東南亞塑料模具行業發展空間巨大

近幾年來，越來越多的跨國企業為了獲取廉價勞動力，同時也為了分散匯率變動的風險，紛紛走進東南亞國家，培育亞洲生產基地。在印度尼西亞、越南、柬埔寨、孟加拉國等國，服裝廠工人最低工資僅為每月45美元，土地、水、電等價格也非常優惠。印尼政府主管經貿的官員曾透露，僅僅在制鞋業這一個領域，就有不少企業轉移到印尼，在過去4年為印尼帶來1.8億美元的投資。日本三菱重工2009年9月在越南開設了獨資的飛機部件生產公司，這是越南第一家飛機零部件工廠。日本對外貿易機構的一項研究發現，越南制造業工人平均工資為每月101美元。日產公司也宣布，該公司打算將在印尼的工廠的組裝能力提高兩倍。對此，國際模具及五金塑膠產業供應商協會負責人羅百輝分析認為，東南亞對外資顯示出越來越大的吸引力，與東南亞各國采取的宏觀經濟政策密不可分。近年來，東南亞國家在推動貿易自由化方面大步邁進，從而推動了進出口貿易規模的擴大，促進了產業部門尤其是制造業的出口貿易、勞動生產率和最終收入的增長。
　　
　　在世界性和區域性貿易自由化加速發展的背景下，東南亞國家貿易自由化的進程有可能進一步加快。東南亞國家的貿易自由化帶動了各國對外貿易飛速發展，它們在世界貨物和服務貿易中的地位日益提升。不過，東南亞各國在吸引外資方面也存在許多障礙，其中包括司法體制不完善和比較普遍的腐敗問題。此外，東南亞國家雖然勞動力工資比中國更低，但它們在基礎設施方面與中國比起來還存在很大的不足。比如在港口、鐵路、高速公路等方面，大多數東南亞國家都比中國落后10年以上。這也是阻礙東南亞的制造業水平進一步提升的“瓶頸”問題。
　　
　　金融危機在兩年前席卷全球，但對印度、馬來西亞等國家的影響并不大。2009年，印度塑料模具行業確實受到一定程度沖擊，尤其是重要的消費領域如汽車模具行業需求一度低迷，但隨著經濟形勢的好轉，塑料模具行業將會強勁增長，業界的樂觀情緒也愈來愈高漲。據國際模具及五金塑膠產業供應商協會負責人羅百輝介紹，到2015年，印度塑料產量將翻一番，從年產750萬噸達到年產1500萬噸，印度將很快成為世界第三大塑料消費國，期間塑料模具行業將大展宏圖。
　　
　　印度塑料工業較為分散。5.5萬家加工單位中約有3/4是中小型公司，其生產量占總產量的25%。約2000家(其中80%是小公司)生產紡織纖維。其中最大企業包括VIPIndustries公司，塑料制造公司NikamalIndustries和SupremeIndustries公司。塑料工業主要集中在印度西部海岸古吉拉特邦(Gujarat)和馬哈拉施特拉邦，該處與原料供應商相距較近。據羅百輝介紹，目前印度塑料消耗量位居全球第8位，但值得留意的是，人均聚合物消耗量僅為5-6千克，遠低于27千克的國際平均值，也遠低于中國17千克的人均消耗量，因而存在著巨大的發展潛力。據全印塑料制造商協會預測，到2012年，印度塑料人均消耗量將上升到12千克。AIPMA曾預計2010年消耗量會翻一番，但由于發生了金融危機，聚合物需求低迷，這一目標推遲了2年。未來，家用電器和消費品需求量的增長，將推動印度國內塑料的需求增長。其中一個重要增長行業是包裝行業，尤其是保存期限較短的食品和消費品包裝。
　　
　　印度包裝業仍處于發展的早期階段，潛力非常巨大。而且，印度當地制造的許多消費品，依舊采用極簡單的包裝進行銷售。值得留意的是，印度的聚合物大多采用擠出工藝加工，很少采用注塑或吹塑工藝。塑料主要用于軟質非彈性包裝業、建筑業、家用產品、電器和電纜中。
　　
　　印度汽車行業蓬勃發展將推動塑料消耗量的增長。據市場研究機構Frost&Sullivan預測，印度客車行業的增長已直接推動了聚丙烯(PP)配混料的消耗量增長。印度客車市場從2001年的20萬臺已增長到2009年的200萬臺，平均年增長率為13.5%。隨著印度Tata和Bajaj公司所制造的新型低成本轎車的大批量生產，預計該行業將繼續高速增長。實際上，許多專家認為印度將要成為小型轎車的出口中心。例如Tata公司從2005年開始就一直在出口小型轎車，韓國現代(HyundaiMotor)公司和日產(Nissan)公司也向許多進口國出口其在印度制造的小型轎車。不過與國際消耗量相比，這些印度轎車中的PP的用量仍然偏低。但隨著國際汽車制造商如大眾公司來到印度，消耗量將從現在約35千克大幅增長到55千克。
　　
　　原油價格的上漲是該行業要面臨的挑戰。PP的價格與原油價格直接相關，如果PP的價格保持上升趨勢，其成本優勢就會喪失，這會促使汽車行業或其他行業去尋找更經濟的材料用來制造汽車部件。原油價格的波動是汽車OEM最關心的問題之一，2008的金融危機證明了這一點。2010年，原油價格如過山車般變化，從1月份的每桶原油74美元上漲到4月份的85美元，之后到6月份又下跌到78美元，在8月又開始上漲。
　　
　　眾所周知，一些大汽車公司如大眾、通用汽車和BMW公司都在使用一些高級PP，以達到公司嚴格的安全性和環境規范要求。盡管這些要求目前并非完全是強制性的，但在印度，這很可能在將來成為強制性要求，亦即采用高級PP會成為對制造商的強制性要求。這樣有可能在將來進一步抬高印度客車中所使用的PP的成本。
　　
　　印度政府為鼓勵塑料工業開發新技術，為行業提供實際的支持和優惠。印度計劃委員會(PlanningCommission)已批準成立國家第一個先進塑料加工技術中心(APPTC)，該中心將沿印度奧里薩邦海岸地區設立。據印度官員稱，權威機構印度塑料工程技術中央研究院(CIPET)將按照印度政府化學品與石化產品部的指令對項目進行監管。奧里薩邦的塑料工業公司約70%位于Belasore及其周圍，這正是印度政府決定在海岸地區成立技術中心的原因。在該計劃中，奧里薩邦政府同意分擔50%的費用，并提供建設APPTC的土地。
　　
　　隨著印度經濟全球化程度的加深，印度在開發國內市場的同時，也急切地想開發出口市場。據印度政府計算，未來幾年將在這里建設100多家塑料加工廠以及“塑料園區”。化學品和化學肥料部部長SrikantJena最近就表示，該技術中心將滿足塑料工業對技術人才日益增長的需求。實際上，APPTC將通過實施各種時間長度的塑料加工技術領域培訓計劃，為奧里薩邦附近東部地區補充短缺的高技能人員。
　　
　　另一個有吸引力的地方是，在Balasore地區很容易獲取塑料工業所需的原材料，這樣就可保證可持續發展能力。同時在鄰近港口Paradeep，也在建設一家石油化工聯合企業，并由印度石油公司開發。
　　
　　印度由消費推動的經濟增長，也對國內塑料模具及機械設備工業有推動作用。據國際模具及五金塑膠產業供應商協會負責人羅百輝介紹，印度RajooEngineers公司制造用于加工日用消費品的模具受益于強勁的消費支出而增長。RajooEngineers公司總裁SunilJain(兼任全印塑料制造商協會機械、模具和工具委員會主席)一直在敦促印度工業界大力開發出口市場，因為金融危機已對美國、歐洲、日本和韓國的主要競爭對手造成重創。
　　
　　受塑料行業的強勁增長，印度的機器和模具擁有競爭優勢，因為它們價格便宜，盡管許多批評人士說，這些產品不如西方國家同類產品先進。但是，羅百輝認為，這正是印度在國際市場上推銷產品的大好時機，尤其是在非洲、拉丁美洲和中東。另一方面，印度聚合物消耗量的上升也將伴隨著對適用機械和原材料、半成品和成品需求的增長，僅從2009年到2011年，大約需要3萬套新塑料加工設備，估計需投資95億美元。
　　
　　各種塑料機械的國外供應商，也正受益于印度塑料行業的強勁增長。位于孟買的印度-德國商會會長BerndSteinruecke表示，印度對于國外機械供應商而言是一個“極具前景”的市場。印度塑料市場正處于增長之中，塑料應用相關的其他工業行業，如汽車、航空、電訊等的需求也將增長，對塑料模具及機械設備的需求量將會更大。
　　
　　在2008年爆發金融危機之前，馬來西亞塑料工業界對其未來的增長是極為樂觀的。但由于全球經濟的低迷，馬來西亞塑料工業受到突然打擊，總收入下降了多達10%，2009年下降到僅稍高于49億美元。2010年馬來西亞塑料工業協會(MPMA)預測，工業會適度增長，銷售額基本達到53.2億美元，接近發生危機之前的水平。馬來西亞的塑料公司和MPMA希望通過出口來大幅推動工業的發展。此外，他們還希望政府的鼓勵措施，也能夠促進成熟的開拓型企業開發本國豐富的天然石化資源。

  據羅百輝了解，馬來西亞大約有1500家公司從事塑料生產和加工，中小型企業是國內塑料加工行業的主力軍。馬來西亞聚合物產量在2009年達到了180萬噸，主要是PE、PP、PVC和PS。他們還生產ABS和PET。所生產的聚合物中約有80%在國內使用。但在2009年，消耗量為170萬噸，比前一年低4%。消耗量下降是由于經濟低迷，主要是汽車和電器、電子行業不景氣造成的。
　　
　　馬來西亞是一個主要依靠出口的貿易國，該國最近對中國的低成本生產也憂心忡忡，擔心中國成為主要競爭對手。最近10年來，馬來西亞塑料出口額的增長率介于15%與20%之間，塑料工業在工業總收入中所占的份額已從20世紀90年代末的40%增長到現在的60%，盡管在2008年全球經濟低迷期暫時倒退了11%。
　　
　　德國法蘭克福的馬來西亞貿易專員Mohd.SabriAb.Rahman認為，馬來西亞出口塑料的主要應用領域是軟薄膜、片材、袋、瓶和容器，大多出口到歐盟、美國、日本和中國。新加坡也正成為馬來西亞塑料的重要出口市場。
　　
　　在一次訪談中，Sabri曾指出按照MPMA的數據，預計馬來西亞塑料業的出口額將進一步增長14%，2010年將超過30億美元，達到2008年危機前的水平。馬來西亞的塑料進口額在2009年下降到17.74億美元，與2008年相比下降了9.3%。
　　
　　以自身優勢發展醫藥塑料馬來西亞的投資部門——馬來西亞工業發展局(MIDA)最近表示，發現醫療器械行業具有“極好的發展前景”，2009年該行業的營業額達到約6.26億美元。預計銷售額會進一步大幅增長，2011年有可能達到7.2億美元。
　　
　　馬來西亞供應全球醫用導管需求量的80%，全球手術和檢查手套市場的60%。盡管手套主要以橡膠為原料，但現時發展趨勢存在向塑料轉移，尤其是高價值醫用手套，縫合線、手術器械、醫用軟管和袋等也是如此。大約有180家當地醫療器材制造公司制造手術手套和檢查手套。
　　
　　此外，越來越多的OEM供應商以塑料制造車身鑲板、發動機部件和電器、電子部件以及其他汽車用產品。2009年MIDA交通行業研究就表明，馬來西亞是ASEAN(東南亞國家聯盟)地區最大的轎車市場，擁有2家OEM公司，即Proton和Parodus。另外，還有國際汽車公司，如豐田、本田、日產、梅賽德斯-奔馳、沃爾沃、BMW和標致，也在馬來西亞設有生產廠。當地OEM制造商包括APM汽車、Sepura和Delloyd等。