泰國電子電器業發展概況
泰國電子電器業發端于20世紀60年代，當時只有一些小型的家用電器和電子裝備廠。70年代間，隨著發達國家勞動密集型產業的轉移，泰國電子電器業逐步發展起來。80年代后期，隨著東亞新興工業化經濟體產業轉移的推進，泰國電子電器業進入了高速發展期，成為泰國重要制造業部門。目前電子電器業在泰國經濟中發揮著舉足輕重的作用，電子電器產品已成為泰國第一大出口創匯產品，在泰國的出口總額中占有32%的比重。
一、泰國電子電器業生產狀況
2006年泰國電子電器業的生產指數同比增長了15%，其中電子產品產量增長了22%，而電器產品產量下降了4.44%。雖然2006年電子產品產量仍保持增長，但增幅低于2005年39.49%的增幅，因為受到顯示器和鍵盤產量出現負增長的影響。此外，電子電器業還面臨著來自其他國家如印度等國的越來越激烈的競爭。
（一）目前泰國生產的電器產品主要分為兩大類：
（1）音像視聽產品（AV Goods）：包括放像機、收音機、電視
機及零部件、彩色電視顯像管、音響及喇叭等。
（2）家用電器產品（White Goods）：包括空調機、冰箱、洗衣機、微波爐和電風扇等。
（二）生產的電子產品則分為三大類：
（1）通訊產品：包括電話機、傳真機、衛星接收碟和電話機零
部件等。
（2）計算機產品：包括計算機及零部件和計算機外部設備及零
部件，如硬盤驅動器、顯示器、鍵盤和開關電源適配器等。
（3）電子產品：包括微電路板、集成電路板封裝、儲存器（內
存），以及印刷電路板、電容器、開關等。
（三）電子產品。2006年泰國生產的電子產品如硬盤驅動器和集成電路板的產量分別增長了27.6%和22.6%（見表1）。從2002年起，硬盤驅動器和集成電路板的產量呈持續上漲態勢，2004-2006年期間的年均增幅分別達到42.3%和19.3%，體現了泰國作為世界硬盤驅動器和集成電路板的主要生產基地之一的實力。不過，其他電子產品的產量在2006年卻出現明顯減少，如鍵盤、顯示器和打印機的產量分別比2005年減少了87.1%、37.6%和13.8%。
表1：電子電器產品及產量
|
|
產量 |
增長率(%) |
2004-2006年的年均增長率 (%) | ||
|
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
|
|
電子產品 |
|
|
|
|
|
|
集成電路板（百萬件） |
11,378 |
13,954 |
15.5 |
22.6 |
19.3 |
|
顯示器（千件） |
2,210 |
1,380 |
-50.5 |
-37.6 |
-25.3 |
|
鍵盤（千件） |
7,454 |
958 |
-47.9 |
-87.1 |
-60.9 |
|
硬盤驅動器（千件） |
120,707 |
153,980 |
59.5 |
27.6 |
42.3 |
|
打印機 （千臺） |
19,241 |
16,577 |
-9.5 |
-13.8 |
6.2 |
|
電器產品 |
|
|
|
|
|
|
電視機（千件） |
6,916 |
6,255 |
-0.4 |
-9.6 |
-1.3 |
|
電風扇（千件） |
2,438 |
2,573 |
-5.4 |
5.5 |
-1.8 |
|
電飯鍋（千件） |
3,455 |
3,331 |
-5.6 |
-3.6 |
-2.9 |
|
冰箱（千件） |
3,686 |
3,985 |
5.7 |
8.1 |
9.9 |
|
洗衣機（千件） |
1,727 |
1,905 |
-4.6 |
10.3 |
5.6 |
|
空調機（千件） |
2,023 |
1,681 |
14.8 |
-16.9 |
8.3 |
資料來源：泰國銀行
（四）電器產品。2006年泰國的洗衣機、冰箱和電風扇的產量分別同比增長了10.3%、8.1%和5.5%，空調機、電視機和電飯鍋的產量分別同比縮減了16.9%、9.6%和3.6%。2004-2006年期間泰國的電器產品產量因市場競爭日趨激烈而在總體上呈緩慢增長趨勢，其主要競爭對手國為中國和越南等。
二、泰國電子電器產品出口情況
（一）電器產品出口情況。2006年泰國的電子電器產品出口總額為416.21億美元，同比增長14.6%。其中電器產品的出口額為149.46億美元，增長了9.9%（見表2），出口額最高的電器產品依次為收音機/電視機及零部件（出口額為34.63億美元，增長10.2%）、空調機及零部件（出口額為22.89億美元，增長4.0%）、冰箱/冷凍箱及零部件（出口額為946億美元，增長15.2%）。出口高速增長的電器產品包括洗衣機/干衣機及零部件（出口額為5.67億美元，增長27.8%）、壓縮機（出口額為576億美元，增長20.9%）、斷路器（出口額為7億美元，增長17.6%）、冰箱/冷凍箱及零部件（出口額為9.46億美元，增長15.2%）。
表2：2006年電子電器出口額
|
|
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||||||||
|
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 | |
|
電器
產品 |
9,725.3 |
13,153.9 |
13,598.2 |
14,945.8 |
18.33 |
35.25 |
3.38 |
9.91 |
12.15 |
13.63 |
12.26 |
11.52 |
|
電子
產品 |
17,698.1 |
19,289.9 |
22,720.9 |
26,675.6 |
13.29 |
8.99 |
17.79 |
17.41 |
22.11 |
19.98 |
20.48 |
20.56 |
|
合計 |
27,423.40 |
32,443.80 |
36,319.10 |
41,621.40 |
15.03 |
18.31 |
11.94 |
14.60 |
34.26 |
33.61 |
32.73 |
32.08 |
資料來源：泰國海關廳
（二）電子產品出口情況。2006年電子產品出口額為266.76億美元，同比增長17.4%。過去3-4年來，在世界電子產品市場增長良好的支持下，泰國已發展成為世界主要的電子產品生產基地之一，尤其是作為硬盤驅動器和集成電路板的生產基地，促使泰國電子產品的出口貿易呈連續大幅度增長態勢。最大的出口電子產品是計算機及零部件，出口額達148.76億美元，占電子產品出口總額的56%，同比增長9.5%，其次為集成電路板（出口額為70.29億美元，增長18.1%），印制電路板（出口額為10.23億美元，縮減20%）、半導體、晶體管和二極管（出口額為8,200萬美元，增長4.3%），增幅最高的出口電子產品有計算機及零部件（出口額為148.76億美元，增長25.6%），半導體、晶體管和二極管（出口額為9.93億美元，增長20.3%）。
三、泰國電子電器產品主要出口市場
1997年經濟危機發生后，美國、日本和新加坡成為泰國電子電器產品的主要出口市場，但近幾年來對中國的出口呈持續增長態勢，2003-2006年期間，出口到中國的電子產品年均增長44.1%（見表3）。從2005年起中國已成為僅次于美國的泰國第二大電子產品出口國。2006年在出口到中國的泰國電子產品中，集成電路板和印制電路板的出口額分別為6.544億美元和1.622億美元，增長56.6%和108%。此外，計算機及零部件的出口也增長了2.8%，達6.372億美元。
在電器產品出口方面，雖然泰國的電器產品出口遭遇到競爭對手國的競爭，但從2006年以來仍能保持增長態勢，2006年對美國、澳大利亞和荷蘭的出口分別大幅增長了13.0%、49.3%和42.3%，但對日本的出口僅略微增長了2.5%。
表3：泰國電子產品主要出口市場
|
出口市場 |
百萬美元 |
增長率（%） |
比率（%） | ||||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | ||
|
1. |
美國 |
3,444.3 |
4,174.4 |
12.79 |
21.20 |
15.16 |
15.65 |
|
2. |
中國 |
3,275.8 |
3,668.1 |
60.28 |
11.98 |
14.42 |
13.75 |
|
3. |
日本 |
3,069.7 |
3,176.5 |
14.58 |
3.48 |
13.51 |
11.91 |
|
4. |
中國香港 |
2,305.3 |
3,041.6 |
38.87 |
31.94 |
10.15 |
11.40 |
|
5. |
新加坡 |
2,841.6 |
2,711.1 |
9.69 |
-4.59 |
12.51 |
10.16 |
|
6. |
荷蘭 |
1,451.1 |
1,689.1 |
4.61 |
16.40 |
6.39 |
6.33 |
|
7. |
中國臺灣 |
1,048.7 |
1,674.4 |
-2.69 |
59.66 |
4.62 |
6.28 |
|
8. |
馬來西亞 |
1,468.8 |
1,480.5 |
9.39 |
.80 |
6.46 |
5.55 |
|
9. |
韓國 |
619.7 |
717.5 |
33.82 |
15.78 |
2.73 |
2.69 |
|
10. |
英國 |
502.3 |
609.4 |
-8.84 |
21.32 |
2.21 |
2.28 |
|
前10大市場的出口總額 |
20,027.4 |
22,942.5 |
18.86 |
14.56 |
88.15 |
86.01 | |
|
其他 |
2,693.6 |
3,733.2 |
10.34 |
38.60 |
11.85 |
13.99 | |
|
合計 |
22,720.9 |
26,675.6 |
17.79 |
17.41 |
100.00 |
100.00 | |
資料來源：泰國海關廳
表4：泰國電器產品主要出口市場
|
出口市場 |
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | |||
|
1. |
美國 |
2,599.3 |
2,936.3 |
1.42 |
12.97 |
19.12 |
19.65 | |
|
2. |
日本 |
2,514.9 |
2,576.7 |
14.47 |
2.46 |
18.49 |
17.24 | |
|
3. |
新加坡 |
727.6 |
704.8 |
-7.41 |
-3.13 |
5.35 |
4.72 | |
|
4. |
中國香港 |
672.8 |
669.9 |
21.14 |
-.43 |
4.95 |
4.48 | |
|
5. |
中國 |
476.0 |
569.9 |
-7.95 |
19.73 |
3.50 |
3.81 | |
|
6. |
馬來西亞 |
583.8 |
565.9 |
-2.33 |
-3.07 |
4.29 |
3.79 | |
|
7. |
澳大利亞 |
358.4 |
535.1 |
2.72 |
49.30 |
2.64 |
3.58 | |
|
8. |
荷蘭 |
297.9 |
424.0 |
4.09 |
42.33 |
2.19 |
2.84 | |
|
9. |
阿拉伯聯合酋長國 |
255.2 |
329.0 |
19.64 |
28.92 |
1.88 |
2.20 | |
|
10. |
印度 |
248.9 |
321.7 |
66.60 |
29.25 |
1.83 |
2.15 | |
|
前10大市場的出口總額 |
8,734.9 |
9,633.3 |
6.35 |
10.29 |
64.24 |
64.45 | ||
|
其他 |
4,863.3 |
5,312.5 |
-1.56 |
9.24 |
35.76 |
35.55 | ||
|
合計 |
13,598.2 |
14,945.8 |
3.38 |
9.91 |
100.00 |
100.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資料來源：泰國海關廳
出口到中國的泰國電器產品在近4年來呈波動起伏狀態，2003年和2004年的出口分別增長了74.1%和45.4%，出口額為3.56和5.17億美元，2005年對中國市場的增長幅度為負8.0%，出口額為4.76億美元，不過2006年對出口中國市場的年同比增幅為19.7%，出口額為5.70億美元。最大的出口電器產品依次有開關電源控制板（出口額為7,190萬美元，增長49.8%），壓縮機（出口額為5,310萬美元，增長39.0%）和電路保護或轉換電子儀器（出口額為4,890萬美元，增長29.7%）
四、泰國電子電器產品進口情況
自1999年以來，泰國進口電子電器產品及零部件以年均12.6%的速度增長，2006年泰國電子電器產品及零部件的進口額為108.28億美元，同比增長9.7%（見表5）。在進口的電子產品中，進口額最高的電子產品為集成電路板，進口額為86.092億美元，同比增長7.8%。其次為印制電路板，雖然進口額僅為10.14億美元，但每年都有所增長，2003-2006年間的年均增幅為29.9%。
計算機及零部件方面的進口，2003-2006年間的年均進口額為74.42億美元（見表5）。2006年，計算機零部件的進口額為42.10億美元，增長14.0%；計算機的進口額為18.95億美元，增長2.1%。此外計算機磁帶和磁盤的進口也出現顯著增長，2003-2005年的進口增幅分別為42.1%、258.9%和954.8%，但2006年的進口增幅降至18.9%。其中中國是泰國的最大進口來源地，2006年泰國從中國進口了20.83億美元的計算機及零部件，占泰國進口總額的28%，同比增長為20.3%并呈持續增長趨勢。
表5：泰國的電子電器產品進口結構
|
產品 |
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | |
|
計算機及零部件 |
6,673.4 |
7,442.0 |
41.02 |
11.52 |
5.65 |
5.87 |
|
計算機 |
1,855.8 |
1,895.0 |
24.82 |
2.11 |
1.57 |
1.49 |
|
計算機零部件 |
3,693.2 |
4,209.9 |
17.66 |
13.99 |
3.12 |
3.32 |
|
計算機磁帶和磁盤 |
1,124.4 |
1,337.2 |
954.78 |
18.93 |
.95 |
1.05 |
|
電子產品及零部件 |
9,873.6 |
10,827.8 |
12.61 |
9.66 |
8.35 |
8.54 |
|
印制電路板 |
840.7 |
1,014.2 |
49.35 |
20.64 |
.71 |
.80 |
|
半導體、晶體管和二極管 |
826.0 |
868.5 |
.05 |
5.15 |
.70 |
.68 |
|
集成電路板 |
7,985.9 |
8,609.2 |
9.97 |
7.81 |
6.76 |
6.79 |
|
音像錄制設備 |
221.0 |
335.9 |
88.09 |
51.99 |
.19 |
.26 |
|
電器產品及零部件 |
1,571.9 |
1,979.6 |
20.09 |
25.94 |
1.33 |
1.56 |
|
空調機 |
141.5 |
155.5 |
43.22 |
9.89 |
.12 |
.12 |
|
熱水器 |
149.0 |
156.0 |
23.34 |
4.70 |
.13 |
.12 |
|
麥克風 |
160.9 |
145.2 |
14.52 |
-9.76 |
.14 |
.11 |
|
放像機 |
84.2 |
88.0 |
13.48 |
4.51 |
.07 |
.07 |
|
洗衣機 |
48.2 |
43.6 |
-8.54 |
-9.54 |
.04 |
.03 |
|
電話機、電報機和電視機 |
731.9 |
1,128.5 |
22.35 |
54.19 |
.62 |
.89 |
|
冰箱和冷凍箱 |
15.7 |
16.3 |
-9.77 |
3.82 |
.01 |
.01 |
|
其他電器產品 |
240.5 |
246.5 |
16.52 |
2.49 |
.20 |
.19 |
資料來源：泰國海關廳
電器產品進口情況。2006年電器產品進口總額為19.80億美元，同比增長20%，進口量最大的產品包括收音機、電話機、傳真機和電視機，進口額合計為11.29億美元，同比增長54.2%，占電器產品進口總額的57%，其中從中國的進口額增長了80.7%，達到3.007億美元（見表6）。此外，泰國的空調機進口額為1.555億美元，增長了9.9%，其中從中國進口的空調機金額為5,220萬美元，增幅為60.6%。
表6：泰國從中國進口的電子電器產品結構
|
產品 |
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | |
|
進口總額 |
11,159.8 |
13,445.7 |
37.03 |
20.48 |
100.00 |
100.00 |
|
計算機及零部件 |
1,731.2 |
2,083.0 |
43.20 |
20.32 |
15.51 |
15.49 |
|
計算機 |
649.9 |
772.6 |
27.81 |
18.88 |
5.82 |
5.75 |
|
計算機零部件 |
996.5 |
1,181.5 |
44.15 |
18.56 |
8.93 |
8.79 |
|
計算機磁帶和磁盤 |
84.8 |
128.9 |
831.87 |
52.00 |
.76 |
.96 |
|
電子產品及零部件 |
557.2 |
565.3 |
64.85 |
1.45 |
4.99 |
4.20 |
|
印制電路板 |
105.5 |
143.4 |
46.73 |
35.92 |
.95 |
1.07 |
|
半導體、晶體管和二極管 |
78.7 |
111.5 |
22.20 |
41.68 |
.71 |
.83 |
|
集成電路板 |
367.6 |
303.8 |
83.34 |
-17.36 |
3.29 |
2.26 |
|
音像錄制設備 |
5.4 |
6.6 |
315.38 |
22.22 |
.05 |
.05 |
|
其他原材料和半成品 |
9.4 |
16.8 |
1.08 |
78.72 |
.08 |
.12 |
|
電器產品 |
468.6 |
643.7 |
44.41 |
37.37 |
4.20 |
4.79 |
|
空調機 |
32.5 |
52.2 |
132.14 |
60.62 |
.29 |
.39 |
|
熱水器 |
56.4 |
57.3 |
56.67 |
1.60 |
.51 |
.43 |
|
麥克風 |
69.8 |
71.9 |
14.43 |
3.01 |
.63 |
.53 |
|
錄像機 |
52.9 |
54.0 |
51.14 |
2.08 |
.47 |
.40 |
|
洗衣機 |
15.8 |
20.3 |
-5.39 |
28.48 |
.14 |
.15 |
|
電話機、電報機和電視機 |
166.4 |
300.7 |
55.51 |
80.71 |
1.49 |
2.24 |
|
冰箱和冷凍箱 |
1.7 |
2.1 |
142.86 |
23.53 |
.02 |
.02 |
|
其他電器產品 |
73.0 |
85.2 |
34.94 |
16.71 |
.65 |
.63 |
資料來源：泰國海關廳
目前中國是泰國計算機及零部件的進口來源地之一。對于其他電子電器產品，雖然近3-4年來從中國進口的電子電器產品增長迅猛，但占電子電器產品進口總額的比重仍不大，即從中國進口的其他電子電器產品的金額為5.65億美元，在泰國電子電器產品進口總額為108.28億美元中僅占有5.2%的比重。2006年泰國電子電器產品的主要進口來源地包括日本、美國、中國臺灣和馬來西亞，進口額分別為30.34億、14.79億、14.09億和10.60億美元。
五、促進泰國電子業發展的原因
2006年促進泰國電子業發展的因素包括世界市場對電子產品的需求量隨著各地區經濟增長而增加，尤其是2006年全球的計算機銷售量高達2.3億臺，同比增長10%，其他電子產品的零部件需求量也有所增長，尤其是消費電子產品（Consumer Electronic）在2006年的銷售量增長了30%，主要源于技術發展和新產品的發明，如無線設備、平面顯示器、MP3隨身聽、數碼照相機、游戲控制臺和軟件極大地推動了市場的擴大。
此外，中國電子產品市場的增長也促進對包括泰國在內的電子產品的增長。過去以來，泰國的主要電子產品出口市場包括美國、日本和新加坡，但目前中國已成為僅次于美國的泰國第二大出口市場，盡管中國是世界最大的高科技產品生產和出口基地，但許多零部件如集成電路板的產量還不能滿足國內市場的需求，因此需要從包括泰國在內的生產國進口這些產品。
六、泰國電子電器業吸收外資情況
泰國電子電器業的發展得益于外國投資的大量涌入，由于泰國勞動力成本低，基礎設施好，外國公司紛紛來泰投資設廠，把泰國作為他們的生產基地，產品主要用于出口。2006年獲得泰國投資促進委員會批準的投資項目共有166項，投資總額為16.09億美元。其中日本是獲得最多電子電器產品投資優惠項目的國家，共為69項，投資額約為9.31億美元，同時來自東盟其他成員國的投資項目為23項，投資額為2.46億美元。與其他國家或地區相比，中國在泰國的電子電器業投資仍很少，2006年，來自中國的電子電器產品投資只有1個項目，為華立電子電能表有限公司（Holler Electronic Meter Co., Ltd.），投資額為1百萬美元，主要用于生產電子電能表。
七、中泰合作前景
中泰雙邊貿易在電子電器行業方面具有互補性。根據泰國商業部的統計，在雙邊貿易的前15大產品中，有多項是電子電器產品。2006年在泰國出口到中國的電子產品中，集成電路板和印制電路板的出口額分別為6.544億美元和1.622億美元，增長56.6%和108%。此外，計算機及零部件的出口也增長了2.8%，達6.372億美元。以上數據表明，電子電器產品在中泰雙邊貿易中占有重要地位，隨著兩國電器化和電子行業的發展，兩國在該領域的貿易必將會有更廣闊的合作前景。
駐泰使館經商參處
二00八年四月一日
文章來源：商務部
