泰國電子電器業(yè)發(fā)展概況
泰國電子電器業(yè)發(fā)端于20世紀60年代，當(dāng)時只有一些小型的家用電器和電子裝備廠。70年代間，隨著發(fā)達國家勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，泰國電子電器業(yè)逐步發(fā)展起來。80年代后期，隨著東亞新興工業(yè)化經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推進，泰國電子電器業(yè)進入了高速發(fā)展期，成為泰國重要制造業(yè)部門。目前電子電器業(yè)在泰國經(jīng)濟中發(fā)揮著舉足輕重的作用，電子電器產(chǎn)品已成為泰國第一大出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，在泰國的出口總額中占有32%的比重。
一、泰國電子電器業(yè)生產(chǎn)狀況
2006年泰國電子電器業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)同比增長了15%，其中電子產(chǎn)品產(chǎn)量增長了22%，而電器產(chǎn)品產(chǎn)量下降了4.44%。雖然2006年電子產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持增長，但增幅低于2005年39.49%的增幅，因為受到顯示器和鍵盤產(chǎn)量出現(xiàn)負增長的影響。此外，電子電器業(yè)還面臨著來自其他國家如印度等國的越來越激烈的競爭。
（一）目前泰國生產(chǎn)的電器產(chǎn)品主要分為兩大類：
（1）音像視聽產(chǎn)品（AV Goods）：包括放像機、收音機、電視
機及零部件、彩色電視顯像管、音響及喇叭等。
（2）家用電器產(chǎn)品（White Goods）：包括空調(diào)機、冰箱、洗衣機、微波爐和電風(fēng)扇等。
（二）生產(chǎn)的電子產(chǎn)品則分為三大類：
（1）通訊產(chǎn)品：包括電話機、傳真機、衛(wèi)星接收碟和電話機零
部件等。
（2）計算機產(chǎn)品：包括計算機及零部件和計算機外部設(shè)備及零
部件，如硬盤驅(qū)動器、顯示器、鍵盤和開關(guān)電源適配器等。
（3）電子產(chǎn)品：包括微電路板、集成電路板封裝、儲存器（內(nèi)
存），以及印刷電路板、電容器、開關(guān)等。
（三）電子產(chǎn)品。2006年泰國生產(chǎn)的電子產(chǎn)品如硬盤驅(qū)動器和集成電路板的產(chǎn)量分別增長了27.6%和22.6%（見表1）。從2002年起，硬盤驅(qū)動器和集成電路板的產(chǎn)量呈持續(xù)上漲態(tài)勢，2004-2006年期間的年均增幅分別達到42.3%和19.3%，體現(xiàn)了泰國作為世界硬盤驅(qū)動器和集成電路板的主要生產(chǎn)基地之一的實力。不過，其他電子產(chǎn)品的產(chǎn)量在2006年卻出現(xiàn)明顯減少，如鍵盤、顯示器和打印機的產(chǎn)量分別比2005年減少了87.1%、37.6%和13.8%。
表1：電子電器產(chǎn)品及產(chǎn)量
|
|
產(chǎn)量 |
增長率(%) |
2004-2006年的年均增長率 (%) | ||
|
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
|
|
電子產(chǎn)品 |
|
|
|
|
|
|
集成電路板（百萬件） |
11,378 |
13,954 |
15.5 |
22.6 |
19.3 |
|
顯示器（千件） |
2,210 |
1,380 |
-50.5 |
-37.6 |
-25.3 |
|
鍵盤（千件） |
7,454 |
958 |
-47.9 |
-87.1 |
-60.9 |
|
硬盤驅(qū)動器（千件） |
120,707 |
153,980 |
59.5 |
27.6 |
42.3 |
|
打印機 （千臺） |
19,241 |
16,577 |
-9.5 |
-13.8 |
6.2 |
|
電器產(chǎn)品 |
|
|
|
|
|
|
電視機（千件） |
6,916 |
6,255 |
-0.4 |
-9.6 |
-1.3 |
|
電風(fēng)扇（千件） |
2,438 |
2,573 |
-5.4 |
5.5 |
-1.8 |
|
電飯鍋（千件） |
3,455 |
3,331 |
-5.6 |
-3.6 |
-2.9 |
|
冰箱（千件） |
3,686 |
3,985 |
5.7 |
8.1 |
9.9 |
|
洗衣機（千件） |
1,727 |
1,905 |
-4.6 |
10.3 |
5.6 |
|
空調(diào)機（千件） |
2,023 |
1,681 |
14.8 |
-16.9 |
8.3 |
資料來源：泰國銀行
（四）電器產(chǎn)品。2006年泰國的洗衣機、冰箱和電風(fēng)扇的產(chǎn)量分別同比增長了10.3%、8.1%和5.5%，空調(diào)機、電視機和電飯鍋的產(chǎn)量分別同比縮減了16.9%、9.6%和3.6%。2004-2006年期間泰國的電器產(chǎn)品產(chǎn)量因市場競爭日趨激烈而在總體上呈緩慢增長趨勢，其主要競爭對手國為中國和越南等。
二、泰國電子電器產(chǎn)品出口情況
（一）電器產(chǎn)品出口情況。2006年泰國的電子電器產(chǎn)品出口總額為416.21億美元，同比增長14.6%。其中電器產(chǎn)品的出口額為149.46億美元，增長了9.9%（見表2），出口額最高的電器產(chǎn)品依次為收音機/電視機及零部件（出口額為34.63億美元，增長10.2%）、空調(diào)機及零部件（出口額為22.89億美元，增長4.0%）、冰箱/冷凍箱及零部件（出口額為946億美元，增長15.2%）。出口高速增長的電器產(chǎn)品包括洗衣機/干衣機及零部件（出口額為5.67億美元，增長27.8%）、壓縮機（出口額為576億美元，增長20.9%）、斷路器（出口額為7億美元，增長17.6%）、冰箱/冷凍箱及零部件（出口額為9.46億美元，增長15.2%）。
表2：2006年電子電器出口額
|
|
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||||||||
|
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 | |
|
電器
產(chǎn)品 |
9,725.3 |
13,153.9 |
13,598.2 |
14,945.8 |
18.33 |
35.25 |
3.38 |
9.91 |
12.15 |
13.63 |
12.26 |
11.52 |
|
電子
產(chǎn)品 |
17,698.1 |
19,289.9 |
22,720.9 |
26,675.6 |
13.29 |
8.99 |
17.79 |
17.41 |
22.11 |
19.98 |
20.48 |
20.56 |
|
合計 |
27,423.40 |
32,443.80 |
36,319.10 |
41,621.40 |
15.03 |
18.31 |
11.94 |
14.60 |
34.26 |
33.61 |
32.73 |
32.08 |
資料來源：泰國海關(guān)廳
（二）電子產(chǎn)品出口情況。2006年電子產(chǎn)品出口額為266.76億美元，同比增長17.4%。過去3-4年來，在世界電子產(chǎn)品市場增長良好的支持下，泰國已發(fā)展成為世界主要的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一，尤其是作為硬盤驅(qū)動器和集成電路板的生產(chǎn)基地，促使泰國電子產(chǎn)品的出口貿(mào)易呈連續(xù)大幅度增長態(tài)勢。最大的出口電子產(chǎn)品是計算機及零部件，出口額達148.76億美元，占電子產(chǎn)品出口總額的56%，同比增長9.5%，其次為集成電路板（出口額為70.29億美元，增長18.1%），印制電路板（出口額為10.23億美元，縮減20%）、半導(dǎo)體、晶體管和二極管（出口額為8,200萬美元，增長4.3%），增幅最高的出口電子產(chǎn)品有計算機及零部件（出口額為148.76億美元，增長25.6%），半導(dǎo)體、晶體管和二極管（出口額為9.93億美元，增長20.3%）。
三、泰國電子電器產(chǎn)品主要出口市場
1997年經(jīng)濟危機發(fā)生后，美國、日本和新加坡成為泰國電子電器產(chǎn)品的主要出口市場，但近幾年來對中國的出口呈持續(xù)增長態(tài)勢，2003-2006年期間，出口到中國的電子產(chǎn)品年均增長44.1%（見表3）。從2005年起中國已成為僅次于美國的泰國第二大電子產(chǎn)品出口國。2006年在出口到中國的泰國電子產(chǎn)品中，集成電路板和印制電路板的出口額分別為6.544億美元和1.622億美元，增長56.6%和108%。此外，計算機及零部件的出口也增長了2.8%，達6.372億美元。
在電器產(chǎn)品出口方面，雖然泰國的電器產(chǎn)品出口遭遇到競爭對手國的競爭，但從2006年以來仍能保持增長態(tài)勢，2006年對美國、澳大利亞和荷蘭的出口分別大幅增長了13.0%、49.3%和42.3%，但對日本的出口僅略微增長了2.5%。
表3：泰國電子產(chǎn)品主要出口市場
|
出口市場 |
百萬美元 |
增長率（%） |
比率（%） | ||||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | ||
|
1. |
美國 |
3,444.3 |
4,174.4 |
12.79 |
21.20 |
15.16 |
15.65 |
|
2. |
中國 |
3,275.8 |
3,668.1 |
60.28 |
11.98 |
14.42 |
13.75 |
|
3. |
日本 |
3,069.7 |
3,176.5 |
14.58 |
3.48 |
13.51 |
11.91 |
|
4. |
中國香港 |
2,305.3 |
3,041.6 |
38.87 |
31.94 |
10.15 |
11.40 |
|
5. |
新加坡 |
2,841.6 |
2,711.1 |
9.69 |
-4.59 |
12.51 |
10.16 |
|
6. |
荷蘭 |
1,451.1 |
1,689.1 |
4.61 |
16.40 |
6.39 |
6.33 |
|
7. |
中國臺灣 |
1,048.7 |
1,674.4 |
-2.69 |
59.66 |
4.62 |
6.28 |
|
8. |
馬來西亞 |
1,468.8 |
1,480.5 |
9.39 |
.80 |
6.46 |
5.55 |
|
9. |
韓國 |
619.7 |
717.5 |
33.82 |
15.78 |
2.73 |
2.69 |
|
10. |
英國 |
502.3 |
609.4 |
-8.84 |
21.32 |
2.21 |
2.28 |
|
前10大市場的出口總額 |
20,027.4 |
22,942.5 |
18.86 |
14.56 |
88.15 |
86.01 | |
|
其他 |
2,693.6 |
3,733.2 |
10.34 |
38.60 |
11.85 |
13.99 | |
|
合計 |
22,720.9 |
26,675.6 |
17.79 |
17.41 |
100.00 |
100.00 | |
資料來源：泰國海關(guān)廳
表4：泰國電器產(chǎn)品主要出口市場
|
出口市場 |
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | |||
|
1. |
美國 |
2,599.3 |
2,936.3 |
1.42 |
12.97 |
19.12 |
19.65 | |
|
2. |
日本 |
2,514.9 |
2,576.7 |
14.47 |
2.46 |
18.49 |
17.24 | |
|
3. |
新加坡 |
727.6 |
704.8 |
-7.41 |
-3.13 |
5.35 |
4.72 | |
|
4. |
中國香港 |
672.8 |
669.9 |
21.14 |
-.43 |
4.95 |
4.48 | |
|
5. |
中國 |
476.0 |
569.9 |
-7.95 |
19.73 |
3.50 |
3.81 | |
|
6. |
馬來西亞 |
583.8 |
565.9 |
-2.33 |
-3.07 |
4.29 |
3.79 | |
|
7. |
澳大利亞 |
358.4 |
535.1 |
2.72 |
49.30 |
2.64 |
3.58 | |
|
8. |
荷蘭 |
297.9 |
424.0 |
4.09 |
42.33 |
2.19 |
2.84 | |
|
9. |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
255.2 |
329.0 |
19.64 |
28.92 |
1.88 |
2.20 | |
|
10. |
印度 |
248.9 |
321.7 |
66.60 |
29.25 |
1.83 |
2.15 | |
|
前10大市場的出口總額 |
8,734.9 |
9,633.3 |
6.35 |
10.29 |
64.24 |
64.45 | ||
|
其他 |
4,863.3 |
5,312.5 |
-1.56 |
9.24 |
35.76 |
35.55 | ||
|
合計 |
13,598.2 |
14,945.8 |
3.38 |
9.91 |
100.00 |
100.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資料來源：泰國海關(guān)廳
出口到中國的泰國電器產(chǎn)品在近4年來呈波動起伏狀態(tài)，2003年和2004年的出口分別增長了74.1%和45.4%，出口額為3.56和5.17億美元，2005年對中國市場的增長幅度為負8.0%，出口額為4.76億美元，不過2006年對出口中國市場的年同比增幅為19.7%，出口額為5.70億美元。最大的出口電器產(chǎn)品依次有開關(guān)電源控制板（出口額為7,190萬美元，增長49.8%），壓縮機（出口額為5,310萬美元，增長39.0%）和電路保護或轉(zhuǎn)換電子儀器（出口額為4,890萬美元，增長29.7%）
四、泰國電子電器產(chǎn)品進口情況
自1999年以來，泰國進口電子電器產(chǎn)品及零部件以年均12.6%的速度增長，2006年泰國電子電器產(chǎn)品及零部件的進口額為108.28億美元，同比增長9.7%（見表5）。在進口的電子產(chǎn)品中，進口額最高的電子產(chǎn)品為集成電路板，進口額為86.092億美元，同比增長7.8%。其次為印制電路板，雖然進口額僅為10.14億美元，但每年都有所增長，2003-2006年間的年均增幅為29.9%。
計算機及零部件方面的進口，2003-2006年間的年均進口額為74.42億美元（見表5）。2006年，計算機零部件的進口額為42.10億美元，增長14.0%；計算機的進口額為18.95億美元，增長2.1%。此外計算機磁帶和磁盤的進口也出現(xiàn)顯著增長，2003-2005年的進口增幅分別為42.1%、258.9%和954.8%，但2006年的進口增幅降至18.9%。其中中國是泰國的最大進口來源地，2006年泰國從中國進口了20.83億美元的計算機及零部件，占泰國進口總額的28%，同比增長為20.3%并呈持續(xù)增長趨勢。
表5：泰國的電子電器產(chǎn)品進口結(jié)構(gòu)
|
產(chǎn)品 |
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | |
|
計算機及零部件 |
6,673.4 |
7,442.0 |
41.02 |
11.52 |
5.65 |
5.87 |
|
計算機 |
1,855.8 |
1,895.0 |
24.82 |
2.11 |
1.57 |
1.49 |
|
計算機零部件 |
3,693.2 |
4,209.9 |
17.66 |
13.99 |
3.12 |
3.32 |
|
計算機磁帶和磁盤 |
1,124.4 |
1,337.2 |
954.78 |
18.93 |
.95 |
1.05 |
|
電子產(chǎn)品及零部件 |
9,873.6 |
10,827.8 |
12.61 |
9.66 |
8.35 |
8.54 |
|
印制電路板 |
840.7 |
1,014.2 |
49.35 |
20.64 |
.71 |
.80 |
|
半導(dǎo)體、晶體管和二極管 |
826.0 |
868.5 |
.05 |
5.15 |
.70 |
.68 |
|
集成電路板 |
7,985.9 |
8,609.2 |
9.97 |
7.81 |
6.76 |
6.79 |
|
音像錄制設(shè)備 |
221.0 |
335.9 |
88.09 |
51.99 |
.19 |
.26 |
|
電器產(chǎn)品及零部件 |
1,571.9 |
1,979.6 |
20.09 |
25.94 |
1.33 |
1.56 |
|
空調(diào)機 |
141.5 |
155.5 |
43.22 |
9.89 |
.12 |
.12 |
|
熱水器 |
149.0 |
156.0 |
23.34 |
4.70 |
.13 |
.12 |
|
麥克風(fēng) |
160.9 |
145.2 |
14.52 |
-9.76 |
.14 |
.11 |
|
放像機 |
84.2 |
88.0 |
13.48 |
4.51 |
.07 |
.07 |
|
洗衣機 |
48.2 |
43.6 |
-8.54 |
-9.54 |
.04 |
.03 |
|
電話機、電報機和電視機 |
731.9 |
1,128.5 |
22.35 |
54.19 |
.62 |
.89 |
|
冰箱和冷凍箱 |
15.7 |
16.3 |
-9.77 |
3.82 |
.01 |
.01 |
|
其他電器產(chǎn)品 |
240.5 |
246.5 |
16.52 |
2.49 |
.20 |
.19 |
資料來源：泰國海關(guān)廳
電器產(chǎn)品進口情況。2006年電器產(chǎn)品進口總額為19.80億美元，同比增長20%，進口量最大的產(chǎn)品包括收音機、電話機、傳真機和電視機，進口額合計為11.29億美元，同比增長54.2%，占電器產(chǎn)品進口總額的57%，其中從中國的進口額增長了80.7%，達到3.007億美元（見表6）。此外，泰國的空調(diào)機進口額為1.555億美元，增長了9.9%，其中從中國進口的空調(diào)機金額為5,220萬美元，增幅為60.6%。
表6：泰國從中國進口的電子電器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
|
產(chǎn)品 |
百萬美元 |
增長率（%） |
占比（%） | |||
|
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 |
2005年 |
2006年 | |
|
進口總額 |
11,159.8 |
13,445.7 |
37.03 |
20.48 |
100.00 |
100.00 |
|
計算機及零部件 |
1,731.2 |
2,083.0 |
43.20 |
20.32 |
15.51 |
15.49 |
|
計算機 |
649.9 |
772.6 |
27.81 |
18.88 |
5.82 |
5.75 |
|
計算機零部件 |
996.5 |
1,181.5 |
44.15 |
18.56 |
8.93 |
8.79 |
|
計算機磁帶和磁盤 |
84.8 |
128.9 |
831.87 |
52.00 |
.76 |
.96 |
|
電子產(chǎn)品及零部件 |
557.2 |
565.3 |
64.85 |
1.45 |
4.99 |
4.20 |
|
印制電路板 |
105.5 |
143.4 |
46.73 |
35.92 |
.95 |
1.07 |
|
半導(dǎo)體、晶體管和二極管 |
78.7 |
111.5 |
22.20 |
41.68 |
.71 |
.83 |
|
集成電路板 |
367.6 |
303.8 |
83.34 |
-17.36 |
3.29 |
2.26 |
|
音像錄制設(shè)備 |
5.4 |
6.6 |
315.38 |
22.22 |
.05 |
.05 |
|
其他原材料和半成品 |
9.4 |
16.8 |
1.08 |
78.72 |
.08 |
.12 |
|
電器產(chǎn)品 |
468.6 |
643.7 |
44.41 |
37.37 |
4.20 |
4.79 |
|
空調(diào)機 |
32.5 |
52.2 |
132.14 |
60.62 |
.29 |
.39 |
|
熱水器 |
56.4 |
57.3 |
56.67 |
1.60 |
.51 |
.43 |
|
麥克風(fēng) |
69.8 |
71.9 |
14.43 |
3.01 |
.63 |
.53 |
|
錄像機 |
52.9 |
54.0 |
51.14 |
2.08 |
.47 |
.40 |
|
洗衣機 |
15.8 |
20.3 |
-5.39 |
28.48 |
.14 |
.15 |
|
電話機、電報機和電視機 |
166.4 |
300.7 |
55.51 |
80.71 |
1.49 |
2.24 |
|
冰箱和冷凍箱 |
1.7 |
2.1 |
142.86 |
23.53 |
.02 |
.02 |
|
其他電器產(chǎn)品 |
73.0 |
85.2 |
34.94 |
16.71 |
.65 |
.63 |
資料來源：泰國海關(guān)廳
目前中國是泰國計算機及零部件的進口來源地之一。對于其他電子電器產(chǎn)品，雖然近3-4年來從中國進口的電子電器產(chǎn)品增長迅猛，但占電子電器產(chǎn)品進口總額的比重仍不大，即從中國進口的其他電子電器產(chǎn)品的金額為5.65億美元，在泰國電子電器產(chǎn)品進口總額為108.28億美元中僅占有5.2%的比重。2006年泰國電子電器產(chǎn)品的主要進口來源地包括日本、美國、中國臺灣和馬來西亞，進口額分別為30.34億、14.79億、14.09億和10.60億美元。
五、促進泰國電子業(yè)發(fā)展的原因
2006年促進泰國電子業(yè)發(fā)展的因素包括世界市場對電子產(chǎn)品的需求量隨著各地區(qū)經(jīng)濟增長而增加，尤其是2006年全球的計算機銷售量高達2.3億臺，同比增長10%，其他電子產(chǎn)品的零部件需求量也有所增長，尤其是消費電子產(chǎn)品（Consumer Electronic）在2006年的銷售量增長了30%，主要源于技術(shù)發(fā)展和新產(chǎn)品的發(fā)明，如無線設(shè)備、平面顯示器、MP3隨身聽、數(shù)碼照相機、游戲控制臺和軟件極大地推動了市場的擴大。
此外，中國電子產(chǎn)品市場的增長也促進對包括泰國在內(nèi)的電子產(chǎn)品的增長。過去以來，泰國的主要電子產(chǎn)品出口市場包括美國、日本和新加坡，但目前中國已成為僅次于美國的泰國第二大出口市場，盡管中國是世界最大的高科技產(chǎn)品生產(chǎn)和出口基地，但許多零部件如集成電路板的產(chǎn)量還不能滿足國內(nèi)市場的需求，因此需要從包括泰國在內(nèi)的生產(chǎn)國進口這些產(chǎn)品。
六、泰國電子電器業(yè)吸收外資情況
泰國電子電器業(yè)的發(fā)展得益于外國投資的大量涌入，由于泰國勞動力成本低，基礎(chǔ)設(shè)施好，外國公司紛紛來泰投資設(shè)廠，把泰國作為他們的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品主要用于出口。2006年獲得泰國投資促進委員會批準(zhǔn)的投資項目共有166項，投資總額為16.09億美元。其中日本是獲得最多電子電器產(chǎn)品投資優(yōu)惠項目的國家，共為69項，投資額約為9.31億美元，同時來自東盟其他成員國的投資項目為23項，投資額為2.46億美元。與其他國家或地區(qū)相比，中國在泰國的電子電器業(yè)投資仍很少，2006年，來自中國的電子電器產(chǎn)品投資只有1個項目，為華立電子電能表有限公司（Holler Electronic Meter Co., Ltd.），投資額為1百萬美元，主要用于生產(chǎn)電子電能表。
七、中泰合作前景
中泰雙邊貿(mào)易在電子電器行業(yè)方面具有互補性。根據(jù)泰國商業(yè)部的統(tǒng)計，在雙邊貿(mào)易的前15大產(chǎn)品中，有多項是電子電器產(chǎn)品。2006年在泰國出口到中國的電子產(chǎn)品中，集成電路板和印制電路板的出口額分別為6.544億美元和1.622億美元，增長56.6%和108%。此外，計算機及零部件的出口也增長了2.8%，達6.372億美元。以上數(shù)據(jù)表明，電子電器產(chǎn)品在中泰雙邊貿(mào)易中占有重要地位，隨著兩國電器化和電子行業(yè)的發(fā)展，兩國在該領(lǐng)域的貿(mào)易必將會有更廣闊的合作前景。
駐泰使館經(jīng)商參處
二00八年四月一日
文章來源：商務(wù)部
