亞洲四國(guó)的汽車工業(yè)及零配件市場(chǎng)
印度 在印度，我們參加了由印度工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)貿(mào)促會(huì)聯(lián)合舉辦的印中商務(wù)研討會(huì)及印中汽車企業(yè)一對(duì)一的商務(wù)洽談會(huì)；拜會(huì)了印度商工部和印度交通部，參觀了印度tata集團(tuán)（其下屬的tatamotor是印度最大的汽車公司），還走訪了中國(guó)駐印度使館經(jīng)商處及孟買(mǎi)領(lǐng)事館了解相關(guān)情況。 印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隨著上個(gè)世紀(jì)90年代印度汽車工業(yè)的快速成長(zhǎng)而發(fā)展起來(lái)的，被人們譽(yù)為印度繼軟件業(yè)之后另一極具全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。2001－2002財(cái)年，其產(chǎn)值為44.70億美元，出口額為5.78億美元，投資額為23.00億美元，出口額占總產(chǎn)值的13％。2002－2003財(cái)年，其產(chǎn)值為54.30億美元，出口額為7.60億美元，投資額為26.45億美元，出口額占總產(chǎn)值的14％。2003－2004財(cái)年，產(chǎn)值估計(jì)為67.30億美元，出口額估計(jì)為10.00億美元，投資額估計(jì)為31.00億美元，出口額占總產(chǎn)值的15％。 印度產(chǎn)量最大的零部件為發(fā)動(dòng)機(jī)零部件（占總產(chǎn)量的23％）、駕駛傳動(dòng)及轉(zhuǎn)向零部件（占總產(chǎn)量的16％）和減震裝置及剎車零部件（占總產(chǎn)量的12％），其次是電子零部件（占總產(chǎn)量的8％）和器材（占總產(chǎn)量的7％），其它各類零部件之和則占到總產(chǎn)量的34％。 印度汽車零配件的主要出口國(guó)家及地區(qū)依次為美洲（28％）、歐洲（28％）、亞洲（27％）、非洲（11％）、澳大利亞（2％）及其它（4％）。 汽車零部件的工業(yè)結(jié)構(gòu)為：營(yíng)業(yè)額在5千萬(wàn)美元－5億美元的公司共有16家，5百萬(wàn)－5千萬(wàn)美元的企業(yè)共有149家，1百萬(wàn)－5百萬(wàn)美元的共有237家。另外，全國(guó)有384家公司獲得了iso9000證書(shū)、83家公司獲得了qs－9000證書(shū)、83家公司獲得了ts16949證書(shū)、63家公司獲得了iso1400證書(shū)、9家公司獲得了ohsas18001證書(shū)、5家公司獲得了deming獎(jiǎng)、1家公司獲得了日本質(zhì)量獎(jiǎng)?wù)隆?nbsp; 印度進(jìn)口汽車零部件的基本關(guān)稅為20％，但今后的發(fā)展趨勢(shì)是不斷下降。目前印度小型轎車零配件的70％均來(lái)自國(guó)內(nèi)。印度大的汽車零配件公司幾乎向所有的美國(guó)和日本的大的汽車制造商，包括福特、通用和豐田等供應(yīng)零部件。據(jù)印度汽車零件生產(chǎn)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，印度的汽車零件出口額在20年內(nèi)將可達(dá)到200億美元。其主要發(fā)展優(yōu)勢(shì)在于工人的素質(zhì)高且工資便宜，制造業(yè)水平在新興國(guó)家中數(shù)一數(shù)二；另外，印度產(chǎn)的橡膠、鋼鐵等原料的價(jià)格也不貴。 中國(guó)與印度在汽車零配件產(chǎn)業(yè)方面各有優(yōu)勢(shì)，互補(bǔ)性較強(qiáng)。目前可以發(fā)展貿(mào)易為主，今后也可考慮投資印度汽車零配件制造業(yè)，利用印度豐富的自然資源和較好的人力資源等。我們參觀的tata公司也希望將中國(guó)作為其主要的汽配產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地，準(zhǔn)備進(jìn)口電池、輪胎、輪轂、車燈、啟動(dòng)電機(jī)、橡膠部件和鍛鑄件、軸件等。此外，印度也有不少公司正在考慮在華設(shè)立零配件制造的合資企業(yè)事宜。 緬甸 在緬甸，我們拜訪了中國(guó)駐緬甸使館經(jīng)商處，緬甸商務(wù)部、緬甸第二工業(yè)部和緬甸鐵道部。 緬甸的汽車工業(yè)十分落后。緬甸沒(méi)有汽車制造廠，只有汽車組裝廠。全國(guó)的車輛80％以上是二手車，進(jìn)口的也絕大多數(shù)是二手車。目前只進(jìn)口日本的汽車零部件，不進(jìn)口中國(guó)的零部件。進(jìn)口的零部件也多為舊件，只有易損件為新件。進(jìn)口的零部件中80％為舊件，經(jīng)打磨、清理后用于再行組裝自己的汽車。 緬甸第二工業(yè)部是緬甸汽車產(chǎn)業(yè)的主管部門(mén)。緬甸不允許私人企業(yè)生產(chǎn)汽車，而由第二工業(yè)部嚴(yán)格控制。目前緬甸國(guó)營(yíng)與公私合營(yíng)的汽車組裝廠共有三家，分別為：緬甸第二工業(yè)部下屬的緬甸汽車與柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)公司，緬甸第二工業(yè)部、緬甸第一私人投資有限公司（fmi）和日本鈴木（suzuki）公司的合資汽車組裝廠，緬甸經(jīng)濟(jì)控股公司和日本isuzu公司的汽車組裝廠。上述汽車生產(chǎn)廠家的零部件均依靠進(jìn)口。需要特別介紹的是緬甸第二工業(yè)部下屬的緬甸汽車及柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)公司（madi），下設(shè)五個(gè)公司：第一汽車廠（生產(chǎn)6.5噸卡車、水罐車、運(yùn)木車和油罐車；卡車的變速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)和軸承；汽車和卡車的內(nèi)擺線齒輪變速裝置、鋼板彈簧和線圈彈簧、pressedsheet金屬部件；螺絲和螺帽；總的發(fā)動(dòng)機(jī)組等）第二汽車廠（生產(chǎn)4wd越野車／吉普；xva44l、ew－1和sw－ii型車；汽油發(fā)動(dòng)機(jī)（2000cc）；卡車的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ds－70（140馬力）；汽油和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的活塞與活塞環(huán)；總的發(fā)動(dòng)機(jī)組等）、第三汽車廠（規(guī)劃中）、汽車零配件廠（通過(guò)與中國(guó)整機(jī)進(jìn)出口公司進(jìn)行技術(shù)合作建立的，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是散熱器、葉輪、金屬軸承、進(jìn)氣排氣閥、球形軸承和鑄造件等）、重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠（規(guī)劃中）。另一家是緬甸輪胎與橡膠生產(chǎn)公司（mtri），在1979年通過(guò)引進(jìn)前捷克斯洛伐克的機(jī)械設(shè)備成立，是緬甸唯一一家生產(chǎn)轎車、卡車、公共汽車、拖拉機(jī)和自行車等多種輪胎的廠家，還生產(chǎn)各種管道產(chǎn)品。其產(chǎn)品范圍包括客車／輕型卡車的輪胎與管道、卡車輪胎與管道、農(nóng)用機(jī)械設(shè)備的輪胎與管道和自行車鋼圈輪胎。它位于緬甸的橡膠生產(chǎn)園附近，因此天然橡膠供貨渠道暢通，但其它的原材料如合成橡膠及其它化工產(chǎn)品則完全依賴進(jìn)口。 對(duì)緬投資方面，有兩種形式，一是中方100％全資，二是中緬雙方合資。緬方表示，只要雙方共同遵守《緬甸聯(lián)邦外國(guó)投資法》，通過(guò)緬甸投資委同意，經(jīng)緬甸政府批準(zhǔn)就可以投資了。目前，緬甸政府十分支持汽車制造業(yè)。中緬兩國(guó)政府互訪后，決定在仰光附近搞一個(gè)專門(mén)面向中國(guó)的開(kāi)發(fā)區(qū)或工業(yè)園，針對(duì)汽車制造工業(yè)制訂一些優(yōu)惠政策。緬甸對(duì)汽車零配件生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)化要求為：第一年允許進(jìn)口一定的零配件，允許半散件組裝（skd）在一年內(nèi)、全散件組裝（ckd）在三年內(nèi)免增值稅、免關(guān)稅；之后在從國(guó)外進(jìn)口零配件的同時(shí)，要逐年提高國(guó)產(chǎn)化率，在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)60％的國(guó)產(chǎn)化率；但如果該批車輛能夠出口國(guó)外市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化率水平可以有所降低。另外，緬方希望兩國(guó)合作生產(chǎn)的汽車及汽車零配件先供應(yīng)緬甸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在保證緬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求后再出口其它國(guó)家。 印度尼西亞的汽車市場(chǎng)目前主要為日本汽車生產(chǎn)廠商所控制，歐美汽車生產(chǎn)廠商所占的份額相對(duì)較小，因?yàn)槿毡緩S商在印度尼西亞建立了許多獨(dú)資或合資的生產(chǎn)組裝線，一部分組裝用的零配件生產(chǎn)也已本地化。 印度尼西亞汽車零配件的外貿(mào)情況如下：2001年，印度尼西亞從全球進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為1，863，788，203美元，出口總值為552，654，342美元；其中，從中國(guó)進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為35，283，617美元，出口總值為2，720，364美元。2002年，印度尼西亞從全球進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為1，790，149，699美元，出口總值為658，537，944美元；其中，從中國(guó)進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為62，086，878美元，出口總值為4，352，653美元。2003年，印度尼西亞從全球進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為1，855，951，748美元，出口總值為815，910，907美元；其中，從中國(guó)進(jìn)口的汽配產(chǎn)品總值為63，599，114美元，出口總值為12，988，253美元。 2002年印度尼西亞出口排在前十位的零配件、其出口額以及在當(dāng)年汽配產(chǎn)品出口總額中所占的比重分別為：主纜線，9980萬(wàn)美元，占2002年汽配產(chǎn)品出口總額的15.87％；電池，5920萬(wàn)美元，9.42％；方向盤(pán)／器，4050萬(wàn)美元，6.44％；汽缸鑄件，3010萬(wàn)美元，4.79％；鋼化玻璃，2970萬(wàn)美元，4.72％；濾清器，2560萬(wàn)美元，4.07％；后軸套總成，2270萬(wàn)美元，3.61％；轉(zhuǎn)向柱，2140萬(wàn)美元，3.40％；散熱器，2050萬(wàn)美元，3.26％；鋼板彈簧，1740萬(wàn)美元，2.77％。 1999年印度尼西亞的汽車政策如下：目標(biāo)：高效、具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的汽車產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略：1.重點(diǎn)發(fā)展零配件行業(yè)；2.繼續(xù)與改善小型商務(wù)車（低于5噸）和摩托車行業(yè)的發(fā)展；3.發(fā)展排量在1500cc以下的小型轎車行業(yè)，并將此作為發(fā)展面向出口市場(chǎng)的小型轎車零配件行業(yè)的一個(gè)手段。政策：1.開(kāi)放和確保國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展；2.促進(jìn)出口市場(chǎng)；3.改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 印度尼西國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展政策為：1.調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅和奢侈稅，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分；2.減輕負(fù)擔(dān)以恢復(fù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和吸引新的投資；3.取消外商投資的國(guó)內(nèi)所有權(quán)要求；4.取消與本地成分要求有關(guān)的鼓勵(lì)措施；5放寬進(jìn)口限制，以便通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制創(chuàng)造正常的、可以擔(dān)負(fù)的汽車價(jià)格；6.在以生產(chǎn)為目的的零配件和原材料從保稅區(qū)的倉(cāng)庫(kù)出來(lái)之后、需交納進(jìn)口關(guān)稅的期限滿一個(gè)月后，引進(jìn)“階段付款”方式。 印度尼西亞出口市場(chǎng)發(fā)展政策（財(cái)政部1999年349號(hào)法令）為： 1.放寬保稅區(qū)公司規(guī)定：可以在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上銷售的數(shù)量更加靈活，此項(xiàng)政策是為了在市場(chǎng)波動(dòng)發(fā)生時(shí)，給該行業(yè)更多的靈活性；2.擴(kuò)充保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，以便計(jì)算以生產(chǎn)為目的的進(jìn)口零配件離開(kāi)保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)一個(gè)月后的進(jìn)口關(guān)稅；3.引進(jìn)間接出口概念，將從保稅區(qū)工業(yè)到非保稅區(qū)工業(yè)的運(yùn)貨視為出口。 印度尼西亞改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策（財(cái)政部2001年346號(hào)法令、97號(hào)法令）為： 進(jìn)口以生產(chǎn)為目的的原材料，強(qiáng)制進(jìn)口關(guān)稅不得超過(guò)5％。 印度尼西亞汽車產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃如下：一、產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展以下行業(yè)：1.零配件行業(yè)；2.小型商務(wù)車行業(yè)；3.小轎車行業(yè)（排量在1500cc以下）；4.摩托車行業(yè)。 二、預(yù)計(jì)將實(shí)施的政策 （二）供應(yīng)推動(dòng)戰(zhàn)略1.提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：a、考慮為投資高科技產(chǎn)業(yè)以及開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)的企業(yè)提供財(cái)務(wù)鼓勵(lì)政策b、發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施，如港口、道路等c、改善燃油性能，以符合國(guó)際要求d、提高政府對(duì)企業(yè)提供服務(wù)的速度、可靠性和透明度2.提供技術(shù)基礎(chǔ)：e、提高技術(shù)規(guī)定，以符合國(guó)際要求f、按照特定的時(shí)間框架實(shí)行排放控制制度g、實(shí)施更好的定期檢查制度h、實(shí)施汽車專家分派項(xiàng)目，即aedsi項(xiàng)目i、發(fā)展人力資源的競(jìng)爭(zhēng)力和技能標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證體制j、改進(jìn)研究和測(cè)試實(shí)驗(yàn)室印度尼西亞汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)外國(guó)直接投資與幫助的幾點(diǎn)希望：1.對(duì)以出口為導(dǎo)向的汽車零配件行業(yè)的新投資；2.提高零配件行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的技術(shù)支持；3.提高汽車測(cè)試實(shí)驗(yàn)室與基礎(chǔ)設(shè)施的投資與技術(shù)支持；4.提高人力資源及技術(shù)發(fā)展。 菲律賓 在菲律賓，我們拜訪了菲律賓工貿(mào)部、中國(guó)駐菲律賓使館商務(wù)處并參加了與菲律賓汽車企業(yè)的對(duì)口洽談，還參觀了一家汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)（環(huán)球橡膠工業(yè)有限公司）和一家fordmakati4s經(jīng)銷店。 菲律賓汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較大，在東盟內(nèi)部也有較大需求，使得許多大的跨國(guó)公司都選擇菲律賓作為重要的地區(qū)戰(zhàn)略伙伴。三四年前，菲律賓開(kāi)始修改“汽車發(fā)展計(jì)劃”，兩年前修改完畢，實(shí)施了更多的鼓勵(lì)政策，國(guó)家法律對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的全資擁有和全額投資不予限制。 汽配進(jìn)口的主要品種為車身和發(fā)動(dòng)機(jī)，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為日本和東盟國(guó)家。汽配進(jìn)口除關(guān)稅之外，沒(méi)有別的限制。汽配進(jìn)口關(guān)稅按照種類的不同，在5－15％之間變動(dòng)。但如果某件汽配產(chǎn)品中東盟國(guó)家的生產(chǎn)份額達(dá)到40％，按照東盟自由貿(mào)易區(qū)框架下的《共同有效優(yōu)惠關(guān)稅協(xié)定（cept）》，該汽配產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅則在0－5％之間。 此外，根據(jù)菲律賓2004年的投資優(yōu)先計(jì)劃，“汽車發(fā)展計(jì)劃”的注冊(cè)參與者，如果生產(chǎn)的是汽車傳動(dòng)裝置、發(fā)動(dòng)機(jī)以及用于底盤(pán)和發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的工具，或者是有實(shí)力的外國(guó)公司和相對(duì)弱勢(shì)的菲律賓本土公司的跨國(guó)組合，可申請(qǐng)優(yōu)惠待遇，包括免除進(jìn)口關(guān)稅和假日收入稅等。來(lái)源：信息來(lái)源：中國(guó)貿(mào)易報(bào) |
