印尼食品加工業概況(1)
一、行業概況
印尼是世界第四人口大國，50%的人口年齡在15-44歲之間。大約20%的人口生活在貧困線以下，低收入人群仍占多數，近60%的家庭收入用于食品支出。多數印尼人仍青睞現制食品，也就是在家門口就能買到又能買得起的食物，加工食品的消費量相對較低，2005年印尼人約11%的收入用于加工食品和飲料的消費。然而，由于總人口達2.3億，食品市場總量仍較為可觀，且隨著現代零售網點、尤其是巨型超級市場和迷你超市的不斷擴張，消費者可以就近買到價格合理的包裝食品，加工食品的發展前景較為樂觀。據估計，2005年加工食品總銷售額約87億美元。
在印尼約有4700家大中型食品加工企業，77000多家小型食品加工企業和80多萬個家庭作坊，從業人數將近300萬。大中型食品加工企業包括家族型企業和跨國公司，占食品工業產值的85%，雇工占行業總人數的四分之一。2005年印尼食品加工業總產值為239億美元，比2004年增長13%。
印尼的食品加工嚴重依賴進口原料，2006年用于食品及飲料加工的原料進口約20億美元，大宗進口原料主要有小麥、糖、奶制品、大豆等。目前，國內已形成規模生產的加工食品是面粉、餅干、方便面，下面對這三個主要行業分別作一介紹。
二、主要行業狀況
（一）面粉加工
1.市場容量大
近年來，面粉消費以年均5%的速度增長，2003年至2006年的消費量及未來五年的預測如下：
2. 市場開放度較高
1998年之前面粉是禁止進口商品，面粉行業為政府壟斷，由糧食局統一管理面粉交易，并由糧食局指定的工廠進行生產加工。
但由于國內產量不能完全滿足市場需求，1998年印尼政府取消了進口禁令，2000年面粉進口稅被取消，一時間，印尼成為世界上最開放的面粉市場。由于政府沒有及時制定相應的國家標準和商標管理規定來保護消費者，低質進口面粉充斥市場，并出現了非法商標和假冒的本地品牌，對本國生產商造成沖擊。
為了保護國內工業和消費者的利益，印尼政府又對面粉開始征收5%的進口稅，并著手建立國家標準和商標體系。
3. 面粉加工高度集中
目前印尼面粉年加工能力為479萬噸，平均開工率在60％左右，每年產量有小幅增長。
印尼的幾家面粉加工廠生產規模在世界上居領先地位：最大的面粉生產商Bogasari，年加工能力357萬噸，占國內市場66%的份額。其雅加達工廠年產能力224萬噸，是世界第一大面粉加工廠；泗水工廠年產能力132萬噸，為世界第二大。Eastern Pearl為印尼第二大面粉生產商，年加工能力為65.2萬噸，為世界第四大面粉生產商，占本地市場12.65%的份額。另一家Sriboga Raturaya(SBR)年產能力33.7萬噸，位列世界第九。在當地市場備受進口面粉沖擊的情況下，Bogasari和Eastern Pearl的市場份額仍然保持穩中有升。
Bogasari最初為國家糧食局指定的面粉生產商，多年的壟斷優勢使其不僅在生產規模上無可匹敵，銷售網絡也非常健全，Bogasari生產的面粉在傳統市場、小商店、迷你超市以及大中型超市隨處可見。Bogasari在爪哇島、蘇門答臘島、加里曼丹島劃分了25個銷售區域，與許多商店聯合經營了幾十個分撥倉庫，保證了市場供應和價格穩定。
4. 面粉生產主要供應國內市場
由于需要首先滿足國內需求，印尼生產的面粉以供給國內市場為主；并且由于一些國家進口關稅較高、對面粉生產進行補貼和設定了限制性標準，印尼面粉出口也難以打開局面。
5. 面粉進口政策調整
1998年政府取消面粉進口稅，當年進口2.2萬噸，第二年進口激增為36.7萬噸，2000年達45.9萬噸。大量的進口面粉充斥市場，沖擊了本國的面粉生產。政府隨后制訂了一些管理規定，如進口面粉采用ML標識，要實施開箱檢驗（海關紅色通道、強化鐵和維生素含量的要求）；并從2003年5月1日起，開始對面粉征收5%的進口稅。
政府的限制性措施在最初兩年取得了一定效果，但隨后進口又大幅度上升。據稱，目前印尼市場上仍有來自11個國家的多達60多種面粉品牌。由于國內面粉廠商一再呼吁，印尼政府開始對一些進口面粉進行反傾銷調查。2005年11月，對來自印度和中國的面粉分別征收11.44%、9.5%的附加稅;2006年6月對來自阿聯酋的面粉征收14.85%的附加稅
6. 面粉進口渠道
貿易商和食品生產商都從事面粉進口。貿易商大約有50家，一般都是小公司，但貿易商總的進口占到80%。他們將70％的進口面粉賣給食品生產商，其余賣給普通消費者。食品生產商有12家，其進口的面粉基本自用。
（二）餅干制造
1. 需求不斷上升
印尼是人口大國，隨著經濟形勢的進一步好轉，人民的購買力不斷上升。印尼人對點心等小食品的喜好為餅干制造業的發展增添了機遇�？偟膩碚f，餅干消費分成三大用途：
第一，作為主食：比如為嬰兒特制的營養餅干、做成保健食品的餅干或者是野外工作者充饑的食物。第二，作為禮品：印尼人有送禮的傳統。桶裝餅干如康元、日清、蒙德都非常受歡迎，常常被當作禮品贈送親朋好友。
第三，作為零食：印尼不分男女老幼都喜好吃零食。這部分的餅干市場容量較大，市場競爭也較激烈，也更吸引投資者的興趣。餅干的口味、包裝和形狀日新月異。
2. 生產能力和產量不斷擴大
最近幾年，印尼餅干生產能力的擴大比較顯著，產量增長也比較迅速，開工率在70%以上。
3. 少數家族企業和跨國公司壟斷市場
印尼雖有約200家餅干制造商，但大部分的市場份額被幾家大中型企業瓜分。排在前幾位的依次是康元、馬約拉·英達、納貝斯克、達能、阿諾特印尼公司、歐朗杜阿。他們的主要產品是華夫餅干、曲奇餅、疏打餅。生產桶裝餅干的廠家較少，20年來主要是康元公司領軍。桶裝餅干在節假日銷量很好，被印尼人用來當作走親訪友送禮的佳品。主要餅干生產商的情況如下：
1) 康元集團：成立于1970年，目前擁有康元、塞利娜、日清、嘉迪、蒙德五家子公司，生產華夫餅干、曲奇餅、疏打餅，品牌多達十幾個，其中“紅康元”更是經歷30余年仍受大眾喜愛的品牌。年產能力42500噸
2) 馬約拉·英達餅干公司：成立于1977年，生產華夫餅干、曲奇餅、疏打餅，有五個品牌，年產能力４萬噸。該公司1990年上市，是唯一的餅干上市公司。
3) 達能印尼公司：成立于1994年，由一家新加坡公司和一家印尼本地公司合資成立。年產能力16000噸，有兩個品牌。
4) 阿諾特印尼公司：是澳大利亞最大的餅干制造商阿諾特在印尼通過并購當地一家公司成立的。年產能力5500噸，有４個品牌。
5) 納貝斯克食品公司：是美國納貝斯克和印尼的羅達馬斯公司合資成立的，生產奧利奧、樂芝等世界知名品牌。
6) 歐朗杜阿集團：是印尼市場上華夫餅干的主要生產商，有兩家成員企業。
多數餅干生產商為家族企業，例如康元集團、歐朗杜阿集團，
掌門人為家族第二代�？鐕救邕_能、阿諾特、納貝斯克則通過合資或并購控制其印尼公司。在歐美等市場容量趨于飽和的情況下，作為世界第四人口大國的印尼給跨國公司帶來了極大的吸引力。
4. 國內市場發展平穩，出口有所增長
最近幾年的情況如下：
亞洲是印尼餅干出口的主要市場，前四大市場是臺灣、泰國、新加坡、馬來西亞，2006年占出口總額的41%；美國是亞洲以外最大的出口市場。來源：駐印尼使館經商參處
