousers）、襯衫(shirts)、毛衫(sweaters)、內(nèi)衣(underwear)和泳衣(swimwear)。監(jiān)控目標(biāo)為進(jìn)口數(shù)量、金額和單價(jià)（按10位海關(guān)編碼及類別統(tǒng)計(jì)）。美方每月發(fā)布監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，每半年對(duì)是否需要啟動(dòng)反傾銷調(diào)查進(jìn)行一次評(píng)估，并根據(jù)對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的分析、國內(nèi)相關(guān)方面的建議、貿(mào)易的改變或在美國商務(wù)部對(duì)國內(nèi)紡織業(yè)的利益和結(jié)構(gòu)有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)后，對(duì)監(jiān)控產(chǎn)品范圍進(jìn)行調(diào)整。若該系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到越南紡織服裝產(chǎn)品超量進(jìn)口、價(jià)格下跌，或發(fā)現(xiàn)越南政府有補(bǔ)貼等不公平貿(mào)易行為時(shí)，美國政府將會(huì)對(duì)進(jìn)口的越南紡織服裝產(chǎn)品采取反傾銷或設(shè)限等措施。 

正如預(yù)料中的那樣，2007年越南的紡織服裝產(chǎn)品出口確實(shí)取得了較快的增長。據(jù)越南政府公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2007年越出口紡織服裝產(chǎn)品78 億美元，增長幅度超過30％。根據(jù)美國的進(jìn)口統(tǒng)計(jì)，2007年美國進(jìn)口越南服裝產(chǎn)品近44億美元，同比增長了35%，占美國進(jìn)口市場(chǎng)的5.9%，同比提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)。

二、行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 
　　加入世貿(mào)組織為越南紡織服裝業(yè)發(fā)展提供了難得機(jī)遇，除配額取消之外，行業(yè)享受到的最大好處是能夠更方便地利用全球的資本、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，盡快與國際市場(chǎng)接軌。越南加入世貿(mào)組織后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是：鼓勵(lì)棉花、紗線、面料的生產(chǎn)，利用互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，建立主敷料進(jìn)口分撥中心；增加投資，購置先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，增加款型和設(shè)計(jì)能力，增加面料類型，提高管理水平；爭(zhēng)取在2010年達(dá)到紡織服裝產(chǎn)品出口100－120億美元的目標(biāo)，2020年達(dá)到出口250億美元的目標(biāo)。具體措施包括：

1. 2008年到2010年間，政府計(jì)劃投資約30億美元發(fā)展紡織服裝業(yè)。計(jì)劃1.8億美元將投入到擴(kuò)大原料供應(yīng)，22.7億美元用于紡織和印染，4.43億美元用于服裝生產(chǎn)項(xiàng)目，2億美元用于貿(mào)易中心和人員培訓(xùn)。

2. VINATEX投資2670萬美元建設(shè)五個(gè)新的棉花加工廠，以滿足面料生產(chǎn)商對(duì)于原料不斷增加的需求。

3. VINATEX和國家油氣集團(tuán)(PetroVietnam)在北海防市（northern Hai Phong）合作建設(shè)合成纖維工廠，投資2億美元。

4. VINATEX正在實(shí)施一系列新的投資項(xiàng)目（見表2），對(duì)紡紗、梭織、針織到后整理進(jìn)行縱向整合，同時(shí)將原料敷料配套供應(yīng)、合成纖維生產(chǎn)等環(huán)節(jié)納入其中，通過合資、合作方式擴(kuò)大國際合作。紡織企業(yè)聯(lián)合起來，形成工業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)代化和可持續(xù)發(fā)展。位于峴港市(Da Nang)的紡織集群已經(jīng)完成第一期建設(shè)并投產(chǎn)。各個(gè)項(xiàng)目完成后，計(jì)劃在2010年前將產(chǎn)能提高到3到4億平方米的面料、1.9到2.5億件服裝。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，VINATEX將對(duì)陳舊設(shè)備進(jìn)行改良，提高產(chǎn)量和質(zhì)量，適應(yīng)國內(nèi)和國際的發(fā)展水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hoa Tho紡織品服裝公司投資2566億盾，新增紡紗能力4000噸/年。在興安省(Hung Yen )建設(shè)紡織服裝工業(yè)園，污水處理項(xiàng)目已經(jīng)完成安裝調(diào)試，針織廠的機(jī)器設(shè)備已經(jīng)到位，PE/TC面料項(xiàng)目和后整理項(xiàng)目正在運(yùn)行中。

6. Phong Phu紡織公司已經(jīng)與美國ITG集團(tuán)簽署協(xié)議，將峴港市（Da Nang） 的Hoa Khanh 工業(yè)園合資建設(shè)為一個(gè)現(xiàn)代化紡織服裝集群，總投資額達(dá)8000萬美金。

    7. 舉辦2009越南西貢面料服裝博覽會(huì)（The Vietnam Saigon Fabric & Garment Accessories Expo 2009）。展覽會(huì)場(chǎng)館為西貢會(huì)展中心（Saigon Exhibition & Convention Center , SECC），將于今年8月落成，該中心有四個(gè)室內(nèi)展覽廳，總面積40000平米，室外面積15000－20000平米，一個(gè)2000座位會(huì)議中心，兩個(gè)4星到5星級(jí)酒店。西貢面料服裝博覽會(huì)將成為越南最大的紡織服裝展會(huì)。

　　三、        機(jī)遇與挑戰(zhàn)

經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為：盡管越南GDP增長不夠穩(wěn)定和均衡, 與所具備的潛力還不相稱，存在國有企業(yè)改制緩慢, 政府職能部門工作效率不高, 貪污腐敗嚴(yán)重等等問題；但是，越南具有得天獨(dú)厚的巨大潛力：一是地理區(qū)位優(yōu)越, 處于中國與東盟陸路大通道中間, 東北連接發(fā)達(dá)的中國華南和沿海地區(qū), 西南直通新馬泰；二是自然資源和人力資源都非常豐富，僅湄公河三角洲就可養(yǎng)活1億人。三是20多年的改革為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力，“入世”為社會(huì)發(fā)展帶來強(qiáng)大機(jī)會(huì)和動(dòng)力。四是與中國和世界其他國家互信關(guān)系愈加緊密，國際形象不斷改善。在這種總體環(huán)境下，越南紡織服裝業(yè)在未來一段時(shí)間內(nèi)有很大的發(fā)展空間，這為我們帶來新的機(jī)遇，也對(duì)我國的同類產(chǎn)業(yè)形成挑戰(zhàn)。

為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高技術(shù)水平，越南紡織服裝業(yè)不斷更換紡織機(jī)、編織機(jī)、洗染機(jī)、縫紉機(jī)等工廠設(shè)備。計(jì)劃分別在海防、北寧、新安、太平、清化、峴港、廣義、平陽、龍安、同奈、芹苴建成11個(gè)紡織服裝工業(yè)園。目前，新安、平陽、峴港三個(gè)園區(qū)已在建并初具規(guī)模。到2010年，越南計(jì)劃年產(chǎn)皮棉8萬噸，粗紗12萬噸，各種紗30萬噸，成品綢緞14億平方米，針織產(chǎn)品5億件，服裝15億件。為此，越南需增加大量的紡織及制衣設(shè)備。

由于越南90%的機(jī)械設(shè)備需從國外進(jìn)口, 加上越南對(duì)進(jìn)口紡織機(jī)械征收的關(guān)稅較低，因此越南紡織機(jī)械市場(chǎng)潛力巨大。眾多外國機(jī)械制造企業(yè)紛紛搶攤越南市場(chǎng)。日本“重機(jī)” 和“兄弟”公司分別在越南開設(shè)了代表處。而今年日本重機(jī)工業(yè)公司在其胡志明市的工廠內(nèi)建造了新的廠房, 將工廠的廠房總面積增加一倍, 以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。該工廠此前生產(chǎn)船體外部推進(jìn)器及工業(yè)縫紉機(jī)的金屬部件, 重機(jī)工業(yè)公司表示計(jì)劃2008年將該工廠的銷售額提高到2004年的兩倍。

有業(yè)內(nèi)人士指出，“由于越南本國的生產(chǎn)設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、資金匱乏、市場(chǎng)缺口較大, 目前正是中國紡織機(jī)械產(chǎn)品拓展越南市場(chǎng)的良機(jī)”。目前，中國是越南紡織機(jī)械的最大供應(yīng)國, 中國的各種工業(yè)產(chǎn)品在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等各個(gè)層面都比其他國家的同類產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場(chǎng)的需求。“中國制造”這一品牌現(xiàn)已被越南市場(chǎng)普遍接受，在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)均享有較高的知名度。越南紡織機(jī)械市場(chǎng)容量超過2000萬美元, 中國生產(chǎn)的品牌產(chǎn)品在越南市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過50%。2005年我國對(duì)越出口紡織機(jī)械0.3億美元，同比增長102.6％，2006年出口0.4億美元，同比增長35.6％，2007年出口0.8億美元，同比增長91.9％，今年1－4月出口0.5億美元，同比增長129％。隨著越南紡織服裝業(yè)的蓬勃發(fā)展，我相關(guān)機(jī)械產(chǎn)品對(duì)越南出口有望逐步擴(kuò)大。

隨著越南于2007年1月正式成為世界貿(mào)易組織成員國，政府將繼續(xù)大力發(fā)展紡織服裝及相關(guān)行業(yè)。越南制衣業(yè)致力于加大對(duì)美國、歐洲、日本等地的出口，當(dāng)?shù)貙?duì)于布料質(zhì)量要求較高，國內(nèi)產(chǎn)品只能滿足高檔棉布料20-30%的需求，雖然政府和行業(yè)在努力盡快發(fā)展面料行業(yè)，但是在短期內(nèi)面料產(chǎn)能增長速度不及服裝加工產(chǎn)能增幅。由于進(jìn)口布料的價(jià)錢合理，品質(zhì)優(yōu)良，特別是高織數(shù)的棉料對(duì)出口商而言是很受歡迎的。目前，越南國內(nèi)流行的布料支數(shù)平均為40-50，但較好的布或紗都會(huì)進(jìn)口，越南成衣生產(chǎn)商進(jìn)口面料的熱情很高。

中國已經(jīng)是越南最大的面料供應(yīng)國（見表3），以尼龍布與針織布為主，前者主要用于越南鞋類、雨衣、雨傘的加工，后者則多為當(dāng)?shù)爻梢聵I(yè)者所需的高級(jí)布料。越南政府將在河內(nèi)和胡志明市分別建立一個(gè)紡織制衣原料及機(jī)械交易中心, 越南方面希望有更多的中國服裝面料以及紡織機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)駐, 并與越南服裝企業(yè)建立長期的貿(mào)易合作關(guān)系。 

表3：中國近年對(duì)越南出口紡織紗線、織物及制品一覽
	金額（億美元）	同比（%）
2001年	0.93	-11.14
2002年	2.19	134.25
2003年	3.64	66.27
2004年	5.12	40.91
2005年	7.65	49.28
2006年	10.42	36.28
2007年	15.50	48.73
2008年1－3月	4.14	71.14
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

2007 年，越南資本市場(chǎng)繼續(xù)保持多樣化并得到提升，國內(nèi)外投資者對(duì)越南市場(chǎng)顯示出極大興趣，國內(nèi)資金投資比重在全社會(huì)的投資總額中所占比重提高，國外直接投資再創(chuàng)新高，越南成為國內(nèi)外企業(yè)看好的大市場(chǎng)，成為投資的新重點(diǎn)。投資和國家財(cái)政的增長保證了許多大型工程項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的完成與投入使用，并為今后的發(fā)展奠定了強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。社會(huì)秩序保持穩(wěn)定，中央和地方政權(quán)得到了加強(qiáng)，穩(wěn)定的國內(nèi)環(huán)境為資本的增值提供了基本的保證。

越南對(duì)于外資較為開放，特別是在重點(diǎn)發(fā)展的紡織服裝領(lǐng)域，外資受到越方的歡迎。中國部分廠商在配額時(shí)代曾有過在越南投資或者合資合作的經(jīng)驗(yàn)，因此具有一定的在越投資的基礎(chǔ)。在新的環(huán)境下，可加強(qiáng)對(duì)越南市場(chǎng)的跟蹤和研究，尋找資本投入和增長的契機(jī)。

為落實(shí)《中國－東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議貨物貿(mào)易協(xié)議》（ACFTA）降稅承諾，越南財(cái)政部于2008年5月公布特別優(yōu)惠進(jìn)口稅表。根據(jù)該稅表，凡自ACFTA國家進(jìn)口的布匹進(jìn)口稅為12%；服裝及紡織品敷料為20%。 根據(jù)越南工貿(mào)部規(guī)定，享受特別優(yōu)惠進(jìn)口稅的商品須由各出口國直接運(yùn)輸?shù)皆侥希�且須符�?FONT face="Times New Roman">ACFTA商品原產(chǎn)地要求，并具有E類原產(chǎn)地證明。從2008年1月到5月已向海關(guān)報(bào)關(guān)并交納了較高進(jìn)口稅的商品，若符合享受上述特別優(yōu)惠進(jìn)口稅率的條件，各企業(yè)可補(bǔ)交E類原產(chǎn)地證明和其它相關(guān)材料作為重新計(jì)稅的依據(jù)，可獲得退還。

在充分重視越南市場(chǎng)機(jī)遇的同時(shí)，也要對(duì)一些不利因素給予關(guān)注：一是越南總體國民經(jīng)濟(jì)水平仍處于較低層次，生產(chǎn)效率和質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，成本過高，效益不夠明顯。二是整體經(jīng)濟(jì)的防風(fēng)險(xiǎn)抗波動(dòng)能力不足，最近一段時(shí)間越南的經(jīng)濟(jì)危機(jī)主要表現(xiàn)在股市暴跌，貨幣貶值、通貨膨脹與樓市崩盤，這種大起大落對(duì)于越南市場(chǎng)的參與者來說風(fēng)險(xiǎn)很大。三是電力供應(yīng)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，交通基礎(chǔ)設(shè)施，特別是公路、鐵路相當(dāng)落后陳舊，配套工業(yè)不夠健全，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變依然緩慢。四是行政改革效果不夠理想，行政效率較低，各種繁雜的行政審批程序、稅費(fèi)制度和低下的海關(guān)通關(guān)效率在一定程度上制約了企業(yè)的發(fā)展。五是禽流感、豬藍(lán)耳病、登革熱等傳染疫情時(shí)有發(fā)生，投資者對(duì)此也要有充分的防范。六是生活物資（食品、燃料等）價(jià)格上漲較快，勞動(dòng)力成本也有不斷上浮的趨勢(shì)。

從另一方面看，越南在服裝出口上是我國的競(jìng)爭(zhēng)者，其出口的主要品種和國別市場(chǎng)與我國相同，出口優(yōu)勢(shì)主要依靠勞動(dòng)力成本低廉和產(chǎn)品價(jià)低量大，與我國紡織服裝產(chǎn)品出口增長模式類似。因此，越南紡織服裝產(chǎn)品出口的發(fā)展對(duì)于我國同類產(chǎn)品的出口勢(shì)必產(chǎn)生削弱的作用。雖然越南的出口量不到我國的10％，從其單個(gè)國家的影響看，還不會(huì)對(duì)我出口大局產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。但是，東南亞各國的紡織服裝業(yè)均有很大的發(fā)展?jié)摿Γ�隨著我國勞動(dòng)力成本不斷提高、人民幣升值、退稅調(diào)低等因素的作用，一些訂單向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象已經(jīng)引起了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注，而這些國家總體來說已經(jīng)具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模，是不可小覷的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我國業(yè)界應(yīng)充分重視來自于越南等國的競(jìng)爭(zhēng)，繼續(xù)努力提高技術(shù)和管理水平，提高產(chǎn)品附加值，培養(yǎng)品牌，爭(zhēng)取占領(lǐng)中高端市場(chǎng)，在國際市場(chǎng)上立于不敗之地。文章來源：商務(wù)部