印尼食品加工業概況(2)

　5. 進口量較小，增速不平穩

　　馬來西亞是最大的進口來源地，約占總進口的70%。多數進口餅干是國內已有生產的，只是散裝進口后進行分包裝，部分又重新出口到馬來西亞等地。中國和新加坡成為繼馬來西亞之后最大的進口來源地。

　　6. 市場規模增長不平穩，競爭日趨激烈

　　據估計，餅干市場需求將以年均9%的速度增長，2007年消費量預計可達259，500噸，2008年282，800噸。已有一些生產商在計劃擴大生產能力。

　　各品牌之間的競爭除了價格和質量的競爭外，促銷手段也起到關鍵作用。每包50克以下的小包裝餅干最為暢銷，市場競爭也最激烈。有的生產商投入大量資金進行促銷，如馬約拉·英達公司將銷售額的11%用來進行廣告宣傳等促銷活動。

　　分銷渠道的建設也成為競爭的制勝關鍵。目前各大生產商多數通過經銷商覆蓋市場，其中馬約拉·英達、納貝斯克、歐朗杜阿采用獨家經銷的方式，而達能則有30家經銷商。阿諾特采用銷售代理的方式。

　　（三）方便面生產

　　1. 市場龐大、產銷兩旺，是備受大眾歡迎的廉價食品

　　2002年產能為950,634噸，2005年由于幾家生產商都擴大了生產線，總產能一躍升至 1,691,588噸。五年里，總產量也以年均8.1%的速度增長。方便面成為比較受歡迎的價格低廉的一種主食。

　　2002-2006年間方便面消費年均增長7.7%。在印尼，低收入人口占總人口一半以上，由于大米價格較高，許多低收入家庭把方便面當作主食。在一些災害頻發的地區，方便面也被作為救災物品發放。

　　2. 印多食品集團占據市場主導地位

　　印尼全國約有20家方便面生產商，最大的是三林集團旗下的印多食品集團，年生產能力為130萬噸。印多食品集團在爪哇、蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西共有14家方便面廠，并擁有自己的面粉加工廠(Bogasari)和調料工廠，是東南亞最大的方便面生產商。2005 銷量為95.1億包，銷售額61.8億盾； 2006年銷量為112.8億包，銷售額73.3億盾（81萬美元），占據77%的市場份額。

　　印多食品集團的強大實力是其他生產商難以匹敵的。第二大方便面生產商PT Prakarsa Alam Segar年生產能力為20萬噸，其他的生產商普遍為30000至45000噸。其中PT Nissin Mas公司是1992年，日本第二大方便面生產商日清食品有限公司開始與印尼Roda Mas公司投資1000萬美元合資成立的，以日清專長的杯面進入市場。1996年7月，印多集團與日清食品有限公司及Nissho Iwai公司結成戰略聯盟。印多與日清在PT Nissin Mas中各占股49%，Nissho Iwai占2%。

　　印多食品集團的市場地位使得其他投資者對方便面市場望而卻步，現有的其他生產商也鮮有擴大生產的計劃。

　　3. 進出口較少

　　一部分印尼生產的方便面出口到其他國家，出口量較小，每年小幅增長。2006年出口量為75，334噸，價值6130萬美元。印尼的方便面出口到30多個國家和地區，亞洲市場占其出口的70%左右，主要有菲律賓、馬來西亞、日本、文萊、新加坡、香港等。過去沙特阿拉伯曾是印尼最大的方便面出口市場，后來印多集團在吉大港開設了方便面廠后，生產就轉為本地化了。

　　印尼同時也進口少量方便面。2006年進口量為5414噸，價值502萬美元。主要從中國、香港、馬來西亞、新加坡進口。但進口方便面在市場上的價格是國產的數倍，因此銷量增長有限。

　　4. 市場競爭加劇

　　在二十世紀70年代末到二十世界末的20多年間，印多食品集團在方便面制造行業居絕對壟斷地位。而隨著1998年后印尼政府逐步放開面粉加工市場和1999年反壟斷法的頒布，新的方便面生產商進入市場，他們在產品包裝（不同重量）、口味等方面備下功夫，并根據不同宗教、年齡、階層等目標客戶細分市場推出產品，滿足了市場的不同需求。    

　　印多食品集團的市場份額從最初的90%以上降至目前的77%。毋庸置疑，印多食品集團有著30余年的豐富經驗，有三林集團充足的資金作后盾，營銷網絡更是遍布印尼全境，而且其消費品的生產銷售已拓展至中國等其他亞洲國家和地區，市場地位不容忽視。其主要競爭對手Wingsfood公司目前占有12%的市場份額。                 

　　市場上銷售的印尼本地產方便面主要有三個價格檔次：1000盾以下/包、1000-1500盾/包、1500盾/包以上。定價主要取決于原料、品質、凈重、包裝。印多食品集團集中于中、高檔市場，但也不得不與瞄準中低檔市場的Wingsfood公司相互殺價來爭奪市場。

　　營銷網絡在市場競爭中舉足輕重。印多食品集團有自己的經銷公司，其產品在全國各大型超市、迷你超市和小商販處隨處可見。Wingsfood公司最初就是將其主打產品先行進入現代市場來獲得口碑的。目前Wingsfood公司甚至采用摩托車隊來向小商店送貨，但其熱銷的產品仍局限于爪哇島和巴厘島。

　　除此之外，印多食品集團和Wingsfood公司在產品策略、廣告投入、促銷手段上均展開了激烈的競爭，雙方的競爭亦延伸至公司生產的其他產品，如日用品等。

　　三、食品消費趨勢

　　（一）品種多樣化

　　隨著媒體的不斷宣傳和許多在國外工作和生活過的人回國，更多的印尼人開始接受西式食品。印尼人也非常喜好零食，并且隨著更多的城市婦女參加工作，對加工食品的需求呈上升趨勢。果凍、非微波玉米花、水果干、巧克力衣的華夫餅干和曲奇餅、果仁夾心巧克力等零食以及果味軟飲料、果味牛奶、咖啡、多味冰激淋等飲品都非常受歡迎。

　　當地和其他地方風味的調料在市場上都很有銷量，比如印尼人炒面用的甜醬油、雞湯調料；印尼風味、中國風味和泰國風味的調味料也很受歡迎；炸雞、炸魚、炸香蕉用的掛糊等。

　　（二）主食品種增加

　　大多數印尼人仍以大米為主食，餐餐必食。現在比較受歡迎的替代品是方便面。隨著收入增加和生活方式的改變，烘焙食品，如面包、蛋糕也越來越受歡迎。烘焙所需的巧克力粉、乳化劑等可從本地購買，而堅果仁、水果干、水果罐頭則主要靠進口。

　　（三）健康意識增強

　　高蛋白食品，強化維生素、強化纖維的食品、奶制品漸受歡迎，但低脂和無脂牛奶還不太流行，因為不太符合當地人口味，價格也比較高。低糖無糖餅干、糖果點心、含片和低脂低糖的小餅干在市場上都可以見到。運動飲料銷量也在上升。

　　（四）產品包裝變化

　　小包裝食品因其易于攜帶、價格低廉比較受歡迎。因為收入沒有保障，許多印尼百姓更喜歡買小包裝食品，比如正好夠一天的食量。近幾年，90-125毫升裝牛奶、果汁和適合上學孩子吃的一口一個大小的餅干都有很好銷路。真空包裝的冷凍或冷藏食品比罐裝食品賣得更好。

　　（五）酒精飲料仍受嚴格控制

　　由于在印尼穆斯林占多數，政府仍舊嚴格控制酒精飲料的生產、分發、銷售、廣告和消費。含酒精的飲料需繳納高額奢侈消費稅和進口關稅。啤酒也只有三家工廠生產。

　　四、主要外資食品企業簡況

　　1. 聯合利華印尼公司：成立于1933年。主要生產肥皂、洗衣費消費品、人造奶油、奶制品、和路雪冰激淋、茶飲料、醬油、調味料、化妝品等。在印尼零售市場的份額：小食品占1%，油脂占14%，涂抹醬11%，冰激淋44%，調味汁17%。

　　2. 雀巢印尼公司：從1971年開始在印尼經營。產品為奶制品、咖啡、茶、其他飲料、調料（美極）、巧克力、糖果、嬰兒食品、谷類食品（麥片粥等）。雀巢的加糖濃縮奶、奶粉、嬰兒配方奶在奶制品和嬰兒食品市場占絕對優勢。其產量70%供應印尼市場，30%出口到東南業、中東國家。雀巢占零售市場奶制品24%的份額、糖果點心市場4%的份額，嬰兒食品20%的份額，即飲咖啡37%的份額。

　　3. 紐迪西亞印尼公司：1987年由荷蘭一家專營嬰兒食品和醫療保健食品的Royal Numico在印尼投資興建。主要產品為嬰兒配方奶、幼兒強化奶等。目前雅加達工廠的產品除了供應印尼市場，還向亞太區出口。在嬰兒食品零售市場占4%的份額。

　　4. 達能集團：在印尼有4家公司，生產餅干、瓶裝水、乳酸飲料等。在零售市場上，餅干占3%的份額，瓶裝、桶裝水占18%的份額，軟飲料占3%的份額。

　　5. 可口可樂公司：1932年一家印尼公司取得可口可樂公司許可后即開始在本地生產銷售，1992年開始和可口可樂澳大利亞公司進行合資。其產品是市場上最受歡迎的碳酸飲料，占零售市場16%的份額。

　　6. 亨氏ABC印尼公司：生產調料、蘸汁、飲料、海產等。占罐頭食品市場15%的份額，調味品蘸汁29%的份額，軟飲料2%的份額。

　　7. 卡夫印尼公司：生產奶酪，占奶制品2%的份額。

　　8. Amerta Indah Otsuka：一家日資公司，占運動飲料市場21%的份額。