印尼食品加工業(yè)概況(1)

　一、行業(yè)概況

　　印尼是世界第四人口大國(guó)，50%的人口年齡在15-44歲之間。大約20%的人口生活在貧困線以下，低收入人群仍占多數(shù)，近60%的家庭收入用于食品支出。多數(shù)印尼人仍青睞現(xiàn)制食品，也就是在家門口就能買到又能買得起的食物，加工食品的消費(fèi)量相對(duì)較低，2005年印尼人約11%的收入用于加工食品和飲料的消費(fèi)。然而，由于總?cè)丝谶_(dá)2.3億，食品市場(chǎng)總量仍較為可觀，且隨著現(xiàn)代零售網(wǎng)點(diǎn)、尤其是巨型超級(jí)市場(chǎng)和迷你超市的不斷擴(kuò)張，消費(fèi)者可以就近買到價(jià)格合理的包裝食品，加工食品的發(fā)展前景較為樂觀。據(jù)估計(jì)，2005年加工食品總銷售額約87億美元。

　　在印尼約有4700家大中型食品加工企業(yè)，77000多家小型食品加工企業(yè)和80多萬個(gè)家庭作坊，從業(yè)人數(shù)將近300萬。大中型食品加工企業(yè)包括家族型企業(yè)和跨國(guó)公司，占食品工業(yè)產(chǎn)值的85%，雇工占行業(yè)總?cè)藬?shù)的四分之一。2005年印尼食品加工業(yè)總產(chǎn)值為239億美元，比2004年增長(zhǎng)13%。

　　印尼的食品加工嚴(yán)重依賴進(jìn)口原料，2006年用于食品及飲料加工的原料進(jìn)口約20億美元，大宗進(jìn)口原料主要有小麥、糖、奶制品、大豆等。目前，國(guó)內(nèi)已形成規(guī)模生產(chǎn)的加工食品是面粉、餅干、方便面，下面對(duì)這三個(gè)主要行業(yè)分別作一介紹。

　　二、主要行業(yè)狀況

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　　1.市場(chǎng)容量大

　　近年來，面粉消費(fèi)以年均5%的速度增長(zhǎng)，2003年至2006年的消費(fèi)量及未來五年的預(yù)測(cè)如下：

　　2. 市場(chǎng)開放度較高

　　1998年之前面粉是禁止進(jìn)口商品，面粉行業(yè)為政府壟斷，由糧食局統(tǒng)一管理面粉交易，并由糧食局指定的工廠進(jìn)行生產(chǎn)加工。

　　但由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不能完全滿足市場(chǎng)需求，1998年印尼政府取消了進(jìn)口禁令，2000年面粉進(jìn)口稅被取消，一時(shí)間，印尼成為世界上最開放的面粉市場(chǎng)。由于政府沒有及時(shí)制定相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和商標(biāo)管理規(guī)定來保護(hù)消費(fèi)者，低質(zhì)進(jìn)口面粉充斥市場(chǎng)，并出現(xiàn)了非法商標(biāo)和假冒的本地品牌，對(duì)本國(guó)生產(chǎn)商造成沖擊。

　　為了保護(hù)國(guó)內(nèi)工業(yè)和消費(fèi)者的利益，印尼政府又對(duì)面粉開始征收5%的進(jìn)口稅，并著手建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和商標(biāo)體系。

　　3. 面粉加工高度集中

　　目前印尼面粉年加工能力為479萬噸，平均開工率在60％左右，每年產(chǎn)量有小幅增長(zhǎng)。

　　印尼的幾家面粉加工廠生產(chǎn)規(guī)模在世界上居領(lǐng)先地位：最大的面粉生產(chǎn)商Bogasari，年加工能力357萬噸，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)66%的份額。其雅加達(dá)工廠年產(chǎn)能力224萬噸，是世界第一大面粉加工廠；泗水工廠年產(chǎn)能力132萬噸，為世界第二大。Eastern Pearl為印尼第二大面粉生產(chǎn)商，年加工能力為65.2萬噸，為世界第四大面粉生產(chǎn)商，占本地市場(chǎng)12.65%的份額。另一家Sriboga Raturaya(SBR)年產(chǎn)能力33.7萬噸，位列世界第九。在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)備受進(jìn)口面粉沖擊的情況下，Bogasari和Eastern Pearl的市場(chǎng)份額仍然保持穩(wěn)中有升。

　　Bogasari最初為國(guó)家糧食局指定的面粉生產(chǎn)商，多年的壟斷優(yōu)勢(shì)使其不僅在生產(chǎn)規(guī)模上無可匹敵，銷售網(wǎng)絡(luò)也非常健全，Bogasari生產(chǎn)的面粉在傳統(tǒng)市場(chǎng)、小商店、迷你超市以及大中型超市隨處可見。Bogasari在爪哇島、蘇門答臘島、加里曼丹島劃分了25個(gè)銷售區(qū)域，與許多商店聯(lián)合經(jīng)營(yíng)了幾十個(gè)分撥倉庫，保證了市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定。

　　4. 面粉生產(chǎn)主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

　　由于需要首先滿足國(guó)內(nèi)需求，印尼生產(chǎn)的面粉以供給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主；并且由于一些國(guó)家進(jìn)口關(guān)稅較高、對(duì)面粉生產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼和設(shè)定了限制性標(biāo)準(zhǔn)，印尼面粉出口也難以打開局面。

　　5. 面粉進(jìn)口政策調(diào)整

　　1998年政府取消面粉進(jìn)口稅，當(dāng)年進(jìn)口2.2萬噸，第二年進(jìn)口激增為36.7萬噸，2000年達(dá)45.9萬噸。大量的進(jìn)口面粉充斥市場(chǎng)，沖擊了本國(guó)的面粉生產(chǎn)。政府隨后制訂了一些管理規(guī)定，如進(jìn)口面粉采用ML標(biāo)識(shí)，要實(shí)施開箱檢驗(yàn)（海關(guān)紅色通道、強(qiáng)化鐵和維生素含量的要求）；并從2003年5月1日起，開始對(duì)面粉征收5%的進(jìn)口稅。

　　政府的限制性措施在最初兩年取得了一定效果，但隨后進(jìn)口又大幅度上升。據(jù)稱，目前印尼市場(chǎng)上仍有來自11個(gè)國(guó)家的多達(dá)60多種面粉品牌。由于國(guó)內(nèi)面粉廠商一再呼吁，印尼政府開始對(duì)一些進(jìn)口面粉進(jìn)行反傾銷調(diào)查。2005年11月，對(duì)來自印度和中國(guó)的面粉分別征收11.44%、9.5%的附加稅;2006年6月對(duì)來自阿聯(lián)酋的面粉征收14.85%的附加稅

　　6. 面粉進(jìn)口渠道

　　貿(mào)易商和食品生產(chǎn)商都從事面粉進(jìn)口。貿(mào)易商大約有50家，一般都是小公司，但貿(mào)易商總的進(jìn)口占到80%。他們將70％的進(jìn)口面粉賣給食品生產(chǎn)商，其余賣給普通消費(fèi)者。食品生產(chǎn)商有12家，其進(jìn)口的面粉基本自用。

　　（二）餅干制造

　　1. 需求不斷上升

　　印尼是人口大國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，人民的購買力不斷上升。印尼人對(duì)點(diǎn)心等小食品的喜好為餅干制造業(yè)的發(fā)展增添了機(jī)遇�？偟膩碚f，餅干消費(fèi)分成三大用途：

　第一，作為主食：比如為嬰兒特制的營(yíng)養(yǎng)餅干、做成保健食品的餅干或者是野外工作者充饑的食物。

　　第二，作為禮品：印尼人有送禮的傳統(tǒng)。桶裝餅干如康元、日清、蒙德都非常受歡迎，常常被當(dāng)作禮品贈(zèng)送親朋好友。

　　第三，作為零食：印尼不分男女老幼都喜好吃零食。這部分的餅干市場(chǎng)容量較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也較激烈，也更吸引投資者的興趣。餅干的口味、包裝和形狀日新月異。

　　2. 生產(chǎn)能力和產(chǎn)量不斷擴(kuò)大

　　最近幾年，印尼餅干生產(chǎn)能力的擴(kuò)大比較顯著，產(chǎn)量增長(zhǎng)也比較迅速，開工率在70%以上。       

　　3. 少數(shù)家族企業(yè)和跨國(guó)公司壟斷市場(chǎng)

　　印尼雖有約200家餅干制造商，但大部分的市場(chǎng)份額被幾家大中型企業(yè)瓜分。排在前幾位的依次是康元、馬約拉·英達(dá)、納貝斯克、達(dá)能、阿諾特印尼公司、歐朗杜阿。他們的主要產(chǎn)品是華夫餅干、曲奇餅、疏打餅。生產(chǎn)桶裝餅干的廠家較少，20年來主要是康元公司領(lǐng)軍。桶裝餅干在節(jié)假日銷量很好，被印尼人用來當(dāng)作走親訪友送禮的佳品。主要餅干生產(chǎn)商的情況如下：

　　1)　康元集團(tuán)：成立于1970年，目前擁有康元、塞利娜、日清、嘉迪、蒙德五家子公司，生產(chǎn)華夫餅干、曲奇餅、疏打餅，品牌多達(dá)十幾個(gè)，其中“紅康元”更是經(jīng)歷30余年仍受大眾喜愛的品牌。年產(chǎn)能力42500噸

　　2)　馬約拉·英達(dá)餅干公司：成立于1977年，生產(chǎn)華夫餅干、曲奇餅、疏打餅，有五個(gè)品牌，年產(chǎn)能力４萬噸。該公司1990年上市，是唯一的餅干上市公司。

　　3)　達(dá)能印尼公司：成立于1994年，由一家新加坡公司和一家印尼本地公司合資成立。年產(chǎn)能力16000噸，有兩個(gè)品牌。

　　4)　阿諾特印尼公司：是澳大利亞最大的餅干制造商阿諾特在印尼通過并購當(dāng)?shù)匾患夜�司成立的。年產(chǎn)能力5500噸，有４個(gè)品牌。

　　5)　納貝斯克食品公司：是美國(guó)納貝斯克和印尼的羅達(dá)馬斯公司合資成立的，生產(chǎn)奧利奧、樂芝等世界知名品牌。

　　6)　歐朗杜阿集團(tuán)：是印尼市場(chǎng)上華夫餅干的主要生產(chǎn)商，有兩家成員企業(yè)。

　　多數(shù)餅干生產(chǎn)商為家族企業(yè)，例如康元集團(tuán)、歐朗杜阿集團(tuán)，

　　掌門人為家族第二代�？鐕�(guó)公司如達(dá)能、阿諾特、納貝斯克則通過合資或并購控制其印尼公司。在歐美等市場(chǎng)容量趨于飽和的情況下，作為世界第四人口大國(guó)的印尼給跨國(guó)公司帶來了極大的吸引力。

　　4. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，出口有所增長(zhǎng)

　　最近幾年的情況如下：

　　亞洲是印尼餅干出口的主要市場(chǎng)，前四大市場(chǎng)是臺(tái)灣、泰國(guó)、新加坡、馬來西亞，2006年占出口總額的41%；美國(guó)是亞洲以外最大的出口市場(chǎng)。來源：駐印尼使館經(jīng)商參處